苏打水及饮料市场：活力初现，潜力可期

果蔬汁、茶饮料、纯净水、功能饮料、碳酸饮料……多年来，我国的软饮料市场一直都处于活跃的上升状态。根据弗若斯特沙利文的报告，按零售额计算，2019年中国软饮料市场规模为人民币9,914亿元，从2014年至2019年复合年增长率为5.9%。几乎每一个细分市场都保持着既竞争激烈，又波澜不惊的态势。然而，大约从去年冬季开始，原来进入淡季的饮料市场，在苏打水及苏打水饮料的销售带领下，迎来了一波小高潮。而且到了今年夏天，这种持续增长仍没有结束的迹象。

不知何时，饮料队伍里突然出现越来越多苏打水的身影，近几年来，苏打水及苏打水饮料的种类和口味也在增多。从2010年到2014年，我国苏打水市场平均增长率为14.8%，市场规模从20.7亿增长到了35.9亿元。明显高于软饮料的平均增长速度。2019年国内苏打水整体市场规模已经达到了150亿元左右。

就目前市场形式看，虽然苏打水饮品的体量在整个饮料行业中并不算突出，但这并不妨碍其成为时下最活跃的饮料品类之一。

苏打水与苏打水饮料

苏打水是碳酸氢钠（NaHCO3，俗称小苏打）的水溶液，也叫弱碱性水，是带有弱碱性的饮料，常添加甜味剂和香料，市面上亦存在无添加甜味剂苏打水。一般市场上的苏打水也包涵了苏打水饮料。

目前我国苏打水市场的标准规范包括中国标准化协会于2013年6月发布的《饮用天然无气苏打水》（CAS229-2013）和中国饮料工业协会于2017年8月18日发布的我国饮料行业首项团体标准《苏打水饮料》，于2018年2月18日正式实施。

苏打水主要包括天然苏打水和合成苏打水，天然苏打水又分为含气和无气两种。天然苏打水除含有碳酸氢钠外，还含有多种微量元素成分，因此是上好的饮品。世界上只有法、俄、德等少数国家出产天然苏打水，我国部分地区（四川乐山、黑龙江）亦有出产天然苏打水。

根据团体标准《苏打水饮料》对“苏打水饮料”的定义：以水为原料，添加碳酸氢钠调整风味，可冲入二氧化碳，可添加甜味剂、酸度调节剂和食用香精（料）等，不经调色处理，不添加糖（包括食糖和淀粉糖），经过适当的加工处理制成的风味水饮料。

不过，目前两个标准在执行过程中还有很多没有覆盖的地方，还未形成统一的行业监管。消费者尤其关心的添加剂的种类和分量，暂时也没有相关规定。

                                                                                          苏打水的主要分类

近年来，传统的碳酸饮料在健康大趋势下已经展现出衰败的趋势，消费者们也厌倦了饮料的甜腻、纯净水的乏味，消费者希望在享受健康的同时，依旧能体会到传统碳酸饮料带给人们那种气泡在齿间炸裂的感觉，而清甜又健康的苏打水正好符合人们对新型饮料的期待。

苏打水市场及品牌现状

数据显示，2018年全球天然苏打水市场约为262亿美元，同比增长27.8%。从全球苏打水行业区域市场份额来看，欧洲国家为主要市场，占比54.1%，其次为美国市场，占比13.2%，中国苏打水市场占比7.2%，日本苏打水市场占比1.8%，其他区域市场占比23.7%。

以美国市场为例，据美国《福布斯》杂志报道，苏打水在过去几年中销量不断增长，2009年至2014年期间，美国苏打水的销售额就已经增长了3倍。根据BeverageMarketingCorp的数据，过去五年来美国苏打水的销售额增长了42％。在2016年和2017年的销量增速达35%和38%，美国苏打水的销量增长速度已经远远超过瓶装水。

中国苏打水行业起步较晚，但发展很快。2016年，中国苏打水的市场规模已达52.2亿元，进入2017年后，中国苏打水市场拓展加速。据凯度消费者指数数据显示，2017到2018年，整体苏打水市场销量增长达到36.9%。预计未来十年内，苏打水品类整体市场规模将达到400~500亿元。据估计目前的品牌已达到上百个，其中常见的品牌包括娃哈哈、屈臣氏、明仁、元気森林等。

苏打水这个品类的出现规律不同于其他品类的饮料，其他品类饮料都是有一个“领导者”率先杀入市场，订立行业标杆，其他品牌趁势跟风，形成一个“金字塔”状的行业结构。以功能饮料为例，是红牛率先胜出，东鹏、乐虎，魔爪等品牌紧跟其后，其他更多的小品牌纷纷效仿，由此构成了整个功能饮料行业的“金字塔”结构。由于苏打水市场起步较晚，苏打水的整体品牌度较低，尚未能在消费者中有一个良好的定位及美誉度，市场竞争格局较为分散，众多苏打水品牌齐头并进，大家簇拥在一起，没有拉开明显的差距，目前来说，整个市场仍算是处于群龙无首的状态，尚未形成真正的龙头品牌。

我国主要的天然苏打水品牌

中国是继法国、日本、俄罗斯、德国之后第5个发现天然苏打水的国家。由于天然苏打水资源分布的区域性特征，目前我国天然苏打水生产项目主要集中在东北和四川地区。其中齐齐哈尔市克东县天然苏打水项目产能在50万吨以上。在克东地区发现的弱碱性碳酸氢钠冷矿泉是由地壳运动形成的，水中除了含碳酸氢钠和硼之外，还含有多种常量元素和微量元素，可以直接饮用。因珍稀罕见，被国家质检总局授予地理标志保护产品，并命名为“克东天然苏打水”。来自这一地区的天然苏打水品牌有舒达源、火山鸣泉、汇源乐碱等。

以火山鸣泉为例，它号称是国内天然小苏打含量第一高的品牌，原水碳酸氢根含量为646mg/L，接近克东天然苏打水标准峰值（650mg/L）。与其他同类天然苏打水产品相比，这款水的TDS指标优势也极为突出。

黑龙江省五大连池五连发矿泉水饮品开发有限公司旗下品牌“北国力生”,也是生产天然无气苏打水的重要厂家，其产品定位于中高端市场。倍特天然苏打水，水源来自乐山三江，富含各种微量元素。无糖无气，口感略带甘甜，是一款不错的无气苏打矿泉水。

目前，国内的高端苏打水市场还处于起步阶段，相对于普通苏打水，价格略高的高端苏打水仍然属于“小众”商品，但随着人们对健康理念的重视，高端苏打水的销量仍然呈现上涨的趋势。

中端苏打水饮料品牌

屈臣氏苏打水及其饮料系列是我国消费者较为熟知的品牌，属于“入门级”产品。得益于屈臣氏超市的遍地开花，其屈臣氏苏打水饮品系列也深入人心。怡泉（Schweppes）苏打水饮料是可口可乐公司于1999年收购的英国饮料品牌，拥有230年历史，在世界各地拥有着许多忠实的消费者。娃哈哈苏打水是娃哈哈在2010年推出的产品。可惜的是，娃哈哈苏打水在实际销售中知名度低、市场占有率有限，也未能打开局面。

2018年开始，不少企业都在蠢蠢欲动，布重新局苏打水领域。例如，名仁推缤纷苏打气泡水；娃哈哈推出pH9.0苏打水；青岛啤酒跨界推出王子海藻苏打水；统一轻啵苏打水、农夫山泉“SODA”苏打水也随后上市……

与天然苏打水的高价相比，苏打水饮料却显得非常“亲民”，调研显示4元的价格区间可以很好的释放消费购买力。

元気森林是一个比较新的品牌，也是系列调味苏打水。其定价抬高到5~6元价格带，并且搅动了该品类的活跃度和关注度。虽然上市时间不长，但元気森林所带来的数据足够刺激，从3年估值40亿人民币到4年估值140亿人民币，让太多人看到了这个市场的爆发力和诱惑力。根据元気森林公开披露数据，其2019年销售业绩估计在7亿~8亿人民币左右，今年仅6月销售业绩大概率会超过2.6亿人民币，2020年全年营收预计会在20亿~25亿人民币之间。元気森林正在以肉眼可见的速度成为一个“疯狂”的品牌，而且这种疯狂还未结束。

元気森林能够快速崛起的主要原因在于踩中了用户痛点，从市场定位上看，搭上了健康化、年轻化消费趋势的快车。元気森林产品其主打“0糖、0脂、0卡”概念的苏打气泡水，以刺激口感+代糖成分塑造的甜味，给“减肥”“怕胖”“拒绝碳酸饮料”的人提供了一个切中需求的选择，被称为“健康版可乐”，这种品类升级优势让元気森林迅速走红。此外，元気森林的产品设计能够很好吸引年轻人的眼球。美国营销界总结出一个“7秒定律”，即消费者会7秒内决定是否有购买你家商品的意愿。

未来市场潜力可期

中国苏打水市场虽然加速了拓展的步伐，但相对欧美市场，中国苏打水市场推进步伐相对较慢，市场仍有待开发。从竞争主体看，娃哈哈、屈臣氏、农夫山泉、崂山等大品牌均加入了苏打水领域的混战，并也进一步推动了这一领域的开拓。从驱动力量看，消费水平的提高以及肥胖人群、糖尿病人群的数量攀升，由于苏打水品类具备弱碱性的健康优势，符合消费者的健康需求，在长时间内给予了苏打水市场驱动的内因。从宣传上看，元気森林及其含气苏打水的出现，都在进一步教育市场，给苏打水市场提升了知名度。

随着消费者健康意识的强化，这一品类的发展速度还将进一步提升。预计到2025年，中国苏打水行业市场规模增长至320亿元左右，未来还有较大的发展空间。需要注意的是，目前中国所有的苏打水企业执行的几乎都是企业标准。考虑未来市场的完善和消费者的饮水安全，中国的苏打水市场亟待更为严格与细分的标准。

作者：万方