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前50名与前30名

来源:国际个人护理品生产商情 发布时间:2020-09-04 895
食品饮料及个护个人护理品原料配料加工生产设备包装设备及材料其他 市场趋势
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一年一度Happi榜单公布了,同时披露了各家详细品牌销售情报。

痛苦、紧张,这两个词大约是今年大多数美容公司的心情。Happi每年都会根据经营现状,对全球家庭和个人用品行业的主要企业进行排名。榜单共分两份。一份是针对美国企业进行前50排名,一份是剔除总部位于美国的企业后的全球前30名。今年的榜单,大家都活得怎么样?


美国本土榜单的前50名


对全球家庭和个人护理行业最大的美国公司进行年度排名,排名前50的公司今年几乎没有变化;但,发生了巨大变化的是行业中每家公司的经营状况。


COVID-19颠覆了每家公司的预测和结果,唯一带来福音的行业,是家庭、工业和机构清洁产品制造商。事实上,不止是带来福音,高乐氏(Clorox)等该行业大玩家的高管承认,他们生产杀菌剂、消毒剂和硬表面清洁剂的速度无法跟上消费者的步伐。


与此同时,对于在传统零售领域展开竞争的化妆品公司来说,情况变得非常糟糕。化妆品公司不得不面对来自美国、亚洲和欧洲零售业关闭的冲击。最惨的是,由于如此多的消费者都在“蜗居不动”,彩妆和香水等子领域雪上加霜。


5月、6月,亚洲大部分地区成功地放松了对疫情的限制,欧洲开始恢复正常,甚至是遭受重创的美国各州也开始回归某种程度的正常。但在我们付印前,有报道称,在那些放松或开始放松限制的地区,COVID-19病例又有回升。公卫专家警告,冠状病毒病可能在今年秋天卷土重来;如果是这样,那么预计个护行业2020年下半年会有更多的金融灾难。


与往年不同的是,今年前50名没有一家公司电力满满。自从Happi榜单在1978年首次发布以来,宝洁一直是榜单上的第一名,雅诗兰黛则远远排在第二位。排在前十名的还有高露洁、庄臣、科蒂、强生、艺康Ecolab、LBrands、玫琳凯和Church&Dwight。


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全球榜单TOP30(除开了总部在美国的企业)


Happi每年也会对总部位于美国以外的全球个护行业的主要企业进行排名。对几乎所有进入国际前30名的公司来说,2019年都是太平盛世。在成熟的个护市场,销售增长率为较低的个位数,新兴市场的销售增长率为中等个位数。当然,这一切都改变了,去年底中国经济出现了急刹车,很快欧洲各国都爆发了COVID-19疫情。灾难性的结果从第一季度蔓延到第二季度。


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好消息是,在国际排名前30名的这些企业中,许多在控制本国的业务关闭和重新开业方面做得很好。行业内都非常关注中国的经济,毕竟是第一个受到疫情影响的国家,也提供了很多先一步的经验可以学习。更多的好消息也来自印度,根据尼尔森的报告,印度市场正在恢复,政府和企业正在学习如何让经济重新增长。还有一个行业内都应该振奋的消息:当全球的疫情来袭时,个护是最快做出反应的行业之一,包括无缝切换地生产杀菌剂和消毒剂,以及向世界各地的慈善机构捐款。



此次第一位依然是联合利华(Unilever)。1991年,当我们第一次进行国际前30强排行时,联合利华首次登上榜首位置,并无论市况好坏,一直保持领先地位。接下来是欧莱雅,常年位居亚军,同时也是全球最大的只经营化妆品的公司。在联合利华和欧莱雅之后,该榜单的排名一直在变动,因为各种各样的公司都在相互攀比,争取占据第三至第十的位置。


希望您喜欢本期的《国际前30强》,也可以自己对比一下,看看联合利华、欧莱雅、资生堂等公司与前50强的美国公司之间的比较。


--各家详细情报(第一期)--


不止排名,Happi还总结了这些前50名与前30名的玩家们过去一年的销售情报,尤其是在这COVID-19的特殊一年里,将分为几期为大家呈现。


本期为联合利华与欧莱雅的详细总结。


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1.Unilever销售额:366亿美元


(注:366亿美元指家庭护理和个人护理产品。)


公司销售额:582亿美元


主要产品:家庭护理类(Cif,Day2,Domestos,奥妙Omo,七世代SeventhGeneration,Sunlight,Surf);


个人护理类(凌仕Axe,清扬Clear,德美乐嘉Dermalogica,多芬Dove,中高端彩妆品牌Hourglass,抗菌品牌卫宝Lifebuoy,护发品牌LivingProof,力士Lux,旁氏Pond’s,舒耐Rexona,牙科护理Signal,Smile,护发品牌Suave,夏士莲Sunsilk,炫诗Tresemmé,凡士林Vaseline)


新产品:旁氏Pond’sGlowUp


收购:Garancia和Tatchaskincare


去年公司销售额仅增长2%,低于3-5%的目标。联合利华将发达市场0.5%的下跌主要归咎于欧洲的通货紧缩。相比之下,新兴市场的潜在销售额增长了5.3%。美容和个人护理销售额去年增长了6%,达到245亿美元。基本销售增长2.6%,有利的外汇业绩增长2.4%,收购贡献0.9%。具体来看,护发产品占销售额的12%,皮肤清洁产品占10%,除臭占8%,皮肤护理占8%。


联合利华表示,在多芬两位数增长的支撑下,除臭产品实现了强劲而广泛的增长。RexonaClinical系列含有专利止汗技术,更好地服务了消费者的需求;多芬的zeroaluminum系列表现良好。由于大宗商品价格下跌而导致的价格下跌,抑制了洁肤产品的增长。多芬在皮肤清洁产品的增长得益于对微生物友好方面的创新。护发行业增长乏力,部分原因在于美国的竞争压力和来自中国本土企业的持续压力。日本和欧洲也表现不佳。在皮肤护理方面,旁氏(POND'S)和凡士林表现良好,比如旁氏的GlowUpcream等紧跟潮流的创新产品。联合利华以其Simple品牌向空白市场扩张,该品牌目前在包括土耳其和海湾地区的30个空白市场销售。口腔护理略有增长,而炭、芦荟和丁香等天然品种也提振了Smile的销量。


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Tatcha,联合利华称它是“一个根植于京都传统的现代护肤品牌”,创始灵感来源于日本艺妓的美容方式。


高端品牌实现了两位数的增长,包括德美乐嘉(Dermalogica)、Hourglass和LivingProof等品牌的强劲表现。CarverKorea和Sundial度过了更具挑战性的一年。去年,联合利华通过收购Garancia和Tatcha扩大了它的高端产品组合。Garancia是一个法国皮肤化妆品品牌;而Tatcha,联合利华称它是“一个根植于京都传统的现代护肤品牌”。


在绿色清洁趋势的推动下,家庭护理用品销售额增长6.9%,至120亿美元。织物解决方案、家庭和卫生占总营业额的21%。联合利华表示,这种增长在一定程度上要归功于晶杰Cif表面清洁喷剂的成功,这种喷剂含有天然清洁成分。洗碗用品销量上升,Sunlight拥有可回收包装,表现良好;同样地,巴西市场的Brilhante品牌和在中国市场的奥妙/OMO都有不错表现。联合利华表示,形式高端化(formatpremiumization)继续是织物行业的主要增长动力,液体和胶囊产品的销量增长均良好。七世代(SeventhGeneration)的销量急剧上升。在印度,织物市场尤其受欢迎,联合利华推出了高端洗涤品牌Love&Care。在中国,联合利华成功推出了花木星球(LoveHome&Planet)。然而,非洲的家庭护理市场流通率低于预期。


在2020年第一季度,疫情最肆虐时,联合利华的销售额仅增长0.2%,销量增长0.2%被价格下降0.2%所抵消。发达市场的基本销售额增长2.8%,新兴市场下跌1.8%。


“新冠肺炎正在对全球人民和经济产生前所未有的影响。联合利华迅速行动起来,维持我们的运营度过危机,并为新常态下的增长做好准备,”首席执行官AlanJope解释说。“我们将我们的即时反应分为五个方面:支持我们的员工,保护供应,服务需求,贡献社会,并保持我们的财政实力。”


与其他家庭和个人用品公司一样,联合利华报告称,个人清洁用品、洗衣和家庭清洁用品的需求激增,但被化妆品的需求下降所抵消。


谈到联合利华,如果不提及它在过去一年在环境方面所做的努力,那是不公平的。联合利华是首批意识到无节制消费对地球造成毁灭性影响的快消品公司之一。今年早些时候,在Gartner发布的全球供应链TOP25企业中,联合利华继续保持大师级别的位置:“MASTER”级别表彰的是那些在过去10年中至少有7年的综合得分都在前五名的公司。


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2.L’Oréal


销售额:334亿美元


主要产品:头发护理,皮肤护理,防晒护理,彩妆,洗漱用品和香水...在不同的渠道下出售的许多品牌。


大众消费品(卡尼尔Garnier,巴黎欧莱雅L’OréalParis,巴黎创意美家LeClubdesCréateurs,美宝莲Maybelline,SoftSheen-Carson)


专业线产品(L’OréalProfessional,卡诗Kerastase,列德肯Redken,美奇丝Matrix,Mizano,植村秀旗下ShuUemuraArtofHair,KeraskinEsthetics)


高端护肤品(兰蔻Lancôme,碧欧泉Biotherm,赫莲娜HelenaRubenstein,科颜氏Kiehl’s,植村秀ShuUemura,乔治阿玛尼GiorgioArmani,拉尔夫•劳伦RalphLauren,卡夏尔Cacharel,维果罗夫Viktor&Rolf,迪塞尔Diesel,伊夫圣罗兰YSLBeauté)


活性化妆品(薇姿Vichy,理肤泉LaRoche-Posay,修丽可SkinCeuticals,圣芙兰Sanoflore)


新产品汇总:


巴黎欧莱雅:AgePerfectCosmetics,L’OréalPersoskincare.


卡尼尔:NutrisseColorRevivers,FructisTreatshampooandconditioner.


美宝莲:FastDrypolish,FitMe!Matte+PorelessPouch.Redken:Flywheelshampoo,ColorExtendBrownlights,ThickeningRange(RedkenBrews).


美奇丝:DarkEnvy.


科颜氏:VitalSkin-StrengtheningHyaluronicAcidSuperSerum.


薇姿:NormadermPhytoactionDailyDeepCleansingGel,AqualiaThermalUVDefenseMoisturizerSPF30,SkinConsultAI,LiftActivPeptide-C.


理肤泉:Adapaleneacnetreatment


修丽可:SmartTCAPeel.


收购:天然护肤品品牌ThayersNaturalRemedies,娇韵诗的香水品牌Mugler和Azzaro


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光就美容产品来看,欧莱雅再次成为全球美容市场的最大参与者,高出第二名联合利华约90亿美元的优势。排名前五的公司还包括雅诗兰黛、宝洁和资生堂。去年欧莱雅销售额增长了近11%,同比增长了8%。更令人印象深刻的是,数字销售同比飙升超过52%,占集团销售额的16%。按业务细分,护肤、防晒占销售额的35.0%;化妆26.3%;头发护理14.9%;染发10.1%;香水为9.3%,其他为4.4%。按部门划分,大众消费品占销售额的42.7%,其次是高端品类,占36.9%;专业线占11.5%,活性化妆品占8.9%。按地区分列,新市场包括亚太(32.3%)、东欧(6.4%)、拉丁美洲(6.0%)和非洲、中东(2.3%)占销售额的47%;其次是西欧27.7%,和北美25.3%。


欧莱雅表示,由于化妆品销售疲软拖累了大众消费品和高端品的销售,欧莱雅在北美的同比销售额只增长了0.8%,但这两个部门中也有需求增加比较明显的几款产品:巴黎欧莱雅(L'OrealParis)的RevitaLiftDermIntensives,科颜氏的UltraFacial和ITcosmetics的Confidence。LaRoche-Posay(理肤泉)、SkinCeuticals(修丽可)和CeraVe(适乐肤)都保持了两位数的销售增长,这直接推动了活性化妆品部门的业绩。专业线产品部门受益于染发产品的强劲表现,尤其是ShadesEQ和整个护发品类,业绩很好。欧莱雅在西欧的销售额上升了1.8%,主要感谢于YSL的Libre(自由至上)和兰蔻的Idôle(偶像香水)两款香水的成功上市,乔治•阿玛尼(GiorgioArmani)和科颜氏的大受欢迎,以及ITcosmetics在几个国家的成功上市。


受皮肤护理业务增长的推动,拉丁美洲的销售额增长了2%,这已成为该地区的增长引擎。欧莱雅的高端系列和活性化妆品部门表现强劲,墨西哥和智利也是如此。


非洲和中东是唯一表现不佳的地区,销量下降了4.1%。欧莱雅表示,该地区受到了黎凡特地区,尤其是黎巴嫩第四季度经济衰退的影响。这一年,巴基斯坦、埃及、沙特阿拉伯和摩洛哥录得两位数的增长。


东欧的销售额增长了9%,俄罗斯、土耳其、乌克兰和罗马尼亚的销售额增幅最大,这些国家的消费者购买了护肤、化妆品和护发产品。电子商务继续强劲增长,目前占该地区销售额的10%。


据欧莱雅副首席执行官NicolasHieronimus称,去年,欧莱雅的所有部门都展现出了强大的适应能力,以跟上这个迅速变化的世界,尤其是在数字技术、分销渠道转变,以及“满足社会意识不断提升的消费者”这3个方面。一切都很好,但2019年的成功并不能为任何公司做好准备应对COVID-19。


2020年第一季度销售额下降了4.8%,但欧莱雅表示,随着业务恢复,其在华销售额增长了6.4%。截至季度末,欧莱雅电子商务销售额增长了52.6%,占企业销售额的近20%。




(所有情报截至付印时;本文所有观点、数据、排行来源于Happi,不代表HappiChina立场;如果您认为您的公司也应该进入榜单,请附上数字,联系我们。)


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