2024年顶级国际油墨企业报告

榜单速读
•    前十排名完全没有变化，但销售数据（以亿美元计）略有下滑
•    排名第五的陌生脸孔，是原东洋油墨，2024年开始改名
•    整体榜单非常稳定，即便有变化也只有三名上下的波动
•    去年新上榜的墨库集团，尽管名次略有一名下跌，但业绩表现较23年有所提升

 

与过去两年的情况一样，“稳定”一词可以准确描述油墨行业的现状。在很大程度上，一度严峻的原材料形势终于达到了新的常态。油墨行业已经有能力应对从中东、红海到乌克兰与俄罗斯的大部分地缘政治和经济问题，以及全球经济的失速。

过去一年，油墨行业的并购活动一直显得波澜不惊，顶级企业也都颇为沉寂。供应商方面同样也相当稳定。与此同时，包装和数字油墨领域继续增长，而出版和商业领域则有所下降。

尽管如此，应该指出，印刷行业包装细分领域正经历重大的整合浪潮，这可能会影响油墨行业及其供应商。2023年9月，SmurftKappa与WestRock签署了一项协议，拟将两者合并为SmurftWestRock。如果合并成功，将创建一家截至2023年6月调整后年收入约340亿美元的企业。

2024年4月，International Paper和DS Smith Plc宣布达成合并协议，预计2023年的合并营收约为282亿美元。

在金属包装方面，Sonoco Products Company于2024年6月宣布计划收购欧洲领先的食品罐、封盖封口生产商Eviosys。后者2023年的销售额为25亿美元。

这三项大规模合并如果顺利完成通过，结果将对油墨行业产生影响。

 

DIC株式会社（太阳化学）
销售额： 41亿美元（DIC平面艺术）

DIC株式会社拥有170多家公司，包括太阳化学，以及其北美/欧洲、中东和非洲子公司，是全球最大的油墨制造商。2023年，DIC平面艺术板块的销售额为41亿美元，总销售额为67亿美元。

 

“尽管没有达到预算，但DIC的包装和平面艺术事业部在2023财年取得了合理的业绩，”DIC印刷材料产品部总经理、包装和平面印刷业务集团总裁Masamichi Sota表示，“虽然销售量依然趋缓，但随着原材料价格从第四季度左右开始趋于稳定，DIC仍能确保适度的盈利水平。”

为迎接未来，DIC集团于2022年推出了首个长期管理计划——DIC Vision 2030。总体目标是“色彩与舒适——通过安全地提供色彩和舒适性，改善人类状况，实现可持续繁荣。”目前，DIC正在朝着这一目标迈进。

DIC Corporation企业联络部经理Keisuke Miyake表示：“2023年，即该倡议发出的第二年，我们积极变革了业务组合，融入了更多可持续性，以此为世界做出贡献，同时解决一些长期问题，包括实现碳净零。”

在不断发展的商业环境中，DIC收购了PCAS Canada Inc.，现在称为DIC Chimitroniques Inc. (IDC)。该公司提供半导体光刻所需的高纯度、低金属含量的光刻胶材料。这一战略举措不仅扩展了其半导体制造工艺用产品组合，还增强了DIC在数字领域的影响力。

同样，在中国，DIC中国公司正在广东省东莞化学工业区建设一家新的油墨厂。一旦投入运营，即成为华南地区油墨产品供应的重要枢纽，进一步加强DIC的市场地位。

 

富林特集团
销售额： 16.3亿美元

富林特集团是全球第二大油墨制造商，2023年的销售额为16.3亿美元。总体而言，富林特集团保持健康并持续增长，包装领域尤其如此。

“包装市场呈现温和增长，富林特集团在这一领域表现良好，” 富林特集团首席执行官Steve Dryden表示，“尽管出版市场仍然疲软，但富林特集团的商业和出版业务在保持市场地位方面一直表现出色。”

“富林特集团一如既往地致力于为客户提供产品和服务，助力客户降低整体印刷成本，提高效率，最大限度地减少浪费，并支持包装和印刷的可持续性，”Dryden补充道，“我们继续专注于为所有尊贵的客户提供一流的服务。”

“软包装应用依然表现出强大的韧性，凭借其优异的功能性备受市场青睐。这些特点不仅有助于延长食品保鲜期，还能减轻运输重量，并有效优化空间利用。”Dryden说道，“然而，由于回收特性，塑料基材正大幅转向纤维基材，随着纤维基材应用功能性能的提升，这一趋势仍在持续发展。”

“在窄网印刷应用中，油墨的增长领域包括大规模定制和个性化、电子商务优化，此外向小批量、高价值标签发展也是一个趋势，”他补充道，“因此，数字印刷能够为窄网印刷商提供附加价值。”

可持续发展仍然是整个印刷和包装价值链中的首要任务，富林特集团正在推出专注于可持续发展的产品，并增强其总体可持续发展平台。

2023年，富林特集团的窄网印刷业务部门推出了专为食品包装和标签设计的双固化UV LED EkoCure ANCORA F2。11月，在全球推出了Evolution系列支持收缩套标签回收的清漆和底漆。

 

阪田油墨
销售额：15.6亿美元（印刷油墨和平面印刷业务）

阪田油墨及其子公司INX International Ink Co.在2023年表现稳健，印刷油墨和平面印刷销售额为15.6亿美元（2199.72亿日元）。总体而言，销售额保持稳定，其中亚洲市场表现尤为出色。

“由于消费下降导致的需求减少，美国、欧洲和日本的销售呈现疲软态势，” 阪田油墨企业规划部门国际运营部总经理Toru Kaneko表示，“2023年，亚洲地区实现了增长，特别在印尼、印度、泰国和越南等地。而美洲和亚洲地区则因原材料价格下降，以及各地区销售价格调整的影响，利润同比大幅增长。”

“我们实现了2021至2023年的中期管理计划的目标，”Kaneko补充道，“阪田油墨还宣布了目标直至2026年的一项新的中期管理计划，包括计划在2026年实现2700亿日元的销售额和180亿日元的营业利润。”

Kaneko报告称，阪田油墨正在越南增加新产能、在日本和巴西启动新项目，未来两年有望实现大幅增长。 “2023年，我们扩大了在越南的包装油墨设施，”Kaneko补充道，“我们还在巴西建造新工厂，在日本引进核心系统方面也取得了进展，这两项工作都计划于今年完成。”

为了进一步实现这些目标，阪田油墨正对其在美洲的基础设施进行投资。“特别是在美洲，我们正计划进行大规模投资，包括在美国和巴西建造新工厂，”Kaneko补充道，“此外，我们正在努力加强阪田油墨集团的综合管理，并在环境、人力资源开发和治理等层面深化整个集团的合作。”

 

盛威科
销售额：13.6亿美元

盛威科专注于包装油墨和涂料，是包装领域的关键参与者。盛威科在2023年表现稳健，销售额为13.6亿美元，考虑到各种地缘政治和经济挑战、成本通胀和技能短缺，这是一项令人印象深刻的成就。

“与2022年相比，我们显著改善了业绩，”盛威科首席执行官Nicolas Wiedmann博士表示，“虽然我们在拉丁美洲和亚洲，特别是印度和中国取得了显著增长，但我们不得不应对欧洲和北美市场疲软的情况，尤其是在软包装领域。”

“价值链中的成本部分，如原材料、能源和工资，仍然处于较高水平，通货膨胀的影响在这一年中继续增加，”Wiedmann博士观察到，“总的来说，我们在2023年看到了明显的上升趋势，开局较弱，但年终时非常强劲。在下半年，我们看到了总体业绩的持续改善。因此，我们的2023年是以积极的势头结束的，这使我们能够在2024年第一季度取得非常强劲的开局。目前，油墨和涂料市场正在缓慢复苏，这让我们对今年剩余时间持乐观态度。”

Wiedmann博士表示，亚洲仍然是该公司业绩的亮点。“2023年，该地区再次被证明是我们的增长引擎之一，我们愿意更多地把握区域增长机会，”Wiedmann博士表示，“此外，喷墨解决方案和包装涂料是另外两个我们将持续关注的富有前景的增长领域。”

提及包装涂料这个机会，Wiedmann博士说：“特别是包装涂料，这是我们看到的最大的机会之一方面，尤其是由于即将到来的监管变化，如欧洲的PPWR。”

除了油墨和清漆，盛威科在过去12个月里越来越专注于阻隔涂层技术的开发活动。

2023年，盛威科推出了UniNATURE水-油阻隔涂料，这是一种旨在根据《一次性塑料指令》（EU 2019/904）和其它相关立法取代一次性纸板用限制性涂料的替代品。

 

artience Co., Ltd.（东洋翊绚株式会社）
销售额：10.3亿美元（印刷信息及包装材料）

对于前身为东洋油墨控股有限公司的东洋翊绚株式会社来说，从它启用新名称开始，便开启了充满活力的一年。2024年1月1日，东洋油墨控股有限公司转变为翊绚株式会社，标志着公司128年历史掀开了新的篇章。

 “东洋翊绚表达了我们实现一个人人都能过上富裕生活的未来的愿望，”东洋油墨有限公司营销部门全球业务部总经理Hideki Ohba介绍，“新名称注入了创造和为社会提供‘与感官共鸣的价值’的理念，并通过艺术与科学的融合和完善来打动人们的心灵。”

“更名向公司内外的所有利益相关者表达了东洋翊绚为新时代做贡献、实现进一步增长并转型为一家利用尖端技术为世界各地的人们提供开创性价值的公司的坚定决心，”Ohba补充道，“我们的目标是，通过这一重大转型，努力实现集团公司和社会的可持续增长。”

东洋翊绚在2023年的销售额相当平稳，销售额为1615亿日元（10.3亿美元）。Ohba报告称，包装油墨销售额增长至842.92亿日元，营业利润增长至36.68亿日元。

“在日本的液体油墨产品市场，对宠物食品和纪念品包装材料的需求仍然强劲，”Ohba观察到，“但由于价格上涨，消费者的购买受到限制，食品包装产品表现疲软。由于极端高温和价格飙升，水果和蔬菜应用的需求下降，纸箱产品的销售也乏善可陈。”

Ohba补充道：“在日本以外，印度的需求稳定，销售也保持坚挺。然而，由于中国消费不振，食品包装产品的销售疲软。日本和海外的盈利能力都有所提高，主要反映了生产成本的削减以及为应对原材料价格上涨而调整的销售价格。”

 

胡贝尔集团
销售额：8.6亿美元（Ink World估计）

胡贝尔集团在2023年表现稳健，销售额保持稳定。不过，该公司正在通过重组、出售其安全油墨部门以及人员调动进行变革。

2023年9月，胡贝尔集团宣布了一项重组，包括裁员300人，目标是在中欧实现盈利增长，并着力将自身由油墨制造商转化为一家化工企业，包括减少过剩产能并缩短交货路线。

在宣布重组时，胡贝尔集团管理层指出，自2016年以来，欧洲印刷媒体市场下降了50%以上，尽管包装油墨有所增长，但并没能弥补印刷媒体市场的下降。

作为这些举措的一部分，到2024年底，胡贝尔集团在德国策勒的一些生产活动将转移至波兰的弗罗茨瓦夫和印度的现有工厂。

胡贝尔德国的一项重要举措，是将Gleitsmann Security Inks GmbH（GSI）出售给IN Groupe，IN Groupe是一家总部位于法国的身份和安全数字服务专家。其服务包括安全凭证和纸币；GSI是安全印刷油墨和相关助剂的专家。

胡贝尔集团的人事安排也发生了重大变化，首席执行官Heiner Klokkers于2024年1月辞职。负责该集团化学品部门的Taner Bicer和胶印部门负责人Carsten Zölzer已加入MHM Holding GmbH的管理委员会。两者均将继续担任胡贝尔德国公司的董事总经理，并保留目前的职责。他们将与负责集团转型的首席财务官Britta Hübner一起组成MHM Holding GmbH的管理委员会。

过去一年，胡贝尔集团还开始了一些至关重要的合作。首先，于2023年7月与Koenig & Bauer签署了一项合作协议，双方将共同为Rapida单张纸印刷机系列开发油墨。胡贝尔集团的油墨被推荐用于Rapida印刷机，并将开发新的油墨。胡贝尔集团还与Manroland Goss合作，为Manroland Goss的卷筒纸胶印机提供可持续包装解决方案。

 

阿尔塔纳集团
销售额： 4亿美元（印刷油墨和平面艺术涂料，Ink World估计）

2022年，阿尔塔纳的销售额突破了30亿美元大关，但2023年遭遇了挑战，销售额下降了9%，至27亿欧元（29亿美元）。ECKART的销售额为3.51亿欧元，下降了12%，而ACTEGA的销售额为4.96亿欧元，下跌了11%。

息税折旧摊销前利润（EBITDA）为3.85亿欧元（4.15亿美元），下降了15%，主要原因是原材料价格高企以及包括Van Roll Group在内的三次收购。Van Roll Group是公司历史上第二大收购。

“2023年是充满挑战的一年，但也是我们勇敢地抓住机遇的一年。” 阿尔塔纳集团首席执行官Martin Babilas在宣布业绩时表示，“我们进行了战略性收购，进一步扩大了我们的研发计划，对我们的工厂进行了大量投资，并推进了我们的数字化工作。通过这些措施，我们为未来指明了方向。2023年对阿尔塔纳来说是宝贵的一年。”

在另一项重要收购中，阿尔塔纳将星铂联集团收入囊中，这是一家专门从事汽车涂料、印刷油墨、塑料和其它终端应用的效果颜料业务的公司。星铂联集团在2022年的销售额为8000万美元，在北美和亚洲均处于优势地位。

2023年备受关注的可持续解决方案之一是ECOLEAF。现在，这一解决方案的生产速度得到了提升，使得为快速消费品生产标签的印刷商和包装商可以充分利用ECOLEAF进行按需金属化处理。

 

富士胶片
销售额：4亿美元（Ink World估计）

富士胶片是模拟、混合和数字印刷领域的全球领导者，覆盖印刷机、打印头和油墨及丝网和柔性版油墨领域，它有两个主要的油墨部门，即富士胶片油墨解决方案有限公司和富士胶片制造美国公司。

富士胶片北美公司平面印刷系统部门是这些设施在北美的主要分销渠道。富士胶片的堪萨斯城团队支持产品开发、技术工程、色彩管理、全球采购和制造。

富士胶片油墨解决方案有限公司拥有四个全球油墨研发和制造工厂，即苏格兰格兰杰默斯的Fujifilm Imaging Colorants Limited（FFIC）；德国纽卡斯尔的Fujifilm Imaging Colorants Inc.（COUS）；英国布罗德斯泰尔斯的Fujifilm Speciality Ink Systems Limited（FSIS）；印度浦那的Fujifilm Sericol India Private Limited（FSID）。

富士胶片是印刷机行业的领导者，不断为其Acuity、Inca Onset和J Press系列开发新的印刷机和油墨。在油墨方面，富士胶片刚刚在德国纽卡斯尔开设了价值1900万美元的RxD喷墨分散工厂，明年还将开设一家价值2900万美元的工厂，正在为FFIC的水性颜料喷墨油墨生产颜料分散体。

富士胶片的颜料分散体基于其RxD（反应性分散剂）技术。以前，使用RxD技术的颜料分散体的开发和制造仅限于苏格兰格兰杰茅斯的FUJIFILM Imaging Colorants Ltd.。

 

来源：荣格-《涂料与油墨—中国版》

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