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2021年世界非织造布 生产商40强

来源:荣格-《国际非织造工业商情》 发布时间:2021-11-15 1013
化工非织造原料添加剂非织造材料其他机械设备及配件材料处理、测试及测量设备 市场趋势
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当我们等待这些新生产线实现商业化时,但问题在于,这样的需求飙升将持续多久。当口罩不再是日常生活的一部分,消费者对湿巾的依赖程度降低时,是否还需要这些新产线?

毫不夸张地说,2020年是非织造布行业有史以来发展最强劲的一年。随着世界陷入停顿,许多行业面临全球性停产的困局,而非织造布行业进入了超速发展,以满足对口罩、个人防护服和消毒湿巾等产品前所未有的需求。这是通过重新调整生产、产能甚至增加新生产线来实现的。


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事实上,目前非织造布生产商增加的新生产线数量是该行业五十多年历史中的最高水平。虽然熔喷线的投资处于领先地位,这些新生产线是为了满足对口罩和高性能过滤介质的需求,但是也有许多新的纺熔生产线来服务卫生用品和医疗应用,还有水刺线投资是为了满足消毒湿巾类别的激增需求。


现在,当我们等待这些新生产线实现商业化时,但问题在于,这样的需求飙升将持续多久。当口罩不再是日常生活的一部分,消费者对湿巾的依赖程度降低时,是否还需要这些新产线?


大多数专家认为,随着消费者继续依赖无纺布提供的安全特性和便利性,需求预计将继续增长。
今年的报告包括位于世界各地的 40 家非织造布生产商。虽然许多领先公司都位于美国和西欧等成熟市场,但来自发展中地区的公司正在发挥越来越大的作用。今年,巴西、土耳其、中国和捷克等地区都有公司上榜。随着这些新兴市场的公司不断发展壮大,未来几年我们肯定会看到它们的排名上升。


今年,我们确实告别了一家数十年来一直上榜的公司——Low & Bonar。该公司被科德宝收购。此外,今年也将是另外两家非织造布生产商出现在我们榜单上的最后一年。Georgia-Pacific 作为非织造布行业最早的创新者之一,于 2021 年初将其非织造布业务的剩余部分出售给 Glatfelter Corporation,此外Glatfelter 还在收购另一家非织造布公司Jacob Holm Industries。


与往年一样,排名的依据是每家公司在2020年的销售额,为了便于比较,所有的销售额都从本国的货币转换成美元。由于汇率的波动以及原材料价格会对排名造成重大影响,因此,虽然按销售额排名对于本报告而言是必要的,但是我们在看待本报道时不应拘泥于排名,而应该是这些公司所进行的一切创新举措和投资。表格中列出的销售额基本都来自各公司自行提供的数据,除了Kimberly-Clark(金佰利)、Saudi German Nonwovens和Johns Manville,这几家公司的数据是根据业内消息进行估算而得。


乍一看,今年的四十强报道与之前并没有太大不同,但是当深入研究每一家公司的资料时,你会看到过去几年这个行业发生了多大的变化。


首先,我们看到了许多整合。Glatfelter 是世界上最大的非织造布生产商之一,也是最大的气流成网材料制造商,最近在该领域尤为积极。在过去12个月里,该公司收购了Georgia-Pacific的气流成网业务(Glatfelter几年前收购了G-P的欧洲业务),现在准备收购欧洲的擦拭材料制造商 Jacob Holm,后者在美国、法国和德国都有工厂。这两笔交易将使Glatfelter的非织造布总销售额增加约50万美元,并显著扩大其在擦拭巾市场的业务范围。


另一家通过收购稳步增长的公司是中国最大的非织造布生产商之一——俊富非织造布。该公司从PFNonwovens购买了位于无锡的生产基地,增加了其在当地的生产,并持有沙特阿拉伯纺熔非织造布制造商SAAF的多数股权,从而实现了在中国以外的首次运营。俊富的高管表示,这只是他们全球化努力的开始,该公司的目标是在未来几年内成为世界上最大的非织造布生产商之一。


与俊富一样,越来越多的亚洲公司正在走上全球舞台,不仅能够为本地客户提供服务,而且能够为他们服务的所有地区的客户提供支持。例如金三发正在积极投资其非织造布业务,以响应在中国乃至全球范围内对擦拭巾和其他非织造布产品的需求。而Toray Industries继续成为世界上最大的非织造布生产商之一,并在亚洲和印度进行了积极的投资。

1  Berry Global

据报道,Berry Global的健康、卫生和特种业务的销售额在2020年达到24亿美元,这得益于市场对医疗保健和消费品产品的强劲需求。“事实证明,我们的产品是生产手术衣、口罩、硬表面消毒湿巾、过滤介质和卫生产品中不可或缺的关键材料。”该公司美国和加拿大医疗保健和特种材料业务执行副总裁兼总经理Mark Siebert 说。


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2020 年初,作为全球最大的非织造布生产商,Berry(贝里)处于有利地位。他们在疫情开始之前在中国和美国增加了新产能。这些产能被立即高效利用,以支持医疗保健个人防护设备、表面消毒和空气过滤市场的材料需求。此外,贝里将其在世界各地的许多产线的重点转移到支持医疗保健和卫生需求,并迅速部署资金来改造、更新和投资新生产线,以支持用于口罩/呼吸器介质的熔喷非织造布的需求。在熔喷领域,该公司现在几乎在每个主要市场都拥有熔喷生产能力,能够供应N95口罩市场。


Berry将继续运营其熔喷生产线,以满足医疗客户的长期需求,但预计其中一些产能最终将转变为支持空气过滤市场。与此同时,在其他投资消息方面,该公司在中国南海和北卡罗来纳州的新生产线将继续满负荷运转。南海的Reicofil 5 纺粘生产线旨在通过率先上市的高蓬松双组分非织造布来服务超优质卫生用品市场;而北卡罗来纳州的生产线是为了支持硬表面消毒湿巾市场而建造。它们将继续服务于这些高增长市场,该公司最近也宣布进一步扩大在南海和北卡罗来纳州的非织造布业务,以满足疫情后的持续增长。


在重新调整其业务组合以应对后疫情时代的过程中,科德宝高性能材料继续专注于关键领域的投资、可持续性,并为其客户提供真正的全球业务。最近几个月,该公司在德国增加了一条熔喷线,在斯洛文尼亚增加了一条短纤维线,在亚洲增加了一条Enka线,在中国台湾地区增加了一条新的纺粘线。


此外,在2020年,由于全球熔喷市场面临短缺,该公司的研发团队加班加点开发出使用替代材料的口罩新产品。该领域的努力包括将其Evolon微丝技术用于可重复使用的可水洗口罩,并对现有纺粘生产线进行调整,以制造具有与熔喷相似的过滤效率的口罩。


同样为了应对口罩材料需求的增加,科德宝于2020年10月宣布在德国凯泽斯劳滕增加一条新的高性能熔喷生产线。该生产线在2021年第三季度投产,以满足口罩市场的需求。一旦该地区的这一需求减弱,新生产线也可以很好地服务于其他高性能市场。


“全球熔喷产能将过剩,但过滤和汽车市场对高性能熔喷材料的长期需求仍将存在。”科德宝高性能材料公司首席执行官Frank Heislitz博士说。


虽然科德宝的许多主要市场(如汽车和建筑)在2020年底和2021年开始出现复苏迹象,但其核心市场之一——服装继续面临挑战。Heislitz博士表示,他预计疫情的长期影响将在服装领域持续存在。


从市场角度来看,科德宝继续专注于服装市场的其他领域,如高性能户外用品和运动服。其Comfortemp莱赛尔衬垫满足所有高性能运动和户外衬垫的隔热要求,是首个由可持续生产的纤维素制成的可完全生物降解的衬垫。2020年,科德宝在中国苏州开设了一条新生产线,扩大了Comfortemp技术的产能。


科德宝也通过收购实现增长,如对Low & Bonar的收购。后者的加入不仅扩展了其制造专业知识,还增加了其技术能力,特别是在纺粘技术方面。


Low & Bonar拥有专有的两步纺粘工艺解决方案,使公司能够更加灵活地根据客户规格定制产品。科德宝还可以扩展其广泛的产品范围,尤其是在建筑、室内装修、家纺和汽车领域。“Low & Bonar的互补技术为科德宝开辟了新的应用领域。”Heislitz博士说。


随着全球经济在受新冠影响下滑后重拾增长态势,Ahlstrom-Munksjö(奥斯龙明士克)各项业务线的客户活动持续改善。该公司CEO索世明(Hans Sohlström)针对其发布的年度中期报告表示:“我们一年前同一季度的销量异常走低,而本季度销量在此基础上同比大幅增长,甚至几乎所有业务线的表现均超出疫情前水平。本季度另一大特征是关键原材料价格的快速上涨,比如纸浆和物流成本。我们积极地对产品售价进行管控,减缓了这一变化带来的影响。”


报告显示,其销量显著增长,产品占比结构得到改善。“随着客户活动不断加强,几乎所有业务线的销量都出现增长,像液体技术、过滤、磨具、玻璃纤维、羊皮纸、食品包装、防粘衬里及装饰等业务线均呈现强劲销量。”奥斯龙明士克还在第二季度提升了销售价格,很大程度上抵消了原材料成本快速上升的影响。
奥斯龙明士克近期宣布对美国的玻璃纤维生产线进行了一笔大型投资,利用其一流的技术为北美的地板行业提供支持,还推出了面向电动车过滤媒介方案的首个产品系列,该系列和他们在储能应用领域的全新纤维基解决方案,都展现了该公司坚定履行对全社会电气化做出贡献的承诺。

2  Freudenberg Performance Materials
据报道,Berry Global的健康、卫生和特种业务的销售额在2020年达到24亿美元,这得益于市场对医疗保健和消费品产品的强劲需求。“事实证明,我们的产品是生产手术衣、口罩、硬表面消毒湿巾、过滤介质和卫生产品中不可或缺的关键材料。”该公司美国和加拿大医疗保健和特种材料业务执行副总裁兼总经理Mark Siebert 说。


2020 年初,作为全球最大的非织造布生产商,Berry(贝里)处于有利地位。他们在疫情开始之前在中国和美国增加了新产能。这些产能被立即高效利用,以支持医疗保健个人防护设备、表面消毒和空气过滤市场的材料需求。此外,贝里将其在世界各地的许多产线的重点转移到支持医疗保健和卫生需求,并迅速部署资金来改造、更新和投资新生产线,以支持用于口罩/呼吸器介质的熔喷非织造布的需求。在熔喷领域,该公司现在几乎在每个主要市场都拥有熔喷生产能力,能够供应N95口罩市场。


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Berry将继续运营其熔喷生产线,以满足医疗客户的长期需求,但预计其中一些产能最终将转变为支持空气过滤市场。与此同时,在其他投资消息方面,该公司在中国南海和北卡罗来纳州的新生产线将继续满负荷运转。南海的Reicofil 5 纺粘生产线旨在通过率先上市的高蓬松双组分非织造布来服务超优质卫生用品市场;而北卡罗来纳州的生产线是为了支持硬表面消毒湿巾市场而建造。它们将继续服务于这些高增长市场,该公司最近也宣布进一步扩大在南海和北卡罗来纳州的非织造布业务,以满足疫情后的持续增长。


在重新调整其业务组合以应对后疫情时代的过程中,科德宝高性能材料继续专注于关键领域的投资、可持续性,并为其客户提供真正的全球业务。最近几个月,该公司在德国增加了一条熔喷线,在斯洛文尼亚增加了一条短纤维线,在亚洲增加了一条Enka线,在中国台湾地区增加了一条新的纺粘线。


此外,在2020年,由于全球熔喷市场面临短缺,该公司的研发团队加班加点开发出使用替代材料的口罩新产品。该领域的努力包括将其Evolon微丝技术用于可重复使用的可水洗口罩,并对现有纺粘生产线进行调整,以制造具有与熔喷相似的过滤效率的口罩。


同样为了应对口罩材料需求的增加,科德宝于2020年10月宣布在德国凯泽斯劳滕增加一条新的高性能熔喷生产线。该生产线在2021年第三季度投产,以满足口罩市场的需求。一旦该地区的这一需求减弱,新生产线也可以很好地服务于其他高性能市场。


“全球熔喷产能将过剩,但过滤和汽车市场对高性能熔喷材料的长期需求仍将存在。”科德宝高性能材料公司首席执行官Frank Heislitz博士说。


虽然科德宝的许多主要市场(如汽车和建筑)在2020年底和2021年开始出现复苏迹象,但其核心市场之一——服装继续面临挑战。Heislitz博士表示,他预计疫情的长期影响将在服装领域持续存在。


从市场角度来看,科德宝继续专注于服装市场的其他领域,如高性能户外用品和运动服。其Comfortemp莱赛尔衬垫满足所有高性能运动和户外衬垫的隔热要求,是首个由可持续生产的纤维素制成的可完全生物降解的衬垫。2020年,科德宝在中国苏州开设了一条新生产线,扩大了Comfortemp技术的产能。
科德宝也通过收购实现增长,如对Low & Bonar的收购。后者的加入不仅扩展了其制造专业知识,还增加了其技术能力,特别是在纺粘技术方面。


Low & Bonar拥有专有的两步纺粘工艺解决方案,使公司能够更加灵活地根据客户规格定制产品。科德宝还可以扩展其广泛的产品范围,尤其是在建筑、室内装修、家纺和汽车领域。“Low & Bonar的互补技术为科德宝开辟了新的应用领域。”Heislitz博士说。

3  Ahlstrom-Munksjö
随着全球经济在受新冠影响下滑后重拾增长态势,Ahlstrom-Munksjö(奥斯龙明士克)各项业务线的客户活动持续改善。该公司CEO索世明(Hans Sohlström)针对其发布的年度中期报告表示:“我们一年前同一季度的销量异常走低,而本季度销量在此基础上同比大幅增长,甚至几乎所有业务线的表现均超出疫情前水平。本季度另一大特征是关键原材料价格的快速上涨,比如纸浆和物流成本。我们积极地对产品售价进行管控,减缓了这一变化带来的影响。”


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报告显示,其销量显著增长,产品占比结构得到改善。“随着客户活动不断加强,几乎所有业务线的销量都出现增长,像液体技术、过滤、磨具、玻璃纤维、羊皮纸、食品包装、防粘衬里及装饰等业务线均呈现强劲销量。”奥斯龙明士克还在第二季度提升了销售价格,很大程度上抵消了原材料成本快速上升的影响。


奥斯龙明士克近期宣布对美国的玻璃纤维生产线进行了一笔大型投资,利用其一流的技术为北美的地板行业提供支持,还推出了面向电动车过滤媒介方案的首个产品系列,该系列和他们在储能应用领域的全新纤维基解决方案,都展现了该公司坚定履行对全社会电气化做出贡献的承诺。


来源:荣格-《国际非织造工业商情》


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