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己二腈会过剩吗?

来源:中国化工报     发布时间:2021-07-30
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预建产能达150万吨,超过目前国内需求的3倍——

己二腈进入国产化前夜,国内预建产能已达近150万吨,超过国内目前需求的3倍。己二腈作为我国尼龙66的核心原材料,未来3~5年,己二腈-尼龙66是否会过剩?这是目前即便行业资深人士也难以决断的一个难题。要释疑是否会过剩,就需要厘清3个认知:把握行业发展阶段,准确预判实际产能,明确未来应用方向。


技术国产化有待突破

尼龙66由于长期受制于关键原料己二腈短缺而无法实现更大规模应用。己二腈的生产工艺较长,催化剂体系复杂,反应物中还含有剧毒的氰化物,技术壁垒更高。全球约75%的己二腈产量自用,参与贸易流通的较少,只有美国英威达有部分己二腈外销。国外企业通过控制己二腈即可把控全球尼龙66的供给。


拥有丁二烯法专利技术并生产己二腈几十年的英威达,生产技术已经多次升级换代,在上海建设的40万吨/年己二腈采用英威达最先进的第五代己二腈制备技术,在提高产量、降低能耗、增加工艺稳定性、降低投资等方面具有显著优势,单位产品能耗降低约40%。


2018年,华峰集团在重庆涪陵基地采用自主研发的苯法己二腈工艺设计建设10万吨/年己二腈项目,其中5万吨/年装置于2019年10月实现达产并稳定运行。在产品质量指标达到设计要求后,华峰集团又启动了30万吨/年己二腈项目,该项目预计总投资30亿元。


但多年来,国内己二腈仍未能实现自主供应,生产技术一直被少数跨国公司垄断。由于己二腈生产供应长期受控于国外厂商,已严重限制和影响了我国尼龙产业发展。


据了解,一个技术的成熟标志不仅是其工业装置要建成投产、流程打通,还要不断实现技术消缺,使其运行达到“安稳长满优”状态。目前,国内丁二烯氢氰化法、丙烯腈电解二聚法、丁二烯羰基化法、己内酰胺氨化制己二胺还难以形成实际产量。特别是被看成主流工艺的丁二烯氢氰化法,与国外技术相比,丁二烯直接氢氰化法国产化技术突破还有一段距离。


产品需求潜力满满

看一个行业产能过剩与否,要看它目前所处的发展阶段。作为生产尼龙66的中间体,目前国内计划建设的近150万吨己二腈产能尚未形成实际产能,也就不存在过剩。行业专家认为,目前我国己二腈-尼龙66国产装置还处于起步阶段,并未进入技术突破后的高速发展期。


目前国内己二腈尚处于发展初期,即便能形成实际产量的英威达的丁二烯法和国产的己二酸法,产品出来后,也不可能为了抢占市场而降价销售。而且英威达上海己二腈项目投资都是国外股东的资金,作为跨国公司更不会投产后就降低销售价格,因此,未来3~5年己二腈市场格局难变。


目前尼龙66原料己二腈与10多年前尼龙6主要原料己内酰胺国产化历程类似。过去己内酰胺一直大量依靠进口,成为制约我国尼龙6发展的一大瓶颈,随着己内酰胺生产技术的国产化,过去10年间,国内己内酰胺、尼龙6的产能与表观消费量均迅速增长。2011年,我国己内酰胺生产能力为58.5万吨,到2020年增长到433万吨。2011年,尼龙6聚合产能为193.5万吨,经过10年的快速增长,2020年国内尼龙6聚合产能达到534万吨,产量和需求在400万吨左右,应用范围持续扩大。


尼龙66比尼龙6综合性能更加优秀,影响尼龙66需求释放的根本原因是原料己二腈没有国产化,成本高,近5年需求一直在40万~50万吨/年徘徊。2020年尼龙66产能为56万吨/年,尼龙66表观消费量约为59万吨,消费量不到尼龙6的15%。由此可见,己二腈市场潜力满满,收益可观。


未来锁定三大新蓝海

从需求来看,根据IHS数据,2018年全球尼龙66消费中约40%用于合成纤维领域,60%用于工程塑料领域。预计未来几年,中国将成为世界最大的尼龙66消费国。尼龙66的增长领域十分广泛,未来随着居民生活水平提高和消费升级,尼龙66产品在军用、高档民用领域的需求将会有所增长。除此之外,在汽车、电气和工程市场中工程塑料的需求将增加很快,尤其是轻量化、动力总成零件优化、电气化和自动化等方面。


在军装领域,美军及发达国家军队的作战服装及野战装具的制作主要采用尼龙66纤维材料。军工被装上,欧美尼龙6与尼龙66产品占比为60:40,我国占比则为88:12。有尼龙纤维企业认为,目前尼龙66纤维在国内军工被装应用还处于初级阶段,己二腈国产化后,尼龙66将升级我国的军服被装,这将是一个有潜力的应用领域。


在民用服装领域,尼龙66手感比尼龙6更为柔软亲肤,其纤维透气性、耐磨性以及耐温、耐日照等适应性能更佳。目前国内民用服装主要采用尼龙6纤维,而欧洲多个国家民用服装早已采用尼龙66纤维,特别是出口的高档服装、袜子。随着己二腈国产化,民用服装包括内衣、瑜伽服、速干衣、皮肤衣、冲锋衣等都将会使用尼龙66纤维,尼龙66需求势必会有所增长。


在工程塑料领域,尼龙66用于汽车、电气和电子、工业机械领域的占比较高,分别为45%、16%、11%。尼龙66改性后主要用于汽车零部件生产,随着汽车市场的复苏以及汽车轻量化趋势的拉动,“以塑代钢”已成趋势,应用于汽车业的工程塑料将成为带动尼龙66需求的主要动力。


凭借轻质化、耐热、耐高温、高强度等多种性能优势,尼龙66不仅降低了汽车零部件的金属使用量,还可在部件加工过程中减少由焊接等步骤带来的能源消耗。在电动汽车断路器、锂电池框架和壳体、高压电缆导管、充电插头和插座、发动机控制单元、传感器、冷却阀和连接器等诸多应用领域,尼龙66都是理想的材料,同时还可满足车辆减重的需求,未来新能源汽车、轨道交通将成为尼龙66需求增长的新驱动力。


目前,以任何比例或公式来预测未来5年、10年己二腈、尼龙66的消费量都具有参考意义,但是一个基本的事实是尼龙66综合性能比尼龙6好,随着己二腈生产规模扩大,成本降低,尼龙66的应用潜力会迅速释放,甚至会呈现几何级增长。目前,行业内已达成共识:未来两三年,己二腈、尼龙66需求可实现翻番;未来5~10年,随着己二腈达到一定的边际生产成本,尼龙66需求提升至目前尼龙6的400万吨需求完全不是没有可能,按照生产1吨尼龙66需要消耗己二胺约0.52吨计算,己二腈需求可达200万吨。


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