中国碳纤维产业困局：13 万吨产能下，空天级国产化率不足 30%

近年来，中国碳纤维产业经历了从高速扩张到理性调整的转变。在2019-2023年的产能爆发期后，2024年行业步入结构性优化阶段。本文基于百川盈孚大数据，从产能布局、区域特征、产品结构及产量动态等多维度，解析2024年中国碳纤维行业的发展现状。

一、产能扩张趋缓，区域格局深化

1. 产能增速理性回调

经历五年近五倍的产能狂飙后，2024年中国碳纤维行业新增产能降至1.53万吨，总产能达13.55万吨，增速放缓至12.73%。这一转变标志着行业从"规模竞赛"转向"质量提升"，企业更加注重技术升级与市场需求适配。

新增产能集中于山东、江苏、河北等工业基础雄厚的省份，产品线覆盖国产T300、T700及以上级别的12K、24K碳纤维。

2. 三大产区主导供应格局

区域产能分布呈现显著集聚效应：

• 华东地区（37.53%）凭借先发技术优势和多元化发展模式，形成涵盖碳纤维原丝、复合材料及终端产品的完整产业链，但产能利用率偏低；

• 东北地区（30.89%）以吉林为核心，依托老牌企业实现高度集约化生产；

• 西北地区（24.35%）借力能源成本优势吸引产能西迁，成为新兴生产基地。

（参考来源：百川盈孚）

三大产区合计贡献全国92.77%的产能，而华北及其他地区占比不足8%，区域发展不均衡特征明显。

3. 产品结构加速升级

从型号分布看，T300/T400级别仍占据64.92%的产能（8.8万吨），但T700/T800级别产能快速攀升至31.85%（4.3万吨），超高强度、高模量等特种纤维占比达3.24%。这表明行业正逐步突破低端产品同质化竞争，向航空航天、新能源等高端应用领域渗透。

（参考来源：百川盈孚）

二、产量增速承压，运营策略调整

1. 供需失衡倒逼生产变革

2024年碳纤维产量达5.9万吨，同比增速8.16%，较前三年50%以上的高增长显著回落。这一变化源于多重压力：2022年下半年起下游风电、体育器材等领域需求疲软，叠加前期产能集中释放，导致行业库存高企。

2023年库存峰值时，部分企业库存周转天数超180天，资金链承压倒逼企业调整生产策略——70%以上的企业采用"低负荷运行+订单驱动"模式，新项目投产延期率达40%。

2. 区域产量表现分化

• 东北地区凭借85%以上的产能利用率，产量贡献位居首位，其规模化生产优势凸显；

• 西北地区受下半年行业利润收缩影响，开工率下调至75%，产量退居第二；

• 华东地区虽产能规模最大，但60%的柔性生产线（可切换5种以上产品型号）导致实际产量仅列第三，折射出该区域"多品种、小批量"的定制化生产特征。

3. 高端产品占比提升

产量结构呈现"量降质升"趋势：T300/T400级别产量占比下降至63.58%（3.75万吨），而T700及以上级别提升至36.42%（2.15万吨）。这一变化与风电叶片大型化、氢能储罐等高端需求增长密切相关，国内企业已能稳定量产T800级碳纤维，并在T1000等产品领域取得技术突破。

三、行业转型期的挑战与机遇

当前行业正经历深度调整：一方面，低端产能过剩导致价格竞争加剧，2024年T300级产品均价同比下降12%；另一方面，高端产品进口替代空间巨大，航空航天用碳纤维国产化率仍不足30%。企业分化加剧，头部厂商通过垂直整合（如构建"原丝-碳化-复材"全链）巩固优势，中小型企业则面临技术升级与资金压力的双重考验。

政策层面，碳纤维作为战略材料，多地设立专项基金支持技术攻关。市场端，风电装机回暖（预计2025年全球需求超10万吨）及光伏氢能等新兴领域拓展，为行业注入新动能。未来三年，行业或将呈现"高端产能有序扩张、低端产能出清整合"的发展态势。

四、结束语

2024年是中国碳纤维行业从"高速增长"转向"高质量发展"的关键节点。随着产能布局优化、产品结构升级及下游应用拓展，行业正逐步构建起多层次供给体系。如何在产能利用率提升、技术壁垒突破与市场需求匹配间实现动态平衡，将成为企业制胜未来的核心命题。（来源：碳纤维及其复合材料技术）