罗兰贝格发布2040年全球汽车行业四大关键趋势：为“马拉松”式变革做好长期准备

汽车行业正在经历一段漫长的变革期，且这场“风暴”不太可能在短期内平息。在未来十五年里，新技术和地缘政治将持续从根本上改变市场，扰乱供应链。行业重心也将发生转移。到2040年，汽车行业会由亚洲国家主导吗？亦或是西方企业王者归来？

近日，罗兰贝格发布最新报告《蓄势而行：2040年全球汽车行业前景展望》（下称“报告”）。报告发现，全球汽车行业正在经历变革，并将在未来15年内发生颠覆性的变化。市场的区域性转移是其中一个关键因素：“全球南方”和中国市场的汽车销量将大幅增加，到2040年将占全球市场约60%的份额，而欧洲、北美、日韩等成熟市场在新车销售方面已达到峰值。尽管如此，不只是中国市场，这些成熟市场仍是汽车行业的重要支柱。到2040年，全球新车销量将以每年约1.1%的增速增长。

Part 1

  四大关键趋势PACE引领变革  

全球汽车行业正在经历一场势不可挡的转型，且在未来几年中这一趋势仍将加速发展。尽管对于许多企业而言，变革令人有些措手不及，但前景仍然向好，这样的颠覆带来了许多新的机遇，而采取明智策略的企业将能从中获益。展望2040年，罗兰贝格认为有四大关键趋势将会塑造汽车行业的格局，并将在2040年之前不断推动行业发展：未来的汽车行业将由“PACE”驱动——多极化（Polarization）、自动化（Automation）、互联化（Connectivity）和电气化（Electrification）。

至2040年，重塑汽车行业的四大关键趋势（资料来源：罗兰贝格）

多极化——从全球化到区域化

在未来的“马拉松”式变革中，不同区域将朝着不同方向，按不同速度发展。驱动这种多样性的因素包括：地缘政治发展、监管差异、技术差异、客户偏好以及宏观经济的变化。例如，中国将不再是欧洲主机厂的唯一增长来源，而会成为一个几乎完全电气化、本土车企主导的市场；在未来数年里，北美大部分地区将继续以燃油车市场为主。随着不同区域在2040年前按各自不同的步调发展，行业将变得更加多极化。这与几十年前全球化的大趋势形成了鲜明对比。

多极化在新车销售中尤为显著：欧洲、北美、日韩等发达国家市场的新车销售市场已经达到，在某些情况下甚至超过了“峰值”。因此，这些市场或将趋于停滞或略有萎缩。但由于这些发达国家市场的规模庞大，因而仍然存在显著的规模潜力，罗兰贝格预计，到2040年，发达国家市场的新车销售规模将增长至5,200亿欧元。另一方面，中国（年增长率1.2%）、印度（年增长率4.2%）、拉丁美洲（年增长率2.4%）以及其他“全球南方”市场的新车总量将显著增加。从绝对数值来看，到2040年，中国的营收增长将最为强劲，达到约5,900亿欧元。而“全球南方”市场的营收预计将增长约4,800亿欧元，增长势头强劲，其在全球市场中的所占份额从当前的14%上升至2040年的20%。总体而言，在2025年至2040年期间，全球汽车销量的年均增长率预计为1.1%，而在2010年至2019年期间，该增长率为2.4%。

影响汽车行业的主要贸易干预措施（资料来源：罗兰贝格）

自动化——从人工到人工智能

自动驾驶仍然面临许多挑战，普及速度远低于预期。尽管辅助驾驶（L2+）技术有所进展，但汽车制造商在高级别自动驾驶系统上（L3和L4）的进度远远落后于先前预测。从技术层面来说，自动驾驶算法的训练在一些不常见、复杂环境下仍然面临挑战，例如对紧急救护人员的反应、或是对于异常交通状况的处理。不同区域在监管上的显著差异也限制了自动驾驶的规模化扩张。这一挑战在按需自动驾驶车辆（如无人驾驶出租车）的业务上尤其明显。虽然首批无人驾驶出租车已在中、美两个领先国家的部分城市投入运营，并在向其他城市逐步推广，但上述挑战不容忽视。消费者接受度对于自动驾驶车辆的广泛普及至关重要，然而这种信任却难以建立——在对犯错的容忍度上，社会对自动驾驶车辆的容忍度显著低于人类驾驶员。

此外，自动驾驶车辆的经济可行性问题仍未完全解决。尽管部分零部件供应商已宣布在特定城市中，按需自动驾驶服务可以在短期内实现盈利。但总体而言，此类服务仍然达不到盈利所需的高利用率和规模。就私人使用的自动驾驶车辆而言，客户的支付意愿成为大规模普及的另一障碍，即使是在高端市场也面临着困难。然而，如果政策制定者愿意改善测试和市场推广条件，这些挑战并非不可克服。与此同时，自动驾驶公司也需要持续提升成本效率。

2025年-2040年，自动驾驶的发展进程预测（资料来源：罗兰贝格）

互联化——从“马力到字节”

到2040年，罗兰贝格预计所有新车都将围绕软件平台构建，即遵循软件定义汽车（SDV）的模式。SDV对于用户和主机厂都是有利的。对于用户来说，它从根本上重新定义了出行体验，因为在车辆的整个生命周期内，软件更新可以不断为车辆添加新的功能，从而提升产品的安全性、舒适性、个性化和互联化表现。因此，由软件驱动的功能可能上升为购车核心要素之一。

为了全面支持SDV模式，汽车制造商需要全面调整其电子电气和软件架构。与传统模式相比，SDV模式可减少26%的软件总成本。尽管未来车辆中的软件成本会上升，但测试、整合和维护的成本大幅降低，因此总体成本将会下降。此外，SDV意味着小步快跑的敏捷开发模式，时间更短，流程更快，它将为主机厂缩短新产品的上市时间。因此，罗兰贝格相信主机厂必须采用这种新模式，以求在2030年后仍然保持竞争力。

主机厂的车载软件预算，2021年-2030年（资料来源：行业专家访谈，罗兰贝格过往项目经验，罗兰贝格专家评估）

电气化——从燃油车到电动车

纯电汽车渗透率预测，2022年-2040年（资料来源：罗兰贝格全球电动车预测模型）

尽管目前一些市场的消费者对电动汽车持观望态度，但电动汽车的发展势不可挡。全球纯电汽车的数量正在迅速增长，罗兰贝格预计，到2040年，其将占新车市场的63%-68%，具体比例因不同场景有所浮动。另外20%的份额将由混合动力汽车占据，而氢能和其他绿色燃料由于效率及成本限制，其市场份额相对较小。

不同地区的电气化进程速度不一：若欧盟继续遵循当前的法规，欧洲有望在十年内实现全面电气化，且纯电汽车将占新车总量的99%。在中国，纯电汽车在2024年7月的市场份额已超过50%，到2040年，该份额将达到70%-85%；而在美国，这一比例将达到38%，全球其他地区为50%。

Part 2

电气化改变竞争格局与话语体系

罗兰贝格全球高级合伙人、亚洲区汽车业务负责人郑赟指出：“电气化正在改变汽车行业的竞争格局与话语权体系，这不仅是因为全球各地越来越依赖中国提供的原材料。零部件分类、供应链以及目标市场都发生了结构性转变。燃油车零部件的收入有所下降，而电动车动力系统、电池，以及用于高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动化解决方案的电子电气（E/E）系统和部件方面的收入有所增加。到2040年，全球零部件供应商的总收入将以每年3.4%的速度增长。”

不断发展的互联化意味着到2040年，几乎所有新车都将基于软件定义汽车（SDV）的概念，即车辆的构建将围绕软件平台展开。这些改变了对供应链的需求，催生了新的商业模式，并加速了行业变革。罗兰贝格预计，到2040年，全球前20大供应商中的欧洲供应商数量将从当前的7家减少至5家，而中国供应商的数量将从2家增加至6家；届时，全球最大的供应商将来自中国，而非欧洲。

报告指出，中国市场新兴玩家表现强劲，致使行业发生结构性转变，这令传统车企压力重重，尤其是传统国际车企。对于2040年的不确定性，罗兰贝格就此提出两种可能的未来图景：第一种情况是，中国本土车企将在全球所有市场迅速扩张，到2040年，预计其增长将达到全球总增长的一半以上，而在中国本土的市场份额将达到70%-75%，在欧洲为15%-20%，在北美则为5%-10%。与此同时，传统国际车企将面临销量停滞或下滑、成本压力上升以及重大重组需求等问题。

这一预测表明2040年或是汽车行业的一个转折点，中国本土车企或将在这场竞争中获胜。然而，也有另一种可能：截至2040年，传统国际车企仍将占全球总增长36%，而中国本土车企将占国内市场65%的份额，而在欧洲市场的份额仅占5%-10%，在北美市场则不足5%。

罗兰贝格全球合伙人时帅指出：“传统国际车企仍在技术领域进行大量投资，其拥有良好的品牌形象和强大的生产及分销网络，但他们确实需要提高效率。如果传统国际车企从根本上改变策略，如更好地利用硬件标准化和软件平台化，就有可能在成本上重拾竞争力。这将推动2040年全球市场新竞争格局的形成，届时所有市场参与者均有机会实现增长。”