重磅 | 2024中国食品饮料百强榜发布，茅台蝉联第一，千亿元级企业仅剩2家

前言

 

FBIF于北京时间2024年9月29日发布《2024中国食品饮料百强榜》（简称“FBIF2024百强榜”）。FBIF于2017年首次发布FBIF百强榜，今年为第八次发布该榜单。

 

FBIF2024百强榜以食品饮料相关业绩为依据，中国本土（包括港澳台）企业为对象，在调研了313家企业后，评选出2023年食品饮料业务营收前100名的中国企业。我们希望通过这份榜单，为食品饮料行业提供一份公正、权威的业绩排行参考。

 

榜单亮点一览

 

一、十强格局：贵州茅台蝉联榜首，营收突破1400亿元，再创新高

 

在FBIF2024百强榜单中，茅台以1472.19亿元的业绩，蝉联榜首，较上年增长235.07亿元。第二名伊利(1244.61亿元)较上年增长33.12亿元，同样再创历史新高。万洲国际（957.79亿元）掉出千亿元队列，蒙牛（986.24亿元）反超万洲国际重回榜三。

 

前十格局中“第二梯队”的企业相对稳定，第五至第九位排名分别为康师傅、五粮液、娃哈哈、农夫山泉和华润啤酒。青岛啤酒、洋河股份、山西汾酒、泸州老窖的排名，从2023年的11、12、14、16，分别上升至2024年的10、11、12、13，酒企仍然保持上升趋势。

 

不难看出，食品饮料消费在经济周期波动中展现出强大的韧性，各品牌纷纷通过产品创新满足市场新需求。如康师傅、统一在即饮茶方面的创新，蒙牛推出新口味优益C、真果粒产品，伊利、东鹏饮料在开拓新产品线的同时持续对核心大单品金典、安慕希和东鹏特饮进行优化。新品类和大单品的推出，正在重塑市场竞争格局。

 

二、主要品类占比：酒类仍占比最高、饮料与乳品排名对调

 

 

在上榜的100家企业中，酒类企业由上年的29家减少一家至28，占比仍居第一位。其中排名前20的企业7家，占比35%（此数据为排名前二十企业占比，后同），与上年一致。饮料上榜企业由上年的14家增至17，占比超过乳品，位列第二，排名前20的企业3家，占比15%。乳品上榜企业由去年的15家降至12，占比降至第三位，排名前20的企业3家，占比15%，与上年持平。

 

不难看出，酒类、乳品、饮料仍是当之无愧的上榜“大户”，且排名前20企业占比较高，综合、调味品、休闲食品品类位列第二梯队，也有多家企业榜上有名。

 

三、主要品类前五强：营收整体向好，酒类及饮料品类持续上涨，其他品类部分略有下滑

 

1、酒类前五强

在FBIF2024百强榜的酒类前五强中，茅台以1472.19亿元业绩蝉联第一、五粮液以764.47亿元业绩排名第二。分列酒类第三至第五位者与上年相同，分别为华润啤酒、青岛啤酒、洋河股份。五强企业营收集体提升。

 

整体来看，白酒市场在经历了前几年的调整后，开始逐渐复苏。同时不难看出，白酒行业市场集中度不断提升，龙头企业仍占据大部分市场份额。

 

随着消费者年轻化程度的提升，白酒消费呈现出越发多元化、个性化的趋势。头部白酒企业也开始积极拥抱变化，通过社交媒体电商、直播带货等形式积极开拓新的经销渠道，通过形象、口感、营销等方面的创新，与年轻消费者产生共鸣，提高他们对品牌认同感和忠诚度的同时，应对市场变化，提升核心竞争力。

 

2、饮料前五强

从FBIF2024百强榜来看，2023年饮料品类的前四强依旧是娃哈哈、农夫山泉、中国食品、华润饮料，其中，以尼尔森数据估算，2023年农夫山泉旗下大单品东方树叶已突破百亿元。无糖茶在市场规模上超越碳酸饮料，获得消费者青睐。

 

值得注意的是，东鹏饮料替代白云山闯入五强行列。2023年以来，东鹏饮料在产品结构方面进行了多元化布局，除了其核心产品东鹏特饮外，还推出电解质水“补水啦”、咖啡饮料“东鹏大咖”、无糖茶饮料“鹏友上茶”、鸡尾酒“VIVI鸡尾酒”等产品，形成了“一超多强”的产品矩阵。

 

消费者对健康饮品的需求日益增长，无糖、低糖、天然成分的饮料产品越来越受到市场的欢迎。头部企业们也试图通过推出气泡水、运动饮料等新品类、新口味、新概念的产品来吸引消费者。如娃哈哈西柚、香水柠檬、蔓越莓口味的电解质饮品，如农夫山泉超级大单品东方树叶推出多个新口味，打造气泡水新品牌“大柠檬”等。

 

3、乳品前五强

从FBIF2024百强榜的乳品前五强排名来看，第二、三位之间的业绩差再创新高至742.33亿元。这个数值在过去两年分别为616.31亿元和637.92亿元。

 

伊利仍旧稳居乳品品类第一，第二位蒙牛也保持了增长。光明乳业、飞鹤乳业分列第三、第四，因连续两年业绩缺失而“掉出”榜单的君乐宝，暂由健合集团“取代”。

 

排名第一的伊利继突破1200亿大关后，再创新高，业绩高达1244.61亿元。伊利在2024年继续展现出强大的市场竞争力合行业领导力，正在稳步迈向“全球乳业第一”的长期战略目标。

 

随着生活水平的提高和健康意识的增强，消费者对乳制品的质量、健康价值和便利性都提出了更高的要求。2023年，伊利推出了针对不同年龄段消费者的细分功能性健康需求的产品，如首款控血糖牛奶、常温活性乳铁蛋白有机纯牛奶等。蒙牛推出了首款液体蛋白营养补剂——迈胜运动蛋白饮，进军运动营养领域。

 

以头部企业为标杆，乳品企业们加速优化和调整产品线，以满足不断变化的市场需求。

 

4、综合前五强

 

5、调味品前五强

6、休闲食品前五强

 

 

利润榜：贵州茅台利润再创新高

 

1、利润前十

 

FBIF2024百强榜的利润榜依旧被酒企占据大多数。贵州茅台、五粮液分别以747.34亿元、302.11亿元的利润继续蝉联榜单前两位，较上年利润分别增长120.18亿元、35.2亿元。去年排名第四和第十的万洲国际和蒙牛掉出前十，农夫山泉增长35.84亿元由第七升至第四，贵州习酒及华润啤酒为榜单“新贵”。

 

2、各品类利润第一

各业绩区间企业数量：千亿级企业仅剩两家，万洲国际出列，百亿级企业保持增长

 

 

在FBIF2024百强榜中，营收超千亿企业由3家跌回至2家，万洲国际（957.79亿元）退出千亿阵营。营收超过500亿的企业5家，营收超过200亿的企业14家，数量比2023年的24家有所减少。相较FBIF2023百强榜，50-100亿元业绩区间的企业从32家上升到34家，20-50亿元业绩区间的企业则从31家下降到26家。2024年百强榜的入榜门槛最低为29.47亿元。比上年的28.94亿元略有提升。

 

2023年以来，健康、性价比等关键词持续影响着食品饮料行业。无糖茶饮迎来属于自己的黄金发展期；遍地开花的品牌折扣店、量贩零食店等压缩了休闲食品行业的渠道空间，市场竞争加剧；多家酒企开始研发和推广健康白酒产品…行业整体竞争加剧的同时，也展现出前所未有的活力与潜力。

 

百强列表及制榜依据

 

1、FBIF2023百强榜

 

说明：1.“估”代表估算业绩，“2022”代表使用2022年的业绩，“财”代表使用该企业财年业绩，“经营年度”代表使用该企业经营年度业绩。如连续两年缺失业绩数据，该企业则不在FBIF2024百强榜统计范围。

 

2.详细的数据来源以及估算依据，请参考Excel版本的来源介绍。

 

*业绩：2023年食品业绩

单位：人民币亿元

 

排名	公司名称	上市	业绩（亿元）
1	贵州茅台	Y	1472.19
2	伊利	Y	1244.61
3	蒙牛	Y	986.24
4	万洲国际	Y	957.79
5	康师傅	Y	797.31
6	五粮液	Y	764.47
7	娃哈哈	N	512.02（2022）
8	农夫山泉	Y	426.67
9	华润啤酒	Y	389.32
10	青岛啤酒	Y	334.06
11	洋河股份	Y	324.89
12	山西汾酒	Y	317.43
13	泸州老窖	Y	300.77
14	统一企业中国	Y	276.22
15	光明乳业	Y	243.91
16	中国旺旺	Y	235.86（财）
17	海天味业	Y	228.15
18	中粮糖业	Y	227.63
19	中国食品	Y	214.46
20	郎酒股份	N	约200.00（2022）
21	贵州习酒	N	198.64
22	古井	Y	196.39
23	飞鹤乳业	Y	192.98
24	达利食品	Y	188.57
25	鲁花	N	186.29
26	今麦郎食品	N	165.70
27	剑南春集团	N	157.50（2022）
28	安井食品	Y	140.45
29	燕京啤酒	Y	140.44
30	华润饮料	N	135.15
31	劲牌	N	130.5（经营年度）
32	健合集团	Y	120.52
33	洋浦南华	N	119.65（2022）
34	京粮控股	Y	119.01
35	东鹏饮料	Y	112.50
36	安琪酵母	Y	112.16
37	白云山	Y	111.17
38	阜丰集团	Y	104.30
39	西凤集团	N	103.40
40	今世缘	Y	100.32
41	新希望乳业	Y	98.34
42	汤臣倍健	Y	93.73
43	喜之郎	N	86.65（2022）
44	元气森林	N	约85
45	盼盼食品	N	81.37（2022）
46	良品铺子	Y	79.51
47	白云边酒业	N	77.25
48	三元股份	Y	74.54
49	澳优乳业	Y	73.82
50	湖南省茶业集团	N	72.16（2022）
51	三只松鼠	Y	71.15
52	珍酒李渡	Y	70.30
53	三全食品	Y	70.01
54	蓝剑饮品	N	69.40（2022）
55	顺鑫农业	Y	68.23
56	洽洽食品	Y	68.06
57	景田食品	N	68.00（2022估）
58	桃李面包	Y	67.58
59	舍得酒业	Y	65.60
60	佳格食品	Y	64.09
61	迎驾贡酒	Y	64.02
62	银鹭	N	63.48
63	养元饮品	Y	61.57
64	颐海国际控股	Y	61.00
65	湘桂集团	N	60.75（2022）
66	口子窖	Y	58.49
67	圣农发展	Y	56.61
68	维他奶国际	Y	56.36（财）
69	西王食品	Y	54.90
70	老干妈	N	52.6（2022）
71	珠江啤酒	Y	51.55
72	老白干酒	Y	50.16
73	仰韶酒业	N	超50
74	椰树集团	N	50.00
75	南侨集团	Y	48.98
76	卫龙美味	Y	48.72
77	中炬高新	Y	48.66
78	味全	Y	46.99
79	国联水产	Y	46.10
80	认养一头牛	N	44.59
81	东阿阿胶	Y	43.64
82	张裕	Y	42.92
83	完达山	N	42.55（2022）
84	盐津铺子	Y	41.15
85	圣元食品	N	40.41（2022）
86	大成长城企业	Y	40.16
87	道道全	Y	39.90
88	来伊份	Y	38.45
89	卫岗乳业	N	36.3（2022）
90	香飘飘	Y	35.87
91	广州酒家	Y	35.34
92	光明肉业	Y	33.84
93	立高食品	Y	32.85
94	健力宝	N	32.00
95	千禾味业	Y	31.66
96	天味食品	Y	31.45
97	红星股份	N	约30.00（2022）
97	山庄老酒	N	30.00
99	承德露露	Y	29.55
100	百润股份	Y	29.47