全球储能电池TOP10：亿纬、海辰、中航排名上扬，314Ah渐成主角

近日，高工产业研究院（GGII）正式发布2024年储能锂电池系列出货榜单。2024年全球储能锂电池出货量同比增超55%，其中中国企业贡献了全球90%以上的产能，并首次包揽TOP10榜单。

 

2024年全球储能锂电池出货量前五名次分别为：宁德时代、亿纬锂能、海辰储能、比亚迪、中创新航；后五名次依次为：瑞浦兰钧、国轩高科、远景动力、鹏辉能源、楚能新能源。

 

对照2023年来看，榜单中最大变化在于：2024年中国企业储能电池出货量占全球出货超90%，全球市场前十均为中国企业。其中亿纬锂能、海辰储能、中创新航、楚能新能源相较去年，呈现逆周期上扬。

 

（备注均为出货量口径，扣除代工量）。

 

在中国企业推动下，加上更安全的产品性能和更低的成本，全球储能路线铁锂化趋势更加明显，日韩企业在储能锂电池市场份额已全部跌出TOP10。

 

TOP10“抢滩”海外，系统订单常态化

 

据GGII统计，2024年全球储能锂电池出货量同比增长超55%，其中中国储能锂电池出货量同比增长超60%。具体来看，电力/户用/工商业储能锂电池2024年出货量分别同比增长超+70%/+25%/+40%。

 

2022-2024年储能锂电池出货结构（GWh）

数据来源：高工产研储能研究所（GGII），2025年2月

 

2024年海外市场需求仍是储能锂电池的热点市场。据GGII统计，2024年全年中国储能锂电池出海订单超120GWh，以美国、欧洲、东南亚、中东等为主，其中欧美业主需求占比达73%。

 

海外市场，受储能铁锂化、中企出海加快、价格竞争等多重冲击，日韩电池企业压力巨大。公开数据显示，2024年韩国三家电池企业（LG ES、三星SDI、SK ON）合计录得高达8000亿韩元（约合人民币40.3亿元）的营业亏损。

 

由于海外市场需求的火热，2024年国内头部锂电池企业均加大在海外市场的布局，如亿纬锂能北美区域总部、海辰储能费利蒙营销中心/德州10GWh工厂、瑞浦兰钧美国子公司等。此外，亿纬锂能/海辰储能/瑞浦兰钧等均重点针对东南亚和中东市场布局工厂。

 

从订单出货主体来看，GWh以上订单几乎全部为TOP10企业所揽。具体来看，宁德时代、亿纬锂能、海辰储能、比亚迪、中创新航等快速释放海外超级订单，最高达数十GWh订单。

 

但值得注意的是，储能锂电池市场一面是火热需求，另一面则是激烈竞争。

 

在此趋势下，电芯企业正构筑电芯-PACK-直流舱集成的综合研发实力，甚至逐步切入交流侧，如宁德时代在国内项目招标（中国能建2024年储能系统5GWh集采等）中与其他集成商“同台竞技”，瑞浦兰钧旗下兰钧新能源投资建设储能系统集成10GWh项目、亿纬锂能在马来西亚建系统工厂等。

 

2025年开局以来，电池厂商订单频传，除了亿纬锂能获得海博思创50GWh长周期订单外，1月19日消息，宁德时代成为19GWh的阿联酋RTC（round the clock）电池储能项目的首选电池储能系统供应商。宁德时代将为马斯达尔提供天恒电池储能系统。

 

2月14日消息，比亚迪储能与沙特电力公司成功签署当时全球最大的储能项目合同，容量达12.5GWh。加上此前已交付的2.6GWh项目，目前双方合作总量已高达15.1GWh。

 

1月8日，海辰储能与三星物产（Sumsung C&T）在厦门签署全球合作协议。未来将在全球范围内实现总容量约为10GWh的储能系统项目合作。

 

从电池企业的订单、产能布局变化来看，电池企业下探系统集成已经常态化；GWh级系统订单的释放，也进一步倒逼电池企业布局系统集成产能。

 

2023-2024储能锂电池出货量结构（GWh，%）

数据来源：高工产研储能研究所（GGII），2025年2月

 

314Ah电芯渗透全面提速

 

2024年尽管储能锂电池市场出货实现了快速增长，但由于激烈的价格战，锂电池及上游材料企业普遍量增利减，国内超6成锂电上市公司归母净利润同比下降40-60%。

 

在日韩企业渐退、中国企业强势冲击下，2024年全球储能锂电池集中度进一步提升，CR10由2023年的88%提升至93%。其中，宁德时代/亿纬锂能/海辰储能位居全球前三。

 

为了应对更激烈的市场竞争，电芯企业采取了一系列措施增加出货量，主要竞争策略包括加速出海、成本管控、绑定大客户、向直流侧延伸等，部分企业凭借314Ah产品的凸出优势，实现2024年出货的快速增长。

 

海外市场来看，国内企业主导开发的314Ah电芯与5MWh产品在2024年全球市场表现出强劲的市场接受度，渗透速度超出预期。

 

蛇年春节后的第一个工作日，鹏辉能源青岛储能电池生产项目建设工作启动，预计2025年一季度完成生产线设备调试并联机试产。该项目计划总投资130亿元，年产能36GWh，分三期建设，每期产能12GWh。项目一期主要生产314Ah磷酸铁锂大储电芯。

 

高工产业研究院（GGII）数据显示，2024年，以314Ah为主的300Ah+储能电芯全球渗透超40%。

 

随系统“出征”海外市场，成为314Ah电芯加快渗透的重要方式。在2024年欣旺达能源澳大利亚1.6GWh，楚能新能源与美国储能创新企业YN Energy1.1GWh协议，及与Bison Energy1.5GWh供货协议，均提供搭载314Ah电芯的储能系统。

 

去年7月，阳光电源与沙特ALGIHAZ签约达7.8GWh储能项目，314Ah电芯来自中创新航。而后的9月初，阳光电源与英国Penso Power 及投资公司 BW BW ESS签署了储能供应协议。据协议，阳光电源将提供1.4GWh搭载314Ah电芯的PowerTitan 2.0 储能系统。

 

在国内招投标市场，314Ah电芯也“一骑绝尘”。据不完全统计，2024年招标明确314Ah电芯需求的项目超20GWh，包括中国石油、国能、国家电投、中国电气装备、南方电网、中国安能、中车、赢科数能等。

 

在工商储领域，越来越多系统厂家推出了基于314Ah电芯的工商业储能产品，储能柜的容量也从最普遍规格的215kWh提升至241kWh、261kWh甚至更高。

 

其中包括，阳光电源PowerStack 255CS、836CS，融和元储天禄3.0、远景新一代智慧液冷储能、盛虹动能507/532kWh“星云nebula”液冷工商业储能产品、南瑞继保418kWh液冷储能一体柜、博时储能418kWh液冷能量立方、永泰数能261kWh智能液冷工商业储能系统、弘正智慧125/241kWh液冷一体柜、南都电源EdgeL液冷一体机等。

 

以下为2024全球储能电池TOP10企业：

 

宁德时代

 

作为全球动力电池龙头，宁德时代在储能领域同样占据绝对领先地位。2024年，其储能电池系统营收达288.25亿元，同比增长3%，毛利率高达28.87%，显著超越动力电池业务，成为公司核心利润增长点。

 

2024年推出的天恒储能系统，采用全球首款5年零衰减电芯，循环寿命超15000次，能量密度达430Wh/L，单位面积能量密度提升30%，整站占地面积减少20%，同时通过AI监测和四维安全体系（热、电气、机械、维保）解决行业长期面临的寿命与安全问题。该产品在国内外大型项目中广泛应用，如阿联酋19GWh光储项目和沙特760MWh调峰项目，推动储能全生命周期度电成本大幅下降。

 

亿纬锂能

 

亿纬锂能作为中国锂电池领域的重要参与者，近年来通过战略转型，将储能业务打造为核心增长引擎。2024年，其储能电池出货量达35.73GWh（前三季度数据），同比增长115.57%，超越比亚迪跃居全球第二，仅次于宁德时代，市场份额约13%。全年目标设定为50GWh，较2023年几乎翻倍，展现出强劲的增长势头。

 

亿纬锂能通过大容量电芯技术实现差异化竞争。2024年推出的628Ah储能电芯（Mr.Big）及配套系统（Mr.Giant），单箱容量提升至8MWh+，推动储能系统度电成本降至0.1元区间，显著优于行业平均水平。产能方面，2024年国内储能产能达50GWh，2025年计划新增20GWh，马来西亚工厂已于2025年2月投产，加速海外市场拓展。

 

海辰储能

 

作为中国储能行业“逆周期”崛起的标杆，海辰储能自2019年成立以来，仅用五年时间便跻身全球储能电池出货量前三，2024年市占率持续攀升，成为继宁德时代、亿纬锂能之后的“全球第三”，展现了中国制造的爆发力与战略定力。

 

2019年行业普遍采用小容量电池时，海辰储能较早量产280Ah专用储能电池；2023年推出全球首款千安时（MIC1130Ah）长时储能电池，循环寿命达15000次，破解大容量电池产热与安全难题，抢占4-8小时长时储能市场先机。

 

早在2022年，公司就在内部提出“无内不稳、无外不强”的战略，解决方案覆盖 “全球储能、全业储能、全户储能”，直击全球市场的全场景储能需求。海辰储能587Ah/1175Ah电芯在2025年日本展会首发，支持沙漠、极寒等极端场景。此外，其还开发了全球首款电力储能专用钠电Cell N162Ah，循环寿命超20000次。

 

比亚迪

 

截至2024年，比亚迪储能已经拥有超过75GWh的商业运营经验，为国内外超360个项目提供储能系统解决方案。

 

搭载专用430Ah储能电芯的MC Cube-T新一代魔方系统的单电芯能量和单魔方能量均实现最大提升11%；单系统能量最大提升35.8%；典型布局单元等效占地最大降低24.7%。在沙特比沙2.6GWh项目中，该系统实现“零故障”运行，全生命周期放电量大幅提升。

 

刀片电池不仅是比亚迪汽车的核心技术，更将成为储能领域的拳头产品。其CTP（无模组）设计使能量密度提升50%，循环寿命突破12000次，且通过针刺实验验证了“永不起火”的安全性。

 

中创新航

 

中创新航凭借旗下规模化电力、工商业、户用储能及船用储能等多项储能应用场景核心产品与解决方案，进入全球及国内多家机构的一级储能厂商榜单Tier1名单，成为全球一级储能厂商。

 

作为全球最早实现314Ah储能电芯量产的企业，2024年中创新航314Ah储能电芯单月出货量已突破3GWh，并在国内外市场得到规模化应用，受到了市场和客户的普遍认可。

 

 

在得到市场广泛认可的同时，中创新航并未停止迭代创新的步伐，在这之后全新打造推出了314Ah二代长循环电芯。中创新航314Ah二代长循环储能电芯可以达到15000次的真正超长寿命，同时还确保96%以上的高能效，同时前1000次循环真正实现了零衰减，从而使得全生命周期度电成本较现有产品下降了25%以上。

 

瑞浦兰钧

 

瑞浦兰钧凭借在大电芯技术领域的深厚积累，推出了一系列满足市场需求的创新产品和解决方案，成为储能市场的“佼佼者”。

 

基于280Ah电芯“71173”规格，瑞浦兰钧研发了314Ah，并进一步推出了345Ah、392Ah电芯以及587Ah、625Ah大电芯，将产品质量、能量密度进一步提升。通过这些创新电芯，瑞浦兰钧不仅优化了系统效率，降低了使用成本，还为储能市场的规模化应用提供了坚实支持。

 

系统层面，瑞浦兰钧Powtrix储能系统进一步丰富了20尺集装箱储能产品系统，可满足全球日益增长的4h以上长时储能需求，直流侧装机容量达到6MWh以上，效率可达95%以上，系统使用寿命可达25年以上，并具备全天候持续安全监测能力。

 

国轩高科

 

2024年上半年，国轩高科储能业务营收达43.39亿元，同比增长4.64%，占总营收25.84%；毛利率23.87%，同比提升36.95%。国轩高科通过技术突破（如688Ah电芯）、全球化订单拓展（超10GWh海外订单）和战略投资（欧洲、非洲基地），确立了在储能领域的领先地位。

 

2024年，国轩高科签约阳信县200MW/400MWh独立储能电站、龙源电力600MWh项目等，客户包括国家电网、华为、华能等头部企业。海外市场，与澳洲开发商合作规模超4GWh，欧洲市场（德国、西班牙）签约超2GWh，美国市场合作达2GWh，并布局英国、智利等地项目。

 

此外，国轩高科在今年日本展会上与多家国际能源企业达成7GWh储能订单。自2017年进入日本市场后，国轩高科已交付冲绳、大阪等多地储能项目，并与爱迪生电力、大和能源等本土企业深度合作。

 

远景动力

 

远景动力（AESC）是一家全球领先的智能电池科技公司，致力于动力与储能电池系统的研发、设计、制造及销售。

 

远景动力（AESC）是全球最早发布、最早交付300Ah+储能电芯的企业，引领行业迈入大电芯时代。截至2024年12月底，远景动力累计交付超30GWh的300+Ah储能大电芯，交付量与安全表现领先行业。2021年，远景动力率先推出305Ah储能电芯，正式开启“300+”时代，随后又发布315Ah、350Ah两款电芯。2024年，远景动力推出全新一代700+Ah储能电芯，预计将于2026年量产。

 

作为国际化程度最高的电池企业，远景动力2007年成立至今，已在中国、日本、美国、英国、法国及西班牙设有 13 大制造基地和多个研发与工程中心。截至目前，远景动力已在国内江阴、鄂尔多斯、十堰、沧州四大电池超级工厂设有储能电芯产线，并在欧洲、美国等地布局磷酸铁锂电池产线。

 

截至目前，远景动力储能电芯已在20多个国家超过200多个储能场站交付使用，产品交付风储、光储、独立储能电站等不同应用场景，满足不同工况环境需求，迄今为止未发生重大安全事故。

 

鹏辉能源

 

鹏辉能源的定位是做技术创新的引领者。鹏辉能源是中国第一家推出锂铁电池的企业，是较早进入储能电池领域的企业。创新是鹏辉的基因，内部是工程师文化，利用第一性原理，追求简单高效。

 

鹏辉能源，从材料创新研发了极致安全技术体系，比如凝胶阻燃电解质技术，系统层面浸没式储能技术也已成熟；还推出97%高能效水平的离子海绵平台技术，循环方面开发了万次循环平台技术。在差异化创新领域，鹏辉能源开发了LTSC低温超导通技术、全球首创正极新型材料S24技术、2P高功率电池技术等。在前沿技术领域，鹏辉能源开发了全极耳大圆柱、钠离子电池、全固态电池等技术。

 

凭借24年电池技术创新，鹏辉能源持续攻克电芯性能瓶颈。1月21日，中车株洲所与鹏辉能源联合开发的风鹏电芯688Ah正式下线。风鹏电芯688Ah循环寿命成功突破10000次以上，日历寿命超20年，聚焦客户全生命周期价值；通过离子海绵平台技术，电芯能效水平超出96%。

 

楚能新能源

 

“楚能”得名于“深耕荆楚大地”之意，其母公司恒信汽车集团为一家大型汽车经销商集团，行业排名全国前五。在产品、市场的加速突破下，楚能新能源2024电池出货持续攀升。

 

2024年4月，楚能新能源中标新华水电4GWh磷酸铁锂电化学储能系统项目，并与金风零碳签订1GWh储能电芯采购协议；同年8月，在中国电气装备集团14.54GWh储能电池集采项目中，楚能揽获4.01GWh，成为此次集采“最大中标”；同年9月，楚能在美国RE+展会与Bison Energy签订1.5GWh电力储能系统供货协议；同年10月，楚能在澳洲能源展会与YN Energy、Star Energy Technologies签订总计1.6GWh海外订单……

 

截至目前，楚能孝感、武汉、宜昌三大基地已经全部投产，有效产能超过110GWh。楚能生产制造了超过30GWh的各类锂电产品，自主创新研发了超过50款动力电池、储能电池、模组PACK，申报了超过4000项全球专利，完成了超130项国内、国际认证，快速实现了楚能崛起。