占比科创板近20% 113家集成电路公司引领新质生产力

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日前，一场座谈会给科创板以及整个资本市场提振了信心。

 

7月5日，上海证券交易所召开“科创板八条”集成电路公司专题培训暨座谈会，近50家集成电路公司的80余名董事长、总经理等代表与会。

 

据悉，本次培训详细讲解“科创板八条”涉及科创板“硬科技”定位、发行承销、股债融资、并购重组、股权激励、交易及产品、全链条监管、市场生态等8个方面的35项举措。

 

本次培训旨在推动深化科创板改革各项政策措施落实到位，加快示范性案例落地见效。同时释放了更大力度支持并购重组的进一步落实信号。

 

 

事实上，自2019年开市以来，五年期间，科创板已经成为许多具备“硬科技”属性企业上市的首选板块。7月1日，中国经济时报透露，截至2024年上半年，科创板共有573家公司上市交易，总市值为5.12万亿元；环比较2024年一季度末总市值5.56万亿元下降0.45万亿元。

 

其中，科创板已经汇聚了113家集成电路公司，占比达到19.72%，覆盖设计、制造、封测、设备、材料、IP等全链条各环节，形成了集群化发展的态势，成为新质生产力的主阵地之一。这也意味着，集成电路作为一个具有周期属性的行业，它将对整个科创板带来直接影响。过去几年，全球半导体产业的下行周期一度被视为科创板业绩释放不及预期，指数走势波折的宏观原因。

 

华夏基金还认为，从科创板的权重板块芯片半导体来看，本轮半导体周期的高峰大致出现在2022年2季度，按照以往的历史规律，行业当前已经来到周期拐点区域。券商的一致预期显示，与23年形成鲜明对比的是，24年板块的预期盈利增速正在逐步上行修复。考虑到人工智能领域的新突破为需求端创新确立了新的方向，行业有望开启新一轮上升周期。

 

那么，这些科创板上市公司2024上半年业绩表现如何？

 

证券时报·数据宝统计显示，截至7月8日，有13家科创板公司微电生理、澜起科技、诺泰生物、佰维存储、莱特光电、南芯科技、道通科技、圣湘生物、心脉医疗、奥特维、宏华数科、达梦数据、澳华内镜公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司11家、预盈1家，合计报喜公司比例为92.31%；业绩预降公司1家。

 

荣格电子芯片初步统计了4家电子、集成电路相关的科创板企业半年报数据（注：按归母净利润同比增长降序排列），具体如下：

 

 

Part 1

数字芯片设计

 

澜起科技：归母净利润同比增长612.73%~661.59%

 

澜起科技：2024年半年度实现营业收入16.65亿元，较上年同期增长79.49%；归属于母公司所有者的净利润5.83亿元~6.23亿元，较上年同期增长

612.73%~661.59%。

 

其中一个业绩增长原因来自公司三款 AI 高性能“运力”芯片新产品的带动。

 

1、PCIe Retimer 芯片：受益于全球 AI 服务器需求旺盛以及公司市场份额提升，公司的 PCIe Retimer 芯片出货量快速增长，继 2024 年第一季度出货约 15万颗之后，第二季度出货约 30 万颗。

 

2、MRCD/MDB 芯片：受益于 AI 及高性能计算对更高带宽内存模组需求的推动，搭配澜起 MRCD/MDB 芯片的服务器高带宽内存模组开始在境内外主流云计算/互联网厂商规模试用，公司的 MRCD/MDB 芯片销售收入快速增长，继2024年第一季度销售收入首次超过2,000 万元人民币之后，第二季度销售收入超过 5,000 万元人民币。

 

3、CKD 芯片：公司的 CKD 芯片于 2024 年 4 月在业界率先试产，受益于AI PC 产业趋势的推动，以及客户端新CPU平台（支持内存速率为 6400MT/S）发布时间临近，相关内存模组厂商开始批量采购 CKD 芯片用于备货，2024 年第二季度公司的 CKD 芯片开始规模出货，单季度销售收入首次超过1,000万元人民币。

 

 

Part 2

存储&封测

 

佰维存储：归母净利润同比增长194.44%至211.31%

 

佰维存储：2024年半年度实现营业收入310,000万元至370,000万元，与上年同期相比，将 增加195,171.25万元至255,171.25万元，同比增长169.97%至222.22%。实现归属于母公司所有者的净利润为28,000万元至33,000万元，与上年同期相比，同比增长194.44%至211.31%。

 

业绩变化主要原因：本期业绩变化主要系行业复苏，公司业务大幅增长。2024年上半年公司紧紧把握行业上行机遇，大力拓展国内外一线客户，实现了市场与业务的成长突破，产品销量同比大幅提升。

 

公司在存储解决方案研发、芯片设计、先进封测和测试设备等领域不断加大研发投入，持续增强核心竞争力，2024年半年度研发费用约为2.1亿元，同比增长超过170%。

 

 

Part 3

模拟芯片设计

 

南芯科技：归母净利润同比增长101.28%到 119.16%

 

南芯科技：预计2024年半年度实现营业收入 123,184.98 万元到 130,184.98 万元，较上年同期增加57,139.01 万元到 64,139.01 万元，同比增长 86.51%到 97.11%。归属于母公司所有者的净利润为 20,255.07 万元到22,055.07 万元，同比增长101.28%到 119.16%。

 

南芯科技称，本报告期受到终端需求回暖的影响，公司业务规模扩大，持续推出有市场竞 争力的产品，公司在手订单饱满，主营业务稳健增长。

 

 

Part 4

光电材料

 

莱特光电：归母净利润同比增长 85.32%至 136.80%

 

莱特光电：预计2024年半年度实现营业收入 24,081.93 万元至 28,460.46万元，与上年同期相比，将增加 9,943.03 万元至 14,321.56 万元，同比增长 70.32%至 101.29%。归属于母公司所有者的净利润为 8,106.47万元至 10,358.27 万元，与上年同期相比，将同比增长 85.32%至 136.80%。

 

莱特光电称，本期业绩变化主要系 OLED 下游市场需求持续增长，公司 OLED 终端材料收入同比大幅增长。同时，公司持续采取措施降本增效，进一步强化经营管理，提升生产效率和提高综合盈利能力。

 

资料来源：

1. 科创板市值破5万亿元 支持硬科技须严控上市企业质量-中国经济时报

2. “科创板八条”发布：科创改革再出发 带来哪些影响？-华夏基金

3. 业绩“预喜”，半导体板块大涨-上海证券报

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