图谱分析丨2025年中国工业机器人产业链

2024年上半年，广东工业机器人产量同比增长37.6%，产量已经占到全国一半以上。也就是说，全国工业机器人过半“广东造”。

从全球来看，中国是工业机器人的全球最大市场，安装量占据全球总量的半壁江山。目前，国内厂商正在持续提升自主创新能力，缩小与海外领先企业的差距。

 

 

产业链

 

 

工业机器人产业链上游为核心零部件，包括控制器、机械臂、传感器、伺服系统、减速器、末端执行器等；中游为工业机器人本体生产及基于终端行业特定需求的工业机器人系统集成；下游应用于汽车制造、3C电子、金属加工、食品饮料、化工行业、仓储物流、医药制造、橡胶塑料等领域。

图片来源：中商产业研究院

 

 

上游-核心零部件

 

 

01

控制器

 

02

机械臂

 

03

传感器

 

04

伺服系统

 

05

减速器

 

 

 

中游-本体制造及系统集成

 

 

01

产量

 

数据来源：中商产业研究院数据库

02

销售额

 

数据来源：IFR、中商产业研究院整理

03

国产化率

 

数据来源：中商产业研究院整理

04

竞争格局

 

数据来源：中商产业研究院整理

05重点企业分析

 

工业机器人相关上市企业主要分布在广东省，共21家。江苏省和浙江省分别有14家和13家，排名第二第三。

资料来源：中商产业研究院整理

 

 

下游-应用

 

 

01

汽车制造

 

中汽协数据显示，2024年11月，汽车产销分别完成343.7万辆和331.6万辆，环比分别增长14.7%和8.6%，同比分别增长11.1%和11.7%。

2024年1-11月，汽车产销分别完成2790.3万辆和2794万辆，同比分别增长2.9%和3.7%。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

02

3C电子

 

手机

信通院数据显示，2024年11月，国内市场手机出货量2960.6万部，同比下降5.1%。2024年1-11月，国内市场手机出货量2.80亿部，同比增长7.2%。

数据来源：信通院、中商产业研究院整理

平板电脑

IDC数据显示，2024年前三季度中国平板电脑出货量达2201万台，其中，第三季度出货量为768万台，同比增长9.3%，连续三个季度保持出货量正增长。