欧洲化工产量 2024 年预计小幅增长，前景不明朗

欧洲化学工业理事会（European Chemical Industry Council，Cefic）谨慎预测，2024 年欧盟 27 国的化工产量可能仅增长 1.0%。在经历了 2023 年产量下降 7.6% 和 2022 年产量下降 6.3% 的挑战期之后，欧盟 27 国的化工产量将实现持平或小幅增长，前景并不明朗……
 

 

步入 2024，欧洲化工行业将陷入有史以来最严重的危机。

 

 

Part 1  产量下降，份额下降

 

过去几年中，欧洲化学品产量的下降，特别是石化产品、初级聚合物和基本无机物产量的下降，可归因于众所周知的能源价格飙升以及新冠大流行后商品需求的大幅下降。

 

在刚刚过去的整个 2023 年，化工行业都在与疲软的需求作斗争，这导致化学品价格在成本处于历史高位的情况下下跌，沉重的劳动力和监管费用则更是雪上加霜。

 

除汽车行业外，其他欧洲本土客户行业在 2023 年也经历了增长放缓。通货膨胀、购买力下降以及欧洲复杂而昂贵的监管议程也是导致需求放缓的因素。

 

低谷期恰逢许多石化价值链产能过剩，暴露出欧洲缺乏竞争力，尤其是在石油化工领域，并促使一些公司停产或永久关闭工厂，预计这种情况将持续到 2024 年。

 

根据美国化学理事会（ACC），2023 年欧洲的化学品产量下降了 6.6%，与 2022 年的 5.1%相比出现了大幅逆转，预计 2024 年的产量只会出现脆弱的复苏。ACC预测，2024 年欧洲的化学品产量将增长 1.9%。

 

Cefic 在近期的月度报告中指出，由于能源和原料成本居高不下，欧盟正在失去在全球市场上的竞争力。据 Cefic 估计，欧盟 2023 年的化学品产量下降 8%。Cefic 的报告称，行业信心仍然不足，"没有强劲复苏的迹象"。

 

高成本、需求疲软和价格下跌对德国的影响尤为严重，德国是欧洲最大的化学工业基地，不少德国生产商正被迫采取措施。

 

德国化学工业协会 VCI 主席兼聚氨酯原材料生产商 Covestro 首席执行官 Markus Steilemann认为，高昂的能源和原材料价格以及订单不足将继续拖累企业。因此，企业被迫削减成本，无论是关闭生产工厂、放弃某些个别业务领域还是将投资转移到国外。Steilemann 也证实了 VCI 的假设，即 2023 年德国的化工生产将下降 8%。

 

根据Cefic的数据，欧盟仍然是仅次于中国的第二大化学品生产国，欧盟化学工业的年销售额超过 7600 亿欧元。但在 2012 年至 2022 年期间，欧盟在全球化学品销售额中所占的份额从 17% 降至 14%，在当前的环境下，欧盟在全球化学品销售额中所占的份额或进一步下降。

 

 

Part 2  企业“逃离”欧洲

 

巴斯夫（BASF）在 2023 年 2 月宣布，到 2024 年底，将关闭位于德国路德维希港的生产合成氨、己内酰胺、甲苯二异氰酸酯和其他主要产品的工厂，以应对包括天然气价格在内的欧洲成本上升。

 

巴斯夫还宣布在欧洲裁员 2600 人，其中约 65% 在德国。巴斯夫正在寻求的每年 5 亿欧元的非生产性成本节约中，约有一半将在路德维希港实现。巴斯夫表示，其宣布的裁员是对该地区成本结构的“合理调整”，“以反映框架条件的变化”。

 

自宣布该计划以来，天然气成本有所下降，但巴斯夫董事长 Martin Brudermueller 在11月与股票分析师的电话会议上指出，2023年第三季度，巴斯夫在欧洲支付的天然气费用比2019年至2021年的平均费用高出约40%。

 

与此同时，巴斯夫正投资 100 亿欧元，在中国湛江建设一个巨型生产综合体，这引发了分析师的评论，认为巴斯夫实际上正在将生产迁往海外。Brudermuller 在去年11月的电话会议上表示：“我们将继续扩大巴斯夫未来盈利增长的基础。”

 

其他几家公司也宣布了在 2024 年关闭欧洲化工产能的计划，理由是需求疲软、成本高昂、价格下降，在某些情况下还包括来自廉价进口产品的竞争。

 

Trinseo、KEM ONE、利安德巴塞尔（LyondellBasell）在 2023 年底关闭了欧洲的商品化学品和塑料产能。银都拉玛（Indorama Ventures）将关闭葡萄牙锡尼什年产 70 万吨的对苯二甲酸乙二酯（PTA）工厂，英力士（Ineos）将关闭比利时赫尔年产 44.2 万吨的工厂。

 

英力士表示，高昂的能源和运营成本使欧洲的 PTA 生产与亚洲出口商相比处于非常不利的地位，而亚洲出口商可以享受俄罗斯碳氢化合物的折扣优惠。

 

欧盟委员会最近采取行动打击聚酯价值链上的廉价进口产品，包括 PTA 和聚对苯二甲酸乙二酯（PET），宣布对从中国进口的 PET 征收 6.6% 至 24.2% 的反倾销税。欧盟委员会还正在对聚氯乙烯和二氧化钛进行反倾销调查，以保护欧洲生产商免受倾销可能造成的实质性损害。

 

英力士认为，对 PET 征收关税虽然是朝着正确方向迈出的一步，但欧洲工业迫切需要更多的帮助。在欧盟层面，仍需对其他人为压低成本的 PTA 和 PET 树脂进口商采取进一步行动。

 

根据《标准普尔全球商品洞察》（S&P Global Commodity Insights）估计，去年11 月，欧洲蒸汽裂解装置的乙烯平均生产成本为每吨 400 美元以下，全球最低，这些装置已转而消费从美国进口的价格具有竞争力的乙烷。然而，欧洲绝大多数裂解装置仍然使用石脑油，导致乙烯生产的平均成本居世界前列，超过每公吨 600 美元。

 

 

Part 3  创新也许是解方

 

不少欧洲国家已开始制定扶持化工行业的行动计划，许多化工生产商也寄希望于通过创新取得成功——能源转型需要新产品和新技术。而创新仍是欧洲化工行业的优势之一，根 Cefic 的数据，欧盟化工行业每年在研发方面的支出约为 110 亿欧元，占全球总支出的 17%。

 

在未来几年里，创新对欧盟尤为重要，欧盟正在开发新的回收利用、可再生能源、电气化和高科技塑料技术，以满足欧洲绿色交易及其所有相关法规的要求。然而，业界抱怨欧洲的监管成本负担过重，急需缓解。

 

德国政府已经注意到相关问题，并开始与业界和其他利益相关者讨论制定国家“化工契约”（chemical pact）的可能性，以支持德国作为化工产业基地的地位。去年11 月，德国政府宣布为德国工业部门提供一揽子能源税收补贴，到 2028 年总价值高达 280 亿欧元，其中 120 亿欧元将保证用于 2024 年和 2025 年。

 

 

Part 4  2024，前景并不明朗

 

对于前景，Cefic 总干事 Marco Mensink 认为：”目前的需求不足正在影响全球的化工行业。当价值链的中断和通货膨胀的影响在全球市场上得到处理后，现在出现了复苏的初步迹象。然而，能源成本仍然是欧洲化工行业的致命弱点，世界上没有其他地区受到同样的影响。这一点，再加上高昂的原料成本，正导致该行业在全球化工市场上失去竞争优势。在其他地区，尤其是美国和海湾地区，企业期待再次投资，而欧洲的投资却面临巨大压力。美国《削减通胀法案》（IRA）对全球的影响才刚刚开始。”

 

主要新兴经济体的增长速度超过了欧盟 27 国和美国，其中中国的增长速度超过了所有其他国家。2022 年，中国成为欧盟 27 国最大的化学品贸易伙伴，欧盟与中国的贸易依存度增加了 4.5 倍。

 

展望 2024 年，Cefic 预计需求结构将逐步正常化，私人消费将从过度注重服务转向更加注重商品。购买力的预期增长，加上通胀率的下降和工资的增加，预计将促进私人需求。随着需求的增长，业界预计顾客将在商品上花费更多。

 

然而，2024 年的增长预期仍然有限。高利率继续抑制建筑行业的需求，汽车行业的增长速度预计也不会超过 2023 年的生产水平。因此，欧盟化工行业的整体经济前景仍不明朗。不少欧洲企业认为最早要到 2024 年年中才会出现明显好转。