2022年中国芯片市场总结和发展前景预测

我国芯片相关企业注销、吊销情况

近年来，我国芯片相关企业注销、吊销数量呈现上升趋势。企查查数据显示，2017年我国新增芯片相关企业5698家，同比增长21.31%。2018年新增7417家，同比增长30.17%。2019年我国新增芯片相关企业8442家，同比增长13.82%。2020年和2021年出现了急速增长的情况。2020年新增2.31万家，同比增长173.76%。2021年新增4.74万家，同比增长105.06%。

与2021年情况不同的是，2022年中国吊销、注销芯片相关企业达5746家，比2021年的3420家增长了68%。2022年的前8个月中国吊销、注销芯片相关企业有3400多家，在最后四个月，有超过2300家芯片企业“消失”。这意味着，平均每天就有超过15家芯片企业注销工商信息。

2017~2022年我国注销、吊销的芯片相关企业数量

数据来源：企查查数据、钛媒体整理

    
企查查数据显示，目前我国现存芯片相关企业超17万家（注：仅统计企业名称、名牌名称、经营范围含芯片的相关企业）。从区域分布来看，广东省以3.95万家芯片相关企业排名第一，江苏、山东分别有芯片相关企业1.51万家、7545家，位居前三。此后依次为浙江、上海、福建等省份。

我国芯片相关企业地区分布前十

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

     
从城市分布来看，深圳有2.16万家芯片相关企业，位居榜首。广州、苏州分别有芯片相关企业1.15万家、4433家。此后依次为西安、南京、厦门等城市。

我国芯片相关企业城市分布前十

数据来源：企查查、中商产业研究院整理         

我国芯片产量趋势和进出口情况
         
接着再看看国内芯片的生产量，半导体研究公司IC Insights公布的《2022年麦克林报告》指出，尽管自2005年以来，我国一直是最大IC消费国，但这并不一定意味着中国境内IC生产会大幅增长，或者一直大幅增长。2021年中国IC产量占其1865亿美元IC市场的16.7% ，高于10年前的12.7%。这一比例将从2021年增加4.5个百分点，到2026年达到21.2% (平均每年增长0.9个百分点)。

结合统计局的数据，2022年累计生产集成电路3241.9亿块，累计同比下滑11.6％，同比少生产了352亿块。IC Insights预测，到2026年，我国的集成电路制造业规模增长到582亿美元，仍然只占2026年全球市场规模7177亿美元的8.1% 。

2022年以来，随着地缘政治不确定性持续加剧，半导体供应链自主可控战略意义重大，半导体设备作为主要“卡脖子环节”依然处于国产替代的黄金窗口期。就目前而言，国外龙头企业的产品仍占据全球半导体设备市场的大部分份额，我国的半导体设备仍严重依赖进口。
 
2022年进口额同比下降15.3%，进出口贸易逆差巨大
         
根据海关总署的统计数据，2022年我国半导体设备进口总额347.21亿美元，同比下降15.3%；出口总额41.23亿美元，同比上涨13.1%；贸易逆差306亿美元，同比下降18.1%。近五年进口总额1645.7亿美元，出口总额150.8亿美元，贸易逆差1495.0亿美元。

尽管2022年我国设备进口额较2021年有明显下降；出口额稳步提升，但增长幅度较2021年仍然有所回落。总体来看，设备进口额远大于设备出口额，对设备进口依赖程度明显。

2018~2022年半导体设备进出口额

数据来源：海关总署、爱集微整理

      
其中半导体制造设备占进口总额一半以上
         
根据大陆海关的口径，半导体设备包括制造单晶柱或晶圆用的机器及装置、制造半导体器件或集成电路用的机器及装置、制造平板显示器用的机器及装置、本章注释11（3）规定的机器及装置（主要为装配与封装设备及搬运设备等）、品目8486的零件及附件（其他零部件）。
         
进口环节中，制造半导体器件或集成电路用的机器及装置占主要部分，进口额为186.9亿美元，占比达53.8%；出口环节中，其他零件及附近占主要部分，出口额为19.0亿美元，占比达46.1%。

2022年半导体设备细分品类进出口状况

数据来源：海关总署、爱集微整理

江苏进出口金额稳居全国第一
         
2022年，我国半导体设备主要进口收发货地有：江苏、上海、湖北、广东、安徽、北京、浙江、陕西、山东和重庆等；主要出口收发货地有江苏、广东、上海、浙江、辽宁、北京、山东、陕西、江西和广西等。

        
2022年半导体设备进出口国内发货注册地

数据来源：海关总署、爱集微整理

     
我国半导体设备主要出口新加坡
         
根据海关总署公布的数据显示， 2022年我国半导体设备的主要出口国家或地区有：新加坡、中国台湾、美国、韩国、日本、马来西亚、中国香港、越南、印度、泰国等。新加坡、中国台湾和美国是我国主要的出口地，市场份额占比超过10%。从单独国家或地区看，排名前十的国家或地区出口额普遍增长，仅中国香港下跌，其中印度、泰国的出口额同比增加超过100%。

2022年半导体设备出口主要国家或地区

数据来源：海关总署、爱集微整理

      
日本是最大进口来源国
         
从进口来源国看，2022年，我国半导体设备主要进口国家或地区有：日本、美国、新加坡、韩国、中国台湾、荷兰、马来西亚、德国、奥地利等。日本、美国、新加坡、韩国是我国重要的海外进口地，其中日本的进口占我国进口总额的三分之一。排名前十的国家或地区进口额普遍下滑，美国、韩国、荷兰下滑比例超过20%；仅马来西亚、奥地利两个国家的进口额同比增长。

2022年半导体设备进口主要国家或地区

数据来源：海关总署、爱集微整理

    
芯片市场情况分析
         
通过下图进出口数据来看，与2018年相比，我国芯片价格确实在提升，但是与进口芯片的价格相比，在2020年差值降到最低的节点后，两者之间的数值差正向着增加的方向发展，这也与美国对中国芯片企业、产业的一系列制裁有很大关系。差价又拉大了，说明国产的芯片主要集中于中低端芯片领域，高端还是靠进口。

2018~2022年集成电路进出口单价

数据来源：海关总署、爱集微整理

      
2022年消费电子下游需求疲软
         
我国作为全球电子产品制造基地，对芯片的需求量，就是全球经济晴雨表。从情况来看，2022年，消费电子同时面临下游需求疲软、技术创新不足以及疫情停工等多方面因素困扰步入寒冬。按照工信部的数据，2022年我国生产的手机就减少了1亿多台，全球智能手机出货量是2014年以来的最低水平。而生产的电脑也减少了几千万台。这对于中国制造的影响还是相当大的。

        
芯片进口数量的减少，实际上并不是国产替代的利好，因为国产自给率并没有明显提升，实际是国内市场不需要这么多的芯片了，这个反倒显示出了中国电子产品的制造，可能遇到了一些麻烦。接下来需不断提升芯片自给率，否则就得依赖进口，会变得很被动。
         
随着美元加息通胀、脱钩以及全球半导体行业进入下行周期，百年未有之大变局下，国内芯片行业也很难“独善其身”，处于“内忧外患”的关键时刻。
         
2022年，不仅是中国，全球芯片业处于衰退周期
         
去年整个国内芯片企业数量锐减的重要原因之一，是全球芯片行业出现了衰退和产业链转型局势。进入2023年，各家芯片半导体企业纷纷公布他们的去年财报。国外部分，从行业景气度来看，英特尔和三星两大IDM（垂直整合制造模式）巨头业绩表现较差。
         
1月26日，英特尔（Intel，NASDAQ：INTC）发布第四财季以及2022全年财报。财报显示，四季度营收同比下降32%，创下2016年以来的最低季度营收，净利润由盈转亏，亏损达7亿美元，同比下降114%，而2022年全年，英特尔营收锐减100亿美元，获利较前一年大减60%。
         
英特尔CEO基辛格称，市场需求恶化超出预期，预计2023年一季度营收为105亿~115亿美元，营收下限为2010年以来的最低水平，毛利率降至39%，是自1992年以来最严重的降幅。华尔街分析师称，该指引是英特尔的“历史性崩溃”，会引发芯片股抛售，进而会导致英特尔股价有崩盘的风险。
         
作为一家行业领先的芯片公司，英特尔正在通过减薪度过难关。基辛格已宣布减薪25%，并且整个英特尔高管薪酬大减超15%。以此可以看出，英特尔面临着很大的业绩承压。
         
随后1月31日，三星电子（KRX: 005930）公布第四季度与2022全年财报，Q4营收同比下滑8%，营业利润（获利）同比下降69%，创下历史低点。而整个2022年全年，三星电子营收仅增长8%，营业利润比上一年下降16%。三星电子表示，四季度市场信心恶化，存储芯片价格进一步下跌。受持续的宏观经济状况影响，三星电子预计2023年智能手机市场需求将会萎缩。
         
从国内来看，自2022年12月以来，国内半导体上市公司陆续发布了去年业绩预告。以Wind分类的“半导体产品与半导体设备”范围进行检索，159家半导体上市公司中，有104家上市公司披露了2022年业绩预告。
         
业绩报告显示，49家芯片上市公司预计净利润同比下滑，出现业绩股价双杀局面。其中，全球第十大芯片设计厂商、国内图像传感器龙头韦尔股份（603501.SH）1月13日称，2022年该公司预计净利润同比下降最高82%，扣非后净利润同比下降97%左右，主要全球宏观经济受多种因素影响，导致消费电子市场需求减弱；指纹识别芯片龙头汇顶科技预计2022年公司归母净利润出现亏损；晶丰明源称，2022年归母净利润同比下降125.1%至131%。
         
同时，资产减值和研发费用的持续投入，也是半导体上市公司2022年业绩预亏的主要原因之一。华鑫证券近期发布的研报指出，2022年景气下行给半导体产业带来巨大压力，需求减弱叠加库存高企导致供过于求。展望2023年，供给端上游资本开支有望明显减弱，库存也将逐步下降。
         
不仅如此，美国持续对华半导体出口限制，也极大影响着芯片公司业绩和行业信心。
         
晶圆代工龙头中芯国际（00981.HK、688981.SH）2月10日公布的财报显示，2022年四季度营收环比减少15%，归母公司营业利润（纯利）同比下降27.8%。中芯国际预计2023年第一季度，收入环比下降10%-12%，毛利率预计降至19%-21%，主要受到消费电子市场需求低迷、全球经济放缓以及美国对华半导体出口限制等多个因素。
         
半导体设备巨头泛林集团（Lam Research）CEO蒂姆·阿彻（Tim Archer）早前预计，2023年芯片设备的整体市场规模将降至约750亿美元，较去年减少约200亿美元，其中包括对华出口限制部分的20亿至25亿美元。同时，泛林宣布全球裁员约7％，接近1300人。
        
我国芯片市场发展前景
         
2月15日，针对美日荷限制向中国出口相关芯片制造设备，中国半导体行业协会发表的声明中提到，回顾全球半导体产业60余年的发展历程，产业之所以呈现出如今的繁荣景象，正是依赖于全球化市场以及全球化合作创新，这也是半导体产业发展的核心驱动力。
         
实际上，尽管面临着脱钩带来的行业挑战，但随着国内芯片龙头企业进入瓶颈期，业绩增长略显疲态。因此，积极推动“国内大循环”，促进“国内国际双循环”，将国产芯片大范围出口，已成为国内芯片行业的重要发展路径之一。
         
过去几年，随着芯片行业热度不断攀升，一些没有半导体技术经验的入门者创立公司、进入这一高技术行业。但问题在于，由于半导体产业链十分复杂，这种“芯片淘金热”在短期内并没有解决国产芯片“自给自足”的根本性问题，而且大市场并没有出现大公司。艾瑞咨询（iResearch）汇总了中国国内半导体初创企业的融资情况。从2014年至2022年5月，中国芯片行业共进行了865笔投融资。按业务领域来看，专注于电路设计、芯片制造委托给外部的“无厂”fabless企业占64.2％。这意味着，国内大部分芯片初创企业都集中在了设计领域。
         
中国集成电路产业在全球化浪潮中起步和崛起，习惯于全球化资源配置。如今产业发展情况已经发生变化，我国企业必须尽快调整策略，如何在确保自身供应链的安全下，减少进口，增加本土产品，增强国产大芯片出口力度，是在疫情后芯片企业发展的新思路。
         
芯片国产化的空间很大
         
从芯片产业角度来看，芯片发展了几十年，有其固有规律，需要深厚的研究基础、技术创新，发展芯片产业需要大量的资金支持，但有时候即使投入了大量的资金也不确定会得到想要的结果。
         
从芯片产业之外的视角看，芯片的设计、制造等是诸多尖端产业的结合，是智能制造、人工智能、无人驾驶等领域的核心之一，是一个国家产业结构转型、掌握未来科技高地的关键，芯片技术、产业就是兵家必争之地。
         
在地缘危机、经济衰退、消费萎缩、逆全球化等浪潮的影响下，芯片供应链安全、自主可控倒逼我国芯片产业必须去突破，我国芯片国产化仍然有很大的提升空间。