2023全球涂料领先企业报道

《2023全球涂料领先企业报道》旨在为我们的读者提供业内最具影响力的参与者的快照。

希望您在翻阅后能更清楚地看到这个真正全球化且仍在不断发展着的行业未来。

 

在经历了2022年繁忙的收购期后，2023年相对平静。和去年一样，今年的全球顶级涂料公司排名榜单前十仍然是原来的那几家企业，只是七至十位有小幅升降，十名以外变化较大。如有销售额超过一亿美金的企业未在榜上，可与小编联系，小编将会提供该榜单编辑的联系方式，以后续补充。

重点变化解读

◆ 由于收购的原因，名单中删除了五家公司
◆ 意大利木器涂料企业ICA被宣伟涂料收购
◆ 阿克苏诺贝尔公司宣布完成对西班牙缔丹工业有限公司100%股份的收购
◆ 中国涂料企业美涂士初次上榜，即达到23位的良好位置
◆ 总共有9家中国企业上榜，三棵树仍为排名最高中国企业
◆ 凯利•摩尔下跌严重
◆ 巴西涂料企业WEG从去年81位猛升35位

     1.   PPG工业
         收入：177亿美元（2021年：168亿美元）

PPG的高性能涂料（占2022年净销售额的61%）和工业涂料（占销售额的39%）业务部为各类终端市场的客户提供涂料和特种材料：包括工业设备和部件、包装材料、飞机和船舶设备、汽车原始设备，以及其他工业和消费产品。除了向汽车OEM市场供应涂料外，PPG还向汽车售后市场供应修补剂。PPG还为商业和住宅新建和维护市场提供服务，为油漆和维护承包商提供涂料，并直接向消费者提供装修和维护。PPG在70多个国家拥有150多个生产基地。

作为实现“我们保护并美化世界”目标承诺的一部分，PPG制定了雄心勃勃的2030年环境、社会和治理（ESG）目标，这将指导PPG持续努力。PPG非常重视脱碳，包括2030年的减排目标，这些目标已通过科学碳目标倡议组织（SBTi）验证。PPG承诺到2030年将自身运营（范围1和范围2）的绝对排放量在2019年的基础上减少50%，同时将所购商品和服务、所售产品加工和报废处理的绝对温室气体排放量（范围3）减少30%。

这些目标包括PPG的第一个范围3减排目标，这是一个志向远大的目标，需要与PPG整个价值链上的合作伙伴一起共同制定温室气体减排战略。这些目标将为实现低碳未来提供一条明确的途径，与《巴黎协定》以及未来范围1和范围2温室气体排放的1.5℃的减排要求，及未来范围3远低于2℃所需的减排相一致。经过科学碳目标倡议组织验证，PPG计划进行额外资源的投资，以支持运营（范围1和范围2）实现持续减排的目标。PPG还计划为可再生能源投入额外资金，可确定更清洁的能源解决方案。PPG努力在整个价值链中减少温室气体排放，包括评估更多的循环和可再生原材料，与供应商合作降低其排放足迹，以及为客户引入新的低化石碳解决方案。

 

     2.   宣伟•威廉姆斯
         收入：166亿美元（2021年：139亿美元）

宣伟公司报告2022年净销售额为221489亿美元。扣除油漆工具和设备的销售，Coatings World杂志估计该公司的油墨和涂料销售额约为166亿美元。

 

高性能涂料集团（占总销售额的30%）向120多个国家的普通工业、工业木材、防护和海洋、卷材和挤出、包装和汽车客户销售各种工业涂料和面漆。

宣伟公司宣布了一项对于总部位于德国的Specialized Industrial Coatings Holding（SIC Holding）的收购协议，这是一家Peter Möhrle Holding和GP Capital UG合资企业，由Oskar Nolte GmbH和Klumpp Coatings GmbH组成。该公司的解决方案组合包括用于板材、家具和地板行业的箔材涂料以及辐射固化和水性涂料。该公司在欧洲、亚洲和南美设有分支机构，拥有约220名员工，年销售额超过9150万欧元，将成为宣伟高性能涂料集团分部报告的一部分。该交易预计将于2023年年初完成，正在等待监管部门常规的审批。

宣伟收购了Industria Chimica Adriatica S.p.A.（ICA），这是一家意大利设计师、制造商和分销商，生产用于橱柜、家具和装饰、建筑产品、地板和其他特种应用的工业木材涂料。收购的业务年销售额超过1.5亿欧元，在全球范围内进行销售和运营，包括在意大利和波兰的生产设施，以及ICA在印度合资企业ICA Pidilite中的权益。ICA拥有大约600名员工，将成为宣伟高性能涂料集团Sherwin Williams Performance Coatings Group运营部门的一部分。这笔交易于2022年年底完成。

 

    3.   阿克苏诺贝尔
         收入：116.5亿美元（2021年：99.9亿美元）

阿克苏诺贝尔报告称，2022年油墨和涂料销售额为116.5亿美元。公司拥有约35200名员工和200多家制造厂，活跃在150多个国家。其品牌组合包括多乐士Dulux、国际International、新劲Sikkens和Interpon。
阿克苏诺贝尔将在与宣伟达成收购其中国装饰涂料业务的协议后，进一步加强其在中国的地位。此收购意向经监管机构批准后，预计将于2023年下半年完成。该公司的年收入约为1亿欧元，员工约300人。这笔交易包括华润品牌，这个品牌历史悠久，在中国广受认可。

 

阿克苏诺贝尔最近几年在油墨和涂料领域还进行了一系列收购，包括西班牙和葡萄牙的Titan paints、美国的New Nautical coatings、拉丁美洲的Grupo Orbis，以及最近在德国的Lankwitzer Lackfabrik。

收购Lankwitzer Lackfabrik GmbH的轮毂液体涂料业务加强了公司的高性能涂料组合。收购的业务将补充阿克苏诺贝尔现有的粉末涂料产品，并扩大公司供应的创新产品范围。

阿克苏诺贝尔将与关西涂料公司达成协议，收购其位于非洲地区的油墨和涂料业务，进一步加强阿克苏诺贝尔在非洲的足迹。但此收购还需经监管机构批准。关西涂料公司在非洲12个国家拥有约2.8亿欧元的区域性合并收入。这笔交易包括在南非拥有100多年历史的Plascon品牌。与阿克苏诺贝尔公司的多乐士品牌一起，他们是该地区历史最悠久的涂料品牌。预期收购还包括汽车和防护涂料，以及木材和卷材涂料。

 

     4.  立邦
         收入：99.8亿美元（2021年：67.9亿美元）

立时集团是一家全球领先企业，为油墨和涂料行业提供创新解决方案。集团总部位于新加坡，在全球45个地理位置拥有134多家立邦公司，是亚太地区生产和销售收入最大的油墨和涂料制造商。

 

经过50多年的发展，立时集团拥有33000多名员工，94个制造工厂和公司，服务涉及从生产到客户满意度的各个方面的业务。立时集团提供建筑、工业、汽车和船舶涂料产品。

随着越南政府对该国造船业的投资，立邦船舶涂料公司正在将其涂料生产扩大至越南，以应对市场对船舶涂料日益增长的需求。

越南政府已宣布越南海运业为重要行业，并有望成为亚洲最大的造船和修船中心之一。预计未来几年，在越南干船坞的国内外船队对船舶涂料的需求将大幅增长。

立邦涂料在越南北部、南部和中部工业区建立的工厂将立刻开始生产公司的一系列海洋防腐和保护涂料，船体和防污产品将于2024/2025年投入生产线。

 

   5.  立帕麦
         收入：67亿美元（2022年：61亿美元）

立帕麦RPM国际股份有限公司是一家跨国控股公司，其子公司生产高性能涂料、密封剂和特种化学品，主要用于维护、维修和改进应用。公司在26个国家拥有177家工厂，员工约16800人。2022财年，公司的建筑产品占其涂料销售总额的37%，消费类产品占33%，性能涂料占18%。建筑部门的业务集团包括Tremco、Stonhard、Carboline和Tremco-illbruck。特种涂料业务集团Day-Glo, Dryvit, Mohawk and Petit。消费者细分市场的业务集团包括Rust Oleum Group、DAP、Varathane、Zinser和Testors。

 

2022年，立帕麦RPM庆祝成立75周年。自1947年5月由Frank C.Sullivan创立以来，RPM International股份有限公司的前身——Republic Powdered Metals，已从一家第一年销售额9万美元的公司发展成为一家67亿美元的跨国公司，其子公司在特种涂料、密封剂、建筑材料和相关服务领域都处于世界领先地位。

在整个过程中，立帕麦RPM持续为客户提供解决问题的创新产品和服务。

2022年7月，立帕麦RPM宣布了MAP 2025（利润成就计划）运营改进计划，目标是到2025年5月31日实现年收入85亿美元、毛利率42%和调整后息税前利润率16%。

收购位于德克萨斯州Corsicana的一家化学品制造厂是立帕麦RPM内部投资战略的一个典型例子。工厂重新调整用途，成为多家立帕麦RPM运营公司的制造园区。此外，立帕麦RPM将该工厂的工程师、科学家和其他专业人员人数增加了25%以上。这项投资已经取得了成效——当立帕麦RPM一家最大的化学品供应商遭遇灾难性事件，导致其气溶胶涂料的关键成分醇酸树脂的交付中断时，Corsicana的团队介入并迅速进行生产。

 

  6.   艾仕得
         收入：49亿美元
        （2021年：44亿美元）

艾仕得涂料系统是交通运输和工业行业的全球涂料供应商，2022年销售额为49亿美元。艾仕得报告显示，41%的涂料销售在北美。通用和工业维修涂料占销售额的29%，汽车修复漆占销售额的40%，轻型车占24%，商用车占8%。该公司在11个国家拥有47家制造工厂，12000名员工。2022年11月，艾仕得完成了一项非实质性附带收购，此后该收购在其高性能涂料部门运营，总部位于欧洲。

 

此外，2022年成功案例包括：Abcite 2060火焰喷涂型热塑性粉末涂料被评为2022年研发100强奖得主；艾仕得的Spies Hecker全水性修复系统和用于高分辨率图像的数字涂料涂装技术获得2022年爱迪生奖铜奖；艾仕得在CAOA Chery(卡奥奇瑞)的年度最佳供应商奖的成本创新和直接采购卓越奖。

 

     7.   巴斯夫涂料
         收入：45.5亿美元 （2021年：35.8亿美元）

巴斯夫涂料公司（BASF Coatings）是巴斯夫股份公司的一个部门，在开发生产、营销创新可持续的汽车原厂漆、修补漆、装饰涂料以及金属、塑料和玻璃基板的应用表面处理等各个方面都是是全球性的专家。巴斯夫通过在欧洲、北美、南美和亚太地区运营合作网络，分享跨学科的技能、知识和资源及全球团队，造福客户。2022年，涂料部门实现了约45.5亿美元的全球销售额。公司在全球拥有约11400名员工，在全球拥有70多个营业点。

 

2022年的关键事件包括：巴斯夫和宝马集团依靠可再生原材料生产汽车涂料；巴斯夫在中国推出首款生物质平衡汽车涂料；汉莎技术公司和巴斯夫的AeroSHARK现已获得波音777的认证。

巴斯夫认为亚太地区的汽车OEM市场仍然强劲，他们与客户保持密切联系，为他们提供最先进的涂料技术支持。去年，巴斯夫在印度芒格洛尔Mangalore的涂料技术中心扩建了汽车涂料应用中心。应用中心的扩建是印度市场提供高质量涂料解决方案的重要补充。它象征着巴斯夫支持汽车行业在印度长期发展的坚定承诺。此外，这项投资是巴斯夫努力进一步加强亚太地区研发足迹的一个重要里程碑，并在汽车涂料解决方案增长最快的地区之一——印度，增进了巴斯夫与客户间的距离。随着汽车涂料应用中心的扩大，巴斯夫的目标不仅仅是继续在印度的OEM涂料方面进行投资，还将支持该地区汽车市场的长期发展。

 

全球顶级涂料公司排名榜单

排名基于以美元为单位的年度销售额。对于总部在美国境外的公司，销售额采用公司财政结算日的汇率，并换算成美元。对于选择不披露销售数据的私营公司，Coatings World采访了不同的行业来源，并结合自己的研究，以准确估算其年度销售额。在这份报告中介绍了74家公司。所有这些公司的年度销售额都达到或超过1亿美元。在排名中，标有星号的公司即为Coatings World的预估。

 

     8.   亚洲涂料
         收入：41.1亿美元（2021年：37.4亿美元）

亚洲涂料是印度领先的涂料公司之一，在全球拥有12000多名员工。连同子公司在内，在全球15个国家拥有27家油漆制造厂，为60多个国家的消费者提供服务。除亚洲涂料外，集团还通过子公司亚洲涂料伯爵Asian Paints Berger、Apco涂料、SCIB涂料、拓曼斯Taubmans、Causeway涂料和Kadisco亚洲涂料在世界各地开展业务。建筑/装饰涂料占销售额的90%，剩余为工业和汽车涂料。亚洲涂料公司生产各种装饰和工业用途涂料。

 

亚洲涂料公司已经签订最终协议，以约为1275亿卢比（150万美元）的价格从Aapex Power and Industries Private Limited、Swapan Ghosh博士等人手中收购Harind Chemicals and Pharmaceuticals Private Limited 51%的股份，前提是完成最终文件中设定的先决条件。

双方还同意在未来五年内，在满足某些先决条件和实现财务目标的前提下，以交错的方式从现有股东手中再收购Harind 39%的股份。

亚洲涂料公司已批准在印度建立一个生产醋酸乙烯-乙烯乳液VAE和醋酸乙烯酯单体VAM的工厂，拟议投资约210亿卢比，为期三年。最终协议的签订，包括制造VAE和VAM的技术许可协议，获取必要的监管和其他批准。上述制造设施的装机容量为每年100万吨VAM和每年15万吨VAE。

亚洲涂料公司与阿拉伯联合酋长国富查伊拉Fujairah的Riddhi Siddhi Crusher&Land Transport（Riddhi Syddhi）和Associated Soap Stone Distributing Company Private Limited（ASD）分销公司私人有限公司签署了一份具有约束力的条款清单，包括通过在阿联酋富查伊拉建立一家制造厂，成立一家合资企业，开展白水泥及白水泥熟料的生产和出口业务，旨在尽职调查和必要的监管及其他批准。这个合资企业是公司与Riddhi Siddhi&ASD之间60:40的合作伙伴关系。上文中提到将在阿联酋富查伊拉建立的制造厂的初始产能为每年2.65万吨。此外，还将在印度建立熟料粉磨装置。在未来两年内进行投资，总投资额约为5.5亿卢比。

 

   9.  关西涂料
         收入：36.3亿美元（2021年：31.1亿美元）

关西涂料有限公司在日本、欧洲、美国、东南亚、印度和中国进行经营，为各类市场提供广泛的涂料解决方案，包括汽车、装饰、工业和船舶涂料。公司业务分布为汽车（26%）、汽车修补漆（5%）、工业（28%）、装饰（27%）、船舶和防护（6%）以及其他（8%）。

 

根据公司2022年年度报告，在报告所述财政期间，随着新冠疫情的影响有所缓和，世界经济出现复苏趋势。然而，由于许多国家在全球通货膨胀的影响下持续收紧货币，再加上供应受限和明显的地缘政治风险导致原材料价格上涨，经济复苏的步伐放缓。在这种情况下，因为新冠肺炎的传播，许多地区暂时实施了更严格的行动限制，中国的经济持续低迷。在美国和欧洲，尽管货币紧缩政策给经济带来了下行压力，但经济仍在逐步回升。在其他地区，经济呈现复苏趋势或出现复苏迹象。在高资源价格、汇率大幅波动、海外经济减速等因素的影响下，日本经济出现了与正在进行中的疫情防控和经济活动相一致的复苏。集团在这段期间的合并净销售额同比增长21.4%。营业收入同比增长6.6%，原因是通过将销售成本转嫁给销售价格，提高了利润。在原材料价格飙升的持续影响下，销售成本随着销售额的增长而增加。

贝格集团宣布，其铁路涂料业务将以保密的金额出售给关西Helios的协议已经达成。贝格公司Becker Industrie SAS（法国Montbrison ）铁路涂料业务的资产购买协议已于2022年12月9日签署。完成交割条件后，关西Helios将收购Becker Industrie SAS在铁路涂料领域的所有业务资产。

这笔交易是贝格战略评估的结果，也是贝格转变成为专注于可持续创新领导者的一部分。它使贝格能够提高效率，并对战略核心细分市场和新产品进行再投资。

作为这笔交易的一部分，关西Helios将在法国成立其第一个子公司关西Helios法国SAS。通过此次收购，关西Helios将进一步加强其在欧洲和全球铁路涂料行业的竞争地位。

      10.    马斯柯
             收入：34.28亿美元（2021年：32.4亿美元）

马斯科报告称，2022年油墨和涂料的净销售额为34.28亿美元。公司生产建筑涂料，包括涂料、底漆、特种涂料产品、污渍和防水产品。这些产品在美国和加拿大通过DIY的渠道销售，品牌包括百色熊Behr和Kilz。

 

公司知名的百色熊Behr产品通过The Behr Process Corporation销售给家得宝The Home Depot，家得宝是这个行业最大的公司。

总裁兼首席执行官Keith Allman在2022年致股东的信中表示，“2022年，我们装饰建筑产品部门的增长是由百色熊Behr Paint Company推动的，它针对专业油墨商的销售额连续第二年实现了两位数的增长。专业涂料销售额现在约占我们涂料业务的三分之一，这证明了我们与家得宝持续、稳固的合作关系，以及专业人士对百色熊Behr品牌日益增长的信任。

 

在DIY涂料中，尽管需求疲软，但我们通过创新创造了消费者的吸引力，如BEHR DYNASTY，这是我们最防污、最耐磨的单层涂料。正好赶上2023年夏日涂料季，我们计划推出BEHR DYNASTY Exterior，扩大这一备受好评的涂料系列的阵容。百色熊Behr最近推出的相邻类别的产品——如气溶胶、内部污渍、填缝料和密封剂——也都表现良好，我们计划在2023年扩大这些产品的可用性。我们将继续对涂料业务进行战略投资，帮助我们在DIY和Pro市场上获得更多的份额。”

作者：Kerry Pianoforte
Coatings World

 

来源：荣格-《涂料与油墨—中国版》

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