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2021颜料行业近况

来源:荣格-《涂料与油墨-中国版》 发布时间:2021-05-12 744
化工涂料油墨树脂颜料、填料助剂溶剂其他生产设备涂装设备/环保设备实验室检测设备
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颜料市场正在经历增长,油墨行业的领先企业谈供应商主要要求。

对于消费者和品牌所有者而言,颜料是油墨最关键的组成部分。它们提供了吸引眼球的色彩,作为品牌鲜明的特征。如同大家熟知的品牌汰渍的橘色和可口可乐的红色一样。


油墨制造商在与颜料供应商合作时特别敏感。颜料不仅必须符合法规标准,而且还必须符合生产标准。
INX国际油墨公司UV / EB技术副总裁兼研发部副总监Jonathan Graunke谈到了法规的要求。

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 “在我们持续致力于联合国可持续发展目标的项目过程中,拥有符合严格监管要求的颜料是很重要的。” Graunke说, “例如,确保不出现非故意添加物质(NIAS)至关重要。现在,当务之急是缺少不含PAAs,重金属甚至卤族材料(如氯)的颜料。另外,我们需要能够通过回收协议的产品,特别需要注意其回收洗涤的反应方式。”


 “当然,我们仍然需要能够在众多化学物质中更易于分散,能够改善加工性能、显色效果和具有成品特性的物质。”Graunke补充说, “比如说,会希望寻找一种黄色颜料,在紫外线环境下,能提供传统二芳基化合物(如颜料黄13)的色牢度同时,具有更好的流动性。”


Hubergroup软包装全球产品总监Lutz Frischmann表示,寻找新颜料时最重要的因素之一,是新的来源始终要与日新月异的法规要求保持一致。


Frischmann表示:“Hubergroup Chemicals是我们的颜料供应商,我们信任他们在产品安全和法规事务,高输送能力和环境标准方面的广泛丰富的专业知识。目前我们有几项研发正在合作中,将继续依靠Hubergroup Chemicals的专业技术来开发和筛选优质颜料。”


“评估新颜料时,我们的标准清单范围很广泛,并且取决于油墨化学和最终用途的应用。”Wikoff Color产品技术和解决方案副总裁Evan Benbow博士说。


太阳化学北美油墨部包装油墨产品管理副总裁Anthony Renzi指出,油墨行业和其他与化学相关的行业一样,受到不断变化着的消费者趋势、环境法规、政治因素和新技术的显著影响。


Renzi补充说:“这些变化既带来了挑战,也带来了未来创新的机遇。对于现有产品,我们与客户同心合力,在必要时获得额外的注册。我们还与中间制造商同舟共济,确保颜料供应链受到的干扰最小化。 ”


Benbow博士说, Wikoff Color为一个特定的应用采购颜料时会考虑许多因素,其中包括了可持续性。


Benbow博士补充说:“例如,在包装油墨应用中,我们要求颜料必须符合关键的食品安全标准,同时还必须适合堆肥和回收应用。这些可持续性标准包括油墨在堆肥中使用时,是否具有生态毒性,或者在回收过程中是否弄脏脱墨溶液或塑料。这些因素对于我们来说很重要,因为颜料必须要满足最终用途市场的需求,还要使包装符合循环经济。”


Frischmann说,可持续性绝对是采购颜料时的一个重要的考虑因素。
他补充说:“无论是什么议题,我们在所有决策中都会考虑到可持续性。我们遵循诸如‘从摇篮到摇篮’的循环经济方法。选择合适的色彩指数至关重要,我们所有的颜料都在印度生产基地进行生产,那里位置优越,并配备了最先进的水回收厂。”


在颜料方面,油墨公司都在其他因素中寻求服务、创新、可持续性和长期合作关系。
Renzi报道说,中国政府为实现环境改善,近期采取的迅速行动,在可持续发展方面极大地影响了这个行业的各个层面。


Renzi指出:“随着这些变化,我们已经看到:由于全球范围内,更严格的执行环境和安全法规,能够应对使用的原材料出现普遍缺乏,从而导致了一些成本增加。但是,可持续性一直是太阳化学在所有业务领域(包括颜料采购)的主要关注点。 这些环境方面的变化对所有人来说都是有利的,因此我们将继续前进,加强合作伙伴关系,使配方更具有敏捷性,满足客户和法规的要求。”


INX国际油墨公司战略采购高级副总裁Rick Westrom表示,可靠的质量和服务以及在本地拥有仓储的能力是必不可少的。 “每一个供应商都必须遵守所有的全球性法规要求,这一点非常重要。”Westrom补充说。
“在新冠肺炎疫情时代,与始终为Wikoff Color提供可靠服务和创新解决方案的供应商合作是至关重要的。”Wikoff Color采购总监Ken Klug说。


“对于我们来说,影响我们做出决定的因素,主要是成本和与食品接触的材料,但可用性和质量的一致性在决定过程中也发挥着作用。” Frischmann说。

不断增长中的颜料市场
分析人士说,尽管新冠肺炎疫情带来的影响很大,但颜料市场仍然持续增长。
例如, Smithers最近拿出了2020年10月的报告《高性能颜料的未来—2025年的展望》,提供了对于高性能颜料(HPP)领域的见解。


就有机高性能颜料而言, Smithers的报告包括苯并咪唑酮、喹吖啶酮、二萘嵌苯、二噁嗪紫、异吲哚啉酮、异吲哚啉、双偶氮冷凝液、酞菁、吡咯并吡咯二酮和其他有机高性能颜料HPP。
在无机高性能颜料HPP方面, Smithers的报告囊括了复杂的无机彩色颜料、钒酸铋、群青蓝、金属氧化物和盐,还添加了效果颜料。


Smithers 的研究显示,2019年全球高性能颜料市场为243,980吨,价值70.7亿美元。 2020年,新冠肺炎疫情及相关因素破坏了全球经济活动,市场受到了严重的影响。


Smithers的最新预测显示,这些颜料的市场量下降了11%,为217,097吨。价值比2019年下降了12%,为62.2亿美元。” Smithers信息部编辑John Nelson说。 “市场将在未来的五年得到恢复,但到2025年,仅预测达到255,770吨和75.8亿美元。”


根据Coherent Market Insights(CMI)2020年7月的报告《颜料市场分析》,全球颜料市场在2019年的收入估计超过150亿美元。CMI认为该市场的复合年增长率在预测期内(2020~2027年)为4.5%。从应用方面来说,油墨和涂料在2019年占据了全球颜料市场的主导地位,按收入计算约占40%的市场份额,其次是印刷油墨和其他内容。


CMI分析师表示:“新兴的印刷油墨最终用户细分市场对颜料产生了强劲的需求,这有望服务于主要的市场机会。印刷油墨行业的增长主要取决于印刷喷墨和激光印刷的发展。包装行业对于印刷油墨的需求不断增加,再加上全球对商品和服务的需求不断攀升,预计这些都将促进颜料市场的增长。”


根据Coherent Market Insights的分析,无机颜料的市场需求最高,超过85.5亿美元,就收入而言,占2019年市场份额约50%,其次是有机颜料和特种(高性能)颜料,分别占比35%和15%。


Nelson说,2020全年最大的影响,就是市场对于使用高性能颜料配制的材料产品和服务需求的下降。


Nelson补充说:“并不是所有的行业都受到了相同程度的影响,这样的情况还会持续下去,尽管一些国家为了应对冬季疫情高发和新冠肺炎病毒采取了新的封闭管理。随着一些受到最严重影响的最终应用开始得到恢复,预计到2021年高性能颜料市场的最初反弹为5%。但市场对这些颜料的需求量,最快也要到2023/2024年,才能恢复到2019年的水平。”


Smithers报告说,装饰涂料占据了高性能颜料中最大的涂料领域。2020年,用于印刷的颜料仅略有下降。用于包装印刷的颜料仍保持强劲,但用于广告图形和出版物的颜料下降得更为严重。


CMI认为,制造颜料的原材料价格上涨将对市场增长形成阻碍。


“用于生产颜料的主要原材料是碳基分子,主要来源于石油化合物、苯、甲苯、乙烯、萘和酸的天然气。” Coherent Market Insights的分析师报道。


颜料行业的另一个主要挑战是针对于各种颜料及其原材料的法规越来越多。


“例如,欧盟(EU)对使用CMR(致癌,致突变或生殖毒性)1或2级芳族胺、铅(Pb)及其化合物、镉颜料、分级芳族胺(1类CMR或2类CMR,及其盐、染料和颜料)实施了严格的法规。所施加的限制是基于胺类对人体健康的不利影响。此外,根据美国法律(《联邦食品药品化妆品法》,FD&C Act)),用于化妆品的色彩添加剂和颜料必须经过严格的核批制度。” CMI的分析师总结道。


关键颜料和有助于配制这些关键颜料的原材料(例如中间体)可用性和成本一直令人感到担忧。
Nelson说:“由于中国在基础化学品生产中占据的主导地位,自从中国实行更严格的监管后,2018和2019年间供应链发生混乱,而与美国的贸易纠纷又加剧了这一问题。‘蓝天保卫战’计划自2018年下半年起已得到严格执行,一些化工业务被迫关闭。这些原因导致供应链中断和价格上涨,中国的颜料生产受到打击,成本增加。”


疫情给供应链带来了新的挑战。相比产品的可用性来说,更多的是运输方面的问题。


“这些挑战主要集中在中国开启了严格的封闭管理时期,即2020年第一和第二季度。 与欧洲和北美的大部分终端用户经济体相比,中国的做法能够更有效地控制病毒感染。”Nelson补充说。


Nelson继续说道:“许多原本从中国采购化学品的最终用户已经开始着手寻找其他来源的替代产品,这些来源可能是亚洲其他国家,也可能来自最终用户本国的国内生产。到2025年,包括高性能颜料在内的高价值产品的生产商将转向本地采购原材料,新的供应链结构将不断发展。此外,来自亚洲颜料生产商的竞争加剧以及关键领域(例如汽车)对高性能颜料的需求放缓,这些都使得一些西方颜料生产商对于自己的市场参与度进行了反思。这也体现在最近的并购活动中,其中一些活动在2020年被暂时推迟。随着市场的复苏和某些关键最终用途市场的持续低迷,预计高性能颜料生产商将出现进一步合并。”


CMI指出,中国是最大的颜料及颜料原材料生产基地之一。在过去的两到三年中,由于中国严格的环境执法措施导致原材料出现短缺,颜料的供应受到了严重影响,国内各类工厂相继倒闭。


2019年3月,中国江苏已一化工厂发生大规模火灾爆炸,造成近80人死亡。 大火还蔓延到附近的各类设施。
中国政府已下令强制关闭该工业园区内的工厂,其中包括两家生产颜料黄74所需的2-甲氧基-4-硝基苯胺(PNOA)主要供应商。这些工厂即刻关闭,导致原材料成本增加,最终致使颜料价格上涨。


此外,美国和中国之间以及印度和中国之间正在进行的贸易战也有望在不久的将来,影响颜料和中间体的供给和成本。 但是,制造商现在也正在关注各种行动计划,例如将制造厂从中国转移到其他地区/国家,比如:印度次大陆、韩国或东南亚国家,以避免这些产品受到制裁。


Coherent Market Insights的顾问Abhishek Baheti认为,这种发展将弥合供需缺口,并将有助于各种颜料,及其中间体和原材料的价格稳定。此外,颜料行业中的现有参与者正在集中精力扩大生产能力,满足颜料日益增长的需求。


“随着各个国家战胜疫情,人们的生活方式和工作方式可能都会变得有所不同。这为包括高性能颜料在内的所有市场带来了机遇和挑战。”Nelson说。


Coherent Market Insights的战略顾问Raj Shah预计,在预测期内(2020~2027年),塑料板块将是其他应用中增长最快的领域,按收入计算,其复合年增长率为3.5%。


 “印刷油墨板块也占有重要的市场份额,按价值计算,该板块2019年的收入约为24.6亿美元,预计到2027年将达到29.8亿美元,复合年增长率为3.1%。” Shah报道。” 预计在预测期内,印刷油墨行业的增长将推动市场对于颜料的需求。对印刷油墨的需求的进一步增加,有望推动对颜料更多需求增加。”


来源:荣格-《涂料与油墨-中国版》


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