歌尔微电子本月底启动香港NDR，交易规模3-5亿美元

2月16日，据报道，歌尔微电子将于2月底启动香港上市管理层NDR(非交易路演)，预期交易规模约3亿至5亿美元左右。

歌尔微电子是歌尔股份的子公司，成立于2017年，专注于MEMS（微机电系统）传感器及微系统模组的设计、生产和销售。

2025年1月20日，歌尔微电子向港交所递交了上市申请，中金公司、中信建投国际、招银国际和瑞银集团为联席保荐人。

以下是有关歌尔微电子的综合介绍：

业务优势

- **市场地位**：根据CIC报告，以2023年销售额计，歌尔微电子是全球第八大、中国第一大智能传感交互解决方案提供商，全球第四大传感器提供商和全球第一大声学传感器提供商。

- **解决方案**：截至2024年9月30日，解决方案已超400种，广泛搭载于约30种智能终端，公司是中国智能传感交互解决方案组合最丰富的提供商。

- **客户资源**：截至2024年9月30日，累计服务了全球113家直销客户，覆盖全球前九大手机厂商和汽车电子、智能家居、工业应用和医疗等领域领先厂商。

- **技术实力**：搭建了一站式智能传感交互解决方案平台UniSense，涵盖材料研发、芯片设计等所有关键技术环节。截至2024年9月30日，公司有746名研发人员，共持有1800项专利，其中包括704项发明专利。

- **生产能力**：截至2024年9月30日，于全球经营四个主要智能生产基地，总解决方案设计年产能约为25亿件。

财务状况

- **收入方面**：2022年及2023年分别为人民币31.21亿元及人民币30.01亿元，2024年前三季度由2023年同期的人民币21.47亿元增加52.2%至人民币32.66亿元。

- **毛利率方面**：2022年及2023年分别为18.5%及17.2%，2024年前三季度由2023年同期的16.3%增至19.4%。

- **净利润方面**：2022年的人民币3.26亿元减少11.3%至2023年的人民币2.89亿元，2024年前三季度由2023年同期的人民币2.25亿元增加8.0%至人民币2.43亿元。

### 募资金额用途

- **丰富业务**：用于丰富和完善公司的解决方案组合，巩固公司在智能传感交互解决方案行业的领导地位，扩大业务范围，提高市场份额。

- **技术升级**：不断迭代UniSense，重点提升其在各种智能终端和应用中的能力，巩固技术领先地位。

- **合作拓展**：推进与全球产业链合作伙伴的合作，完善全球化服务网络布局，提升全球品牌影响力，与主要客户合作并开发新商机。

- **战略投资**：用作战略性投资及/或收购，关注智能传感交互解决方案行业的目标公司，聚焦于汽车电子、智能家居、工业应用及医疗健康领域。

- **资金运营**：用作营运资金及一般企业用途。