“百年变局”下的中国涂料工业

当前，百年未有之大变局正在加速演进，世界发展进入新的动荡时期，全球产业链供应链运行受阻，各大经济板块都遭受重创。

国内正在经历严峻的疫情防控阶段，中国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，我国涂料行业也遭遇了前所未有的冲击，全行业的累计产量、主营业务收入、利润总额均呈现下降态势。

2021年，我国涂料全行业完成总产量约3800万吨，同比增长16%，实现主营业务收入4600亿元，同比增长16%，实现利润303亿元，同比下降4%。对比“十三五”时期的行业数据，产量总体仍是上升趋势，说明下游市场需求仍在增长；主营业务收入出现较快上升阶段。

2022年1-6月，我国涂料行业总产量约1680.67万吨（含规模以下部分），较去年同期同比降低2.2%；主营业务收入总额约2157.9亿元，较去年同期同比降低0.7%；利润总额约102.73亿元，较去年同期同比降低26.7%。

利润预警敲响

2022年3月7日， 中国涂料工业协会发布了“2022中国涂料行业利润预警”，引起了行业内外及社会媒体的巨大反响。

行业利润总额增速的下滑，从侧面反映了企业亏损的增长情况突出，出现亏损的原因主要有两个方面。

◆ 从外部看，原材料市场持续高位运行，甚至是有价无货的情况出现；加上国内局部疫情造成的间歇性生产问题，导致企业运行成本骤然上升。

◆ 从内部看，多数亏损企业长期以来执着于盲目扩大中低端产品的市场占有率，没有在加强高质量产品、管理等方面下功夫，当外部环境发生突变时，受到上游原料紧缺和下游市场紧缩的双重影响，亏损不可避免。

在涂料行业的重点下游领域，无论是计算机、电子领域或汽车制造业，利润率的低增长会很快传导到上游涂料制造业，而涂料制造业的上游基础化工原材料产业利润率的超高速发展，显示出上游产品价格的涨幅过猛。涂料企业在上游原料涨价、下游市场萎缩的整体夹击下，处于十分难堪的境地。

应对措施

◆  治理产能过剩
产能过剩是供给与需求结构失衡造成的。当前，我国涂料行业面临着中低端产品产能过剩、高端产品产能不足的问题。涂料行业在最近五年之中新建的产能，已经远远超过下游消费需求的增长，尤其反映在建筑涂料领域，产品增长非常快速，急需引起重视。

◆ 建立安全健康的供应链体系
所谓供应链，不是单指上下游供应关系的稳定性，而是指构成供应链的双方及多方之间的深层供应与合作关系。涂料行业属于市场主导型行业，其发展方向主要由下游涂装市场的需求所决定。只有通过供应链双方及多方在不同领域的市场优势、技术优势有机结合，深层挖掘更适合市场且具有独特性能的产品技术、供应方案、物流方案等形成供应链集合体，尤以技术方案为中心，确保供应链双方及多方的供应独特性，保证供应链的安全性、健康性。

◆ 获取平等的议价权
涂料行业的上、下游相对集中，而涂料行业自身则较为分数，导致自身议价权较弱，形成一种“两头细中间粗”的非正常市场关系，行业发展的理想状态应该是“中间较两头相对细”、头部集中度相对较高的形态，获得相对平等的议价权。具体办法则是具有资金、市场强大实力的头部企业，积极开展兼并重组，精细划分各细分领域市场，完成行业瘦身。

竞争格局形成

国内涂料企业有数千家，行业竞争较为激烈，经过几番搏击，几番厮杀，多个轮回，数十年的大浪淘沙，市场份额逐渐向知名品牌企业集中，并呈现出较为明显的梯队层次。

梯队层次形成

◆ 第一梯队企业：强势覆盖行业的各类产品，在功能涂料和特种涂料领域具有一定领先地位，如：PPG、宣伟、立邦、阿克苏诺贝尔等跨国涂料集团。

◆ 第二梯队企业：在涂料行业的部分细分领域内具有较强的竞争优势，如三棵树、嘉宝莉、亚士创能、华润涂料、东方雨虹等企业；其中三棵树的墙面涂料具有较强的竞争优势，其余都是跻身全球涂料上市公司、市值全球排行榜10强。

◆ 第三梯队企业：面向层次较低的受众，通过生产质量一般、价格较低的产品来获取利润，在技术实力、生产规模、研发等方面均处于劣势，属竞争力不够强、数量众多的国内中小型涂料生产企业。
受错综复杂的国内外环境影响，不少涂料企业与大多数中小企业一样，都面临着经营成本上升、订单不足、汇款困难等各类问题。

应该看到，一些外资企业，表面看体量很大，其实也是由多个“专精特新”的模块组成，而且这个组成规模在不断通过兼并与投入进行完善扩容。仔细分析来看，这些企业每一个模块都极具市场竞争力，相应模块都是先做强，然后由强转大，值得行业借鉴。

新生力量涌现

行业的健康发展需要多层次企业构成，各层次企业产品定位、市场定位、服务定位也不尽相同。大企业、中等规模企业、中小规模企业要想在市场竞争中获得更长足、稳定的发展，就要走“专精特新”高质量发展道路。
所谓“专精特新”就是具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小企业，他们竞争力强、专注于细分市场、在部分领域独占鳌头，能够在转型升级过程中提高自身价值链、聚焦主业、苦练内功。“专精特新”中小企业代表着行业发展的未来，并逐渐成为行业的新生力量。

“专精特新”引领

2021年6月，国家工信部等六部门印发的《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》提出：要充分发挥优质企业在提升产业链供应链稳定性和竞争力中的中坚作用，做强长板优势，补齐短板弱项，打造新兴产业链条。中小企业要加强科技创新能力，提升产业链供应链韧性，在细分市场上建立竞争优势，在核心技术上实现创新引领，引导中小企业走“专精特新”发展道路。

◆ 形成层级认定
 《“十四五”促进中小企业发展规划》明确了“百十万千”的培育目标，“十四五”时期要培育100万家创新型中小企业，10 万家“专精特新”中小企业，1万家专精特新“小巨人”企业，1000家制造业单项冠军企业。
目前，我国已形成从市级“专精特新”企业、省级“专精特新”企业、国家级专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业5个层级的认定。目前涂料行业已有4家企业获得了认定，见表1。

◆ “小巨人”企业
为贯彻落实中国制造2025，突破制造业关键重点领域，促进制造业迈向中高端，为实现制造强国战略目标提供有力支持，国务院促进中小企业发展工作领导小组印发了为“专精特新”中小企业办实事清单，这些企业专注于细分市场，深耕产业链某一特定领域，是稳定产业链供应链的重要环节，也是激发创新、提高竞争力的重要力量，更是强链补链的关键所在。目前涂料行业已认定3批“小巨人”企业，见表2。

数字化转型起步

涂料的产品价格经常会随着其上下游领域的行情变化而波动，这既增加了行业发展的不确定性，又给企业的生产经营带来难度。在国家工信部原材料工业司的建议下，中国涂料工业协会组织了对“涂料价格指数”的内部测试，经过半年多深入细致的工作，收集和积累了重点企业的相关数据，目前已经能够为各参与单位提供准确的数字支持。

中国涂料行业价格指数分为涂料成品价格指数和原材料采购价格指数两部分。

◆ 涂料成品价格指数
通过对重点品牌涂料成品的流通价格进行收集，经过有效筛选和科学计算统计，与基准数据进行对比后形成。统计品类包括了建筑涂料、防水涂料、工业涂料、防腐涂料、地坪涂料、船舶涂料、木器涂料、汽车涂料、粉末涂料、集装箱涂料、卷钢涂料及包装涂料在内的主要涂料产品。

◆ 原材料采购价格指数
该指数主要反映涂料企业采购价格的变动情况，采集的价格数据通过统计算法与基准数据进行对比之后形成。
采购指数的检测产品超过60 种；包括丙烯酸丁酯/乙酯、聚氨酯、环氧树脂、TDI、芳烃和烷烃溶剂、钛白粉、纤维素、成膜助剂等涂料配方直接原料，同时也包括石脑油、丙烯、丁二烯、双酚A、硅油、苯胺等重要的间接原料。

涂料价格指数的发布，标志着涂料产业链健康评价量化体系的建立，也将帮助企业、协会和政府管理部门之间建立起市场沟通的机制。

涂料价格指数将与工信部的数据共享，成为政策制定的数据研究依据之一；还将更多地结合销售、基建、招投标等政府信息开展利用，运用数字化为纳入指数的企业单位开辟更多便利条件。

今后，还将继续考察优秀的原材料和成品企业，扩大纳入指数企业的数量，更加全面地展现行业数据，通过定期组织与已纳入指数企业进行沟通，对行业经营情况进行分析，帮助企业形成经营建议，并定期开展纳入指数企业的研修培训，形成采购/营销等专业培训课程，更好地服务纳入指数企业的参与单位。

结语

世界正处在巨变之中，每一次重大事件的发生，只能让变化加速到来。这场疫情让淘汰加快，同时也让创新加快。

未来，创新发展将成为主旋律，高质量发展是主基调，发展方式的转变是新发展阶段的重要一环，促转型成为面向未来高质量发展的有力推手。

中国涂料工业的发展，正在从资本驱动，切换成运营驱动，运营就是要靠管理、优化、配置去盘活企业现有的资源，持续不断地补链、强链，发挥上下游产业的各自优势，培育新的增长点，形成上下游联动发展的新格局。

作者：叶尚仲

来源：荣格-《涂料与油墨-中国版》

原创声明：
本站所有原创内容未经允许，禁止任何网站、微信公众号等平台等机构转载、摘抄，否则荣格工业传媒保留追责权利。任何此前未经允许，已经转载本站原创文章的平台，请立即删除相关文章。