多视角看中国涂料市场——2024中国涂料行业展望

2023年，中国涂料行业始终保持着一种紧张的姿态，上下游所有的企业都不敢轻易放松。供求关系的变化，经济的下行和并不稳定的国际关系，使得涂料行业的发展不可预知。但仍有一些企业，通过理性的分析和前瞻的视野，在艰难的涂料行业中走出一条自己的路。

今年我们对谈了PPG、万华化学、科莱恩、朗盛、松原和大昌华嘉六家有代表性的企业，请他们就涂料制品、树脂、添加剂、颜料和服务商的角度，分解涂料行业的底层需求，并通过他们的主观视角，展望下阶段中国涂料市场的热点和潜能。

 

PPG：深耕中国市场展现中国实力

 

中国汽车市场已经连续14年成为全球第一大汽车市场，2022年全球30%的汽车产量来自于中国。PPG汽车涂料亚太区副总裁李念斌分享了汽车行业的全球创新变革：“中国市场在这个过程中，经历了从小变大，从大变强的过程。从大变强标志着我们开始制定标准。毫无疑问，中国在新能源汽车行业的世界地位，也证明了我们在新能源汽车、动力电池，以及自动驾驶技术等领域的领先地位，我们为跟上并推动这些行业的进步，需要我们从研发到生产，都应该配套跟上。”因此，PPG适时投入了全新的涂料研究院，以达到真正驱动行业的进步，进一步建立自己能力的目的。

 

PPG 汽车涂料亚太区
副总裁 李念斌

全球涂料创新研究院是PPG在中国投资发展的又一里程碑项目，也是其在全球范围内最高级别的三大研发中心之一。把全球涂料创新研究院放在中国，就是为了更好地服务于中国的客户。中国曾经一度向国外学习技术，将国外的先进技术拿到中国来开发研究；而现如今中国在很多领域已经处于全球领先的地位，PPG自然需要一个以中国为主的领先研发中心与之配套，才能够跟上研发速度，迅速了解市场趋势及客户需求，时刻调整研发。

 

 

PPG 亚太区总裁兼大中华区工业漆涂料
及全球电子消费品副总裁 聂笑冰

 

“举例来说，现在全球百分之九十几的集装箱在中国，以及消费电子等，在中国都是全球领先的。在这一趋势下促进了更多的合作机会。”PPG亚太区总裁兼大中华区工业漆涂料及全球电子消费品副总裁聂笑冰表示，“中国的创新力量，从过去简单的跟随别人，到现在自身成为创新者。PPG在中国设立又一世界级的创新研究院，在产品创新上能够更快、更高效、更有效果。”

从企业本身去看，在发展过程中，应用中心只能实现一部分功能，而配方开发只能在小范围内进行优化。“我们发现最重要的还是原材料之间的研发。所以全球涂料创新研究院包括了树脂的研发。这样能够保证我们在中国的研发发展能够是一个可持续性的且全面性的发展。” 聂笑冰补充道。

据悉，PPG每年全球销售额3-5%放到研发上，其2030年的目标是有50%的可持续发展的产品投入市场上。新落成启用的全球涂料创新研究院重任在肩。李念斌表示，PPG现阶段研发的两大核心原动力：第一个原动力是可持续发展；第二个原动力就是持续的生产力提升。

环保、节能，是全球的方向，也是中国所引领的方向。“以汽车为例，很多客户在选择产品的时候需要确保生产产品的能源是来自于清洁能源；要确保整体产品生命周期的再回收，不能产生任何的环境影响。”同时聂笑冰解释道，“由于全球变暖、塑料危害及材料对人体的影响等，很多方面已经完全达到新的层面，所以减少碳足迹、保护环保是是我们重点发展的方向。”

“其次是生产力的提升。比如说原来需要三层涂料，现在只需一道或两道就解决了。原来喷涂的效率，只有30%用得上，现在能够达到90%和95%以上，这就是生产力提升。因此帮助客户提升生产效率也是PPG的核心原动力之一。”聂笑冰详细解释道。

万华化学：从原材料端优化能源结构降低碳排放

 

2023年，万华化学发布了全新的双碳目标，承诺不晚于2030年实现碳达峰，力争于2048年实现碳中和，通过技术创新、能源转型、上下游合作，持续推动全产业链低碳发展。

 

万华化学表面材料事业部
水性树脂业务部副总经理 谷雨

开发新能源优化能源结构是实现可持续发展的重要举措。万华化学通过投资海上风电、陆地风电、农光互补、渔光互补、核电等新能源，实现清洁电力社会增量，按股权比例可获得权益电量477亿度，实现万华化学中国产业园区清洁电力全覆盖，助力企业低碳转型。与此同时，公司通过技术创新、工艺升级，不断减少CO2排放，采用废热回收利用技术、HCI 循环氧化等技术，推动高附加值、绿色园区建设进程。

除此之外，为更好的应对未来社会的挑战，万华化学着力在汽车轻量化、清洁电力生产、低碳产品开发等方面进行了大量的前瞻性工作。万华化学表面材料事业部水性树脂业务部副总经理谷雨分别举了汽车、新能源和生物基方面的三个实例。

汽车相关产品的环保化/轻量化是节能增效的重要方向，万华化学推出了Antamp水性丙烯酸阻尼体系，可满足汽车/机车阻尼材料的要求。相较于沥青垫片等传阻尼材料，有低气味，轻量化学特点，单车减重30%-50%；顺应风电叶片涂料高耐候/高耐磨的需求，万华化学推出的羟基分散体Antkote® 2039搭配PUD Wantipro® 6526解决方案具有快干等优异的施工性能，高韧性，可适用于风电在恶劣环境下的使用；在生物基乳液方面，万华化学还打造了生物基技术平台，推出高生物基含量的4605/8164等产品，具有与石化基产品相同甚至更优的品质，制造/运输过程中配合提高绿电等可再生资源的利用率，大幅降低万华产品的碳足迹，助力“双碳”目标的实现。

可持续发展是大势所趋，涂料行业的未来也将会围绕这一主题展开。探索低碳路径和强化上下游协同合作是万华具体展开的两个途径。

第一，探索低碳路径，实现可持续发展：在绿色低碳的新时代背景下，我们以联合国可持续发展目标SDGs 为努力方向，与各相关方共同推动可持续发展。尤其是上游原料的清洁化、多元化、低碳化，不断完善清洁生产绿色制造体系。围绕涂料行业的绿色产品、绿色制造趋势，万华化学将持续研发低碳环保产品，助力下游行业良性发展。

第二，强化上下游协同合作。近年来，万华始终坚持“产学研用”融合的创新发展模式，与高校、科研院所等创新主体成立联合实验室，共同推动材料技术迭代升级。未来，我们也将深度发掘行业痛点，为各行业提供材料系统解决方案，与行业头部客户建立深度战略合作，共同打造产业创新生态体系。

谷雨还提到一点，智能化涂装是未来发展的一个必然趋势。这对对涂料原材料供应商也提出了更高的要求，其中包括对原材料的稳定性（粘度等关键性能指标、批次稳定性）、施工性（快速消泡、雾化等性能）、设备的匹配性等要求。“涂料行业的自动喷涂设备在汽车、木门、橱柜等领域都已经替代了人力。”谷雨举例说到，“我们早几年已经针对涂料的自动化涂装开发了优质的水性产品，针对智能化喷涂所使用到的机械臂喷涂、静电喷涂、往复机喷涂等方式，通过技术提升，万华化学定制化开发了一系列更适应智能喷涂技术的涂料原材料，保证原料的稳定性、消泡性，为行业提供前瞻性解决方案。”

 

科莱恩：多方面助力市场健康复苏

 

在新冠疫情结束之后，与众多化工头部企业一样，科莱恩也在积极应对,助力涂料行业的全面恢复。面对中国市场，科莱恩总结了三大关键需求——高性能、减碳、本地化，并为客户提供了相应的对策。

“工业漆的油转水浪潮，其中一个重要推动力就是降低VOC含量，而这种转换为配方的研发带来很多挑战。因此，正确的选择添加剂就变得非常重要。”科莱恩护理化学品业务单元工业应用业务部全球市场营销总监Sebastian Prock强调，“科莱恩研发了很多产品和解决方案，其中比较重要的一个产品系列是分散剂，我们推出了Dispersogen® PLF 200，这个产品在集装箱涂料配方应用中展现了非常优异的性能。”

 

 

科莱恩护理化学品业务单元工业应用业务部
全球市场营销总监 Sebastian Prock

随着绿色环保意识的提高，涂料行业越来越注重降低碳排放，科莱恩也为此做了很多工作。在原材料的选择上，科莱恩会倾向于生物基原材料。此前科莱恩在印度收购了一家公司，其采用的原材料就百分百来自生物基原材料。

中国是全世界十分重要的水性工业漆市场。2021年，科莱恩水性工业涂料全球技术能力中心落户上海科莱恩一体化园区（OCC），其目的是贴近本土客户，满足本土客户及市场需求，从而进一步支持科莱恩在全球水性工业漆市场的快速发展。据科莱恩介绍，经过两年，中心目前已经推出了以分散剂为主的四款产品，目前在集装箱材料和一些轨交车辆底漆中已经实现了应用，且客户反馈良好。接下来的产品研发方向主要有农业机械、建筑机械等。此外，科莱恩正在研发一款环境友好型的防闪锈剂产品。科莱恩方面表示，随着公司不断加大研发方面的投入，其产品组合在未来会越来越丰富，充分满足本土客户的需求。

 

科莱恩吸附剂和添加剂业务单元涂料和粘合剂业务部
全球市场营销和业务拓展总监Ray Gonzales

 

中国毫无疑问是整个亚太区板块的重中之重，即使遇到房地产市场下行的重大挑战，2023年1-9月份的中国涂料市场依然令人振奋，取得了4.7%的同比增长。正因此，科莱恩对中国市场抱有非常大的期待，会持续加大在中国市场的投资，并表示希望将中国销售额的全球占比从2021年的11%提升到2025年的14%。“我们的本土投资不仅指实验室、工厂这种物质上的投资，我们还注重对人的投资。因为这可以帮助我们更清晰地了解市场，学习如何发展我们的人才和业务，并通过他们来感知客户的需求，这是非常多元的财富。”科莱恩吸附剂和添加剂业务单元涂料和粘合剂业务部全球市场营销和业务拓展总监Ray Gonzales表示。

对中国市场的重视不单因为体量，同时也因为科莱恩在不断追求高质量的发展。中国涂料行业更新换代的速度非常快，不断有新的行业与涂料行业关联起来。“比如这些年快速发展的新能源汽车，其中应用在电池板块的涂料，在以前是一个空白市场，现在则处于高速发展时期。”科莱恩发言人表示，“对于粉末涂料，我们也在不断开拓新的应用领域。最近我们发现粉末涂料越来越多的进入集装箱涂料行业市场，这也是我们产品可以覆盖的应用范围。”

朗盛：围绕“双碳”制定战略规划

 

据朗盛预计，整个供应链对详细的生命周期评估数据的需求将呈指数级增长，涂料行业的客户已经在制定具体战略，以减少其供应链中的排放。因此，供应商使用的原材料将越来越受到关注。

铁系的无机颜料化学结构相对简单，它的卖点以稳定为主，朗盛会注重其在各个实际应用上稳定性的表现。所以谈到创新，朗盛IPG业务亚太区的负责人徐诚博士表示，会更多体现在低碳，“我们这两年更加侧重产品如何做节能减排，目前推出了产品EPD认证。”

 

朗盛 IPG 业务亚太区的负责人
徐诚博士

环境产品声明 (EPD) 是一份提供有关产品或材料对环境影响的详细信息的报告。它为买家提供了一个可靠的依据，用于比较不同原材料供应商的产品。原则上，产品的所有环境影响都要根据EPD进行整体评估，特别是在所使用的原材料方面，目前的重点主要是产品碳足迹（PCF）。经独立审计师确认，有EPD的Bayferrox拜耳乐颜料的PCF值约为1.5-2.2千克二氧化碳当量/千克产品。现在可以将这一数值与其他产品数值进行比较，以便从可持续发展的角度做出适当的选择。“EPD的意义也是在整个产业链把碳足迹定量化、明细化，让它可以和别人进行比较。”徐诚博士补充。

徐诚还博士特别介绍了用于油漆和涂料工业中特殊应用的铁氧化物颜料，“与一般的针形铁氧化物黄色颜料不同，朗盛‘低拉丝’颜料几乎都是球形结构，因此油漆涂覆方向的影响极小，油漆系统的粘性较低。当你需要用到高固含的产品，以及在表面要求比较苛刻的产品时，可以考虑这一款。”

徐诚博士认为，目前市场存在的问题，不是产能问题，而是市场疲软的困境。整个市场从去年四季度开始就呈现疲软态势。以无机颜料所服务的最大行业建筑业来说，疫情、美国加息，都对这个行业产生了很大影响，全世界的建筑行业都不是很景气，相对亚太区还算好一些。考虑到欧美地区利息还在高位，因此他预计疲软的状态还会持续一段时间。“产能不是任何问题，而市场的疲软才是一个我们要经历的过程。”他总结道。

正因为此，除了涂料、塑料、纸张等传统行业保持市场份额之外，无机颜料业务需要开拓新的应用、新的市场。徐诚博士分享了一个新做的一个项目——上海国际化工新材料创新中心中央花园中轴步道焕新改造工程，“中央绿道原来选用的颜料掉色非常严重，这次的翻新采用了朗盛Bayferrox®、Colortherm®品牌的无机颜料，成功改善了原有步道的褪色问题。除了高色彩稳定性之外，朗盛的无机颜料还具有耐光性、耐候稳定性以及抗化学腐蚀性，这使得步道在经历日晒、雨淋后依然能够保持色彩如新。”

涂料行业的发展趋势，无疑聚焦在“双碳目标”上。朗盛作为一个负责任的国际企业，今后将会始终围绕如何助力行业达成“双碳目标”这个方向来制定战略和规划。

松原：新能源产业发展高速机会空前

 

尽管在中国入驻涂料这一赛道仅有五年时间，但凭借不断增长的高性能产品组合以及不断更新的应用，松原集团的涂料业务赢得了市场的肯定和信赖。去年9月，Steffen Dobberstein成为松原涂料业务部门新任领导，在他以及多位具有十几年涂料行业经验的团队成员配合下，松原涂料全球业务持续增长，稳定处在理想的发展轨道上。他分享了他对全球市场的理解：“从去年下半年开始，全球的化工品价格下降十分严重，现阶段价格已经下降到了临界水平。”据他观察下降趋势目前已经触底，可能会有反弹，但目前尚有大量库存未被市场消化。一旦消化之后，各个生产商、供应商的生产水平恢复正常，全球化工市场预计会回到合理的水平。

松原涂料业务部门全球领导人
Steffen Dobberstein

 

在全球范围内，政府以及协会对于化工行业的监管力度持续上升，其中包括环保压力。作为化工制造行业的重要供应商，与其逃避，不如为这样的趋势做长期的准备。看到涂料行业正在积极向绿色减碳的目标转型，松原也会通过持续关注环保政策的变化，推出绿色的产品，减少环境污染和碳排放量，来适应这样的转换。

松原非常关注中国市场一些特有的新应用，比如太阳能。中国是世界排名第一的太阳能市场，太阳能板生产需要大量透明的涂层，这些涂层对耐老化的要求很高，整个市场的预计用量也比较大。“这对松原来说是非常好的机会，我们会持续投入，包括产品的研发、测试数据等等，为这些新的应用市场提供更全面的产品和服务。”Steffen指出。

除了太阳能电池板，新能源汽车中的一些应用，包括涂层、胶黏剂都有着非常严苛的耐老化要求。松原的产品非常契合这些应用。Steffen认为,“这对公司来说是一个非常好的和重要的机会。从研发角度来说，我们也投入了资源，研发了一系列紫外线吸收剂和光稳定剂的产品，来服务于整个市场。”

在中国，太阳能和新能源行业目前正处于高速增长阶段，市场巨大的同时竞争也非常激烈，同行们一样也非常关注这些行业。松原不想做同质化的竞争，而希望提供有自己特色的产品。松原在高端产品上有非常多的专利储备，及生产的特定技术，有能力推出特别的、高端的、或者量身订做的产品。“我们一直在不断思考，公司以后在市场上如何有一个准确的定位。到底是覆盖全市场的需求，还是专注于高端的需求？随着市场的推进，特别是在中国市场，我们更加倾向于关注一些高端的应用市场。”Steffen透露，“明年我们计划开发好几个紫外线吸收剂产品。”

Steffen认为新能源行业是非常有前景的行业，在近五年、十年内都处于非常好的发展状况。所以，一定要抓住这样机会，推出更多高端产品服务于这个市场。

 

大昌华嘉：双碳乃大势 战略需稳定

 

经济下行是一个不可避免的问题，但DKSH一直致力于实现稳定的运营，无论面对何种经济环境。为了确保业务能够在经济下行时保持稳健，DKSH本地和集团都会采取相应措施。这些措施包括优化产品组合，提升服务质量，以及加强与客户的沟通与合作。大昌华嘉特色原料部大中华区总经理兼中国区管理层负责人林王珠相信“这些努力将为我们的业务带来积极的影响，让我们能够逐渐回到稳定增长的轨道上来。”

 

大昌华嘉特色原料部大中华区
总经理兼中国区管理层负责人林王珠

“在经济不景气时，我们认为与客户和合作伙伴更密切合作是非常关键的。我们努力理解他们的需求，提供更灵活的解决方案，帮助他们在竞争激烈的市场中获得竞争优势。”林女士再次强调沟通的重要性。

市场是在不断变化的，但林女士有着自己的坚持——保持战略的稳定性。她认为：“虽然我们根据市场变化进行调整，但我们的核心战略保持相对稳定，以确保我们不会被短期波动所左右。我们坚信，长期的战略是实现为供应商和客户带来良好业绩的关键。”

应对国家号召提升“内循环”以及广大的海外市场，DKSH制定了一系列战略目标和计划。首先，针对国内市场的战略目标是加强本土化，满足国内市场的需求。我们将继续提升产品质量，优化供应链，并积极开发和引进符合中国市场的创新产品；同时，加强环保和可持续发展方面的努力，以响应国家号召。林女士举例说明：“我们将积极和合作伙伴携手采用绿色产品或应用技术，创造需求，减少废物和排放，以支持中国的内循环经济发展。”

海外市场对DKSH来说始终存在一些机会。“我们的战略目标是继续巩固与现有海外客户的合作，并积极寻找新市场。我们将专注于提供高品质的产品和解决方案，满足客户的特定需求。我们还将继续扩大我们的全球网络，以更好地服务国际客户。“她表示，“我们将不断努力，以确保我们在国内市场和海外市场都能取得成功，并支持中国的内循环经济战略的实施。”

DKSH在推动可持续发展方面取得了一些成就。正是他们长期不断地向市场推广环保型涂料原材料，鼓励客户采用可再生能源，以努力降低产品的环境影响，客户才越来越重视可持续性。可以说DKSH为强化涂料市场对环保产品的需求做出了一定的贡献。

“我们一直在与业务合作伙伴共同努力，通过努力我们共同实现双碳目标，促进整个价值链的可持续性。”林女士说，“我们认为双碳目标是一个长期的努力，我们已经取得了一些成功的经验，并将继续努力，以实现更多的可持续发展目标。”

人工智能的发展是一个令人振奋的领域，也在涂料行业引起了广泛的关注和讨论。林女士表示，人工智能在涂料行业中具有巨大的潜力，可以带来许多机会和好处。

人工智能可以加强产品研发和创新。通过利用数据分析和机器学习等技术，更快速地识别出新的原材料和配方，从而推动产品创新和优化。人工智能还可以提升客户体验和服务水平，通过智能化的客户服务系统，更快速地响应客户的需求，提供个性化的解决方案，并提升客户满意度。

 

来源：荣格-《涂料与油墨—中国版》

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