德勤报告：制造业Outlook 2025丨激光企业需要知道的美国市场前瞻

近期，全球专业服务机构德勤（Deloitte）发布了《2025年制造业行业展望》报告。该报告围绕行业当前的5个热点话题展开，分别是人才管理、人工智能、供应链安全、智能运营和清洁技术制造。近年来，受地缘政治冲突、贸易摩擦升级和经济下行周期等外部因素影响，2025年全球制造业将迎来怎样的挑战和机遇？这份报告或许可以给出答案。

另一方面，作为中国“新质生产力”的代表，国产激光品牌出海的愿望越来越强烈，凭借技术逐渐成熟和更有性价比的产品，以国产激光器和激光加工系统为主的供应商希望在海外市场打开局面，打响中国“智能制造”。但在走出去之前，详尽了解当地市场情况，将成为中国企业的必修课。

德勤在《2025年制造业展望》报告中探讨了以下趋势，以帮助企业领导者制定来年的战略和优先事项。
人才：定位新需求，保持长期劳动力战略
制造业中的人工智能和生成式人工智能：优先考虑有针对性的高投资回报率投资
供应链：以灵活性和效率应对中断和成本上升
智能运营：建立基础，同时优先考虑高价值项目
清洁技术制造：在不确定性中战略前行

美国市场的情况
2024年，美国制造业经历了持续性投资，即使较高的利率和充满挑战的商业环境给近期的行业增长带来了障碍。据德勤对标准普尔全球数据的分析表明，2024年初制造业采购经理人指数（PMI）自2023年4月以来首次进入扩张期，并持续到2024年上半年，但2024年 7月，需求疲软促使PMI指数重新进入收缩期。

美国伊利诺伊州诺默尔，初创公司Rivian Automotive的电动汽车工厂，员工在装配线上工作

此外，2024年11月的PMI报告指出，订单下降和客户库存上升的情况持续存在，这可能预示着制造商需要在未来几个月进一步削减产量：投入材料和零部件的生产者价格指数似乎已经稳定，但仍然居高不下，而包括工资和福利在内的总薪酬则继续攀升。

与此同时，美国劳工统计局的数据显示，随着制造业的辞职、招聘和职位空缺稳步下降，劳动力市场在2024年之前将继续保持稳定，就业人数也将随着生产水平的稳定而稳定在1300 万左右。供应链也有所改善，到2024年10月，原材料的平均交付时间降至81天，同比下降2%。

尽管有所降温，但对美国制造业的投资仍在继续，这可能会带来长期增长。例如，在截至10月的一年中，美国已宣布对192个清洁技术制造设施的投资总额超过310亿美元，这些投资预计将创造近2.7万个新工作岗位。制造业的建设支出（即用于新建或扩建现有制造设施的投资额）在2024年6月创下了2380亿美元的新纪录，这也可能继续刺激对新设备和知识产权的投资。

该图显示了2023年中国对美直接投资的现金流和资本存量（按行业分列）。这一年，中国对美国制造业的投资产生了约12亿美元的现金流和约256亿美元的资本存量

展望2025年，由于成本上升、美国和全球其他国家大选后可能出现的政策变化，以及地缘政治的不确定性，预计制造商将继续面临充满挑战和不确定性的商业环境。然而，较低的利率有可能刺激投资以及企业和消费者支出，从而引发对制成品的更高需求。

另一方面，虽然美联储表示有信心实现“软着陆”，但近期劳动力市场的降温仍有可能加速，从而可能导致经济放缓。例如，截至2024年9月，消费支出仍相对强劲，但如果失业率加速上升，2025年的消费支出可能会放缓，这可能会影响制造业。

2024年美国大选后的潜在政策变化以及全球各地的选举，可能会对供应链、需求和制造业的长期投资产生影响。贸易政策和关税的变化可能会推高原材料和零部件成本，并可能对整个供应链产生连锁反应。《通货膨胀削减法案》部分内容的潜在调整，也可能会影响美国清洁技术制造业某些方面的投资。

人才：定位新需求，保持长期劳动力战略
2024年，制造业劳动力市场的紧张程度一直在下降。事实上，自2021年5月以来，7月份是制造业失业人数首次超过职位空缺数（下图）。2024年9月，制造业的辞职率达到1.6%，自2024年1月以来下降了0.2个百分点。对制成品需求的减弱和劳动力市场的宽松，似乎在制造业的劳动力供需之间创造了更好的平衡，至少在短期内是这样。

然而，人才挑战仍然突出。2024年，包括员工工资和福利在内的制造业总薪酬的就业成本指数继续攀升，截至9月，同比增长3.8%。20多年来，美国的劳动参与率一直在下降，部分原因是人口老龄化，这可能会持续到至少2030年。工人获得儿童保育、可靠交通以及对灵活性的渴望等挑战仍然存在。

德勤和制造研究所在今年发起的一项研究表明，如果不解决人才挑战，未来10年可能会有190万个制造业岗位空缺。该研究还发现，2022年至2032年间，需要更高技能的职位增长最快，可能需要技术制造、数字和软技能的结合。

2025年有利的经济条件，如较低的利率和对美国制造业的持续投资，可能会重新点燃该行业的需求，从而加剧劳动力短缺。虽然工资可能会继续上涨，但制造商可以利用成本杠杆：减少人员流动。

美国制造商努力应对日益增长的技能帮助需求

2024年，UKG劳动力研究所对美国制造企业的300多名人力资源领导者进行了一项调查，结果显示，60%的受访者表示，替换一名熟练一线工人的平均成本在1万美元到4万美元之间，56%的受访者表示，员工流失会对底线财务产生中度到严重影响。

为了帮助满足员工不断变化的期望、降低员工流失率并为需求波动制定计划，企业似乎越来越重视改善员工体验、采用生态系统方法进行人才培养，以及利用可提供高级人才规划和劳动力管理功能的数字工具。Gartner最近的一份报告显示，到2025年，80%以上拥有小时工的大型企业将投资先进的劳动力管理软件解决方案。

美国制造商努力应对日益增长的技能帮助需求

报告称，除了支持更广泛的数字化计划以提高运营效率外，这些投资的一个关键目标是改善员工体验，包括捕捉员工情绪、建议调整轮班模式、实现灵活排班，以及改善公司与小时工的沟通。

研究还表明，到2030年，基于人工智能的员工技能管理以及如何部署人员以满足业务需求将成为一项核心能力。通过跟踪和连接员工技能和认证（即使用技能矩阵）、生产某些产品所需的人数和技能，以及准确的需求预测等重要参数，这些工具可以让公司高效地规划即将开始的生产所需的特定劳动力。

如果发现了差距，公司可以为现有员工提供提升技能的机会，这样可以提高员工的留用率，或者在人才生态系统中寻找和培养具备必要技能的员工。

采用这种方法还可以实现量身定制的技能提升，帮助员工为未来的工作做好准备，例如，与人工智能等先进技术一起工作。先进的人才规划工具还可以支持制造商采取以技能为基础的方法，这对于扩大人才库可能越来越重要。