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国产己二腈大突破,尼龙市场即将起飞!这三大场景成尼龙应用新方向

来源:BITE刷子工业主题展, 中国化工信息周刊, 九方金融研究所 发布时间:2021-12-01 1492
化工塑料橡胶原料及混合物 市场趋势
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根据机构测算,2025年全国尼龙66总需求量将在132万吨左右,2021-2025年年均复合增速25%;2030年全国尼龙66总需求量将在288万吨左右,2026-2030年年均复合增速为17%。从应用领域来看,服饰、交运和新场景领域都大有可为。

尼龙是一种既古老又年轻的材料,凭借品种丰富、性质优异,应用已拓展至纺服、汽车、电子等方方面面,而且在新能源、3D打印等新场景中也大放异彩,作为五大工程塑料之首,尼龙是少数市场空间潜力巨大,我国未来市场空间增速预计在两位数以上的材料之一。

根据华安化工测算,仅尼龙66到2025年全国需求量有望达132万吨,2021-2025 年年均复合增速为25%。此外,特种尼龙如尼龙12、尼龙5X、芳香族尼龙的市场有望翻倍增长,或实现从0到1的突破。

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从全球尼龙市场看,尼龙6和尼龙66占到总产能、产量的95%以上。2020年国内尼龙6产能占到全球产能62%左右。相对于全球市场表现,中国尼龙市场需求增长势头迅猛。根据机构测算,2025年全国尼龙66总需求量将在132万吨左右,2021-2025年年均复合增速25%;2030年全国尼龙66总需求量将在288万吨左右,2026-2030年年均复合增速为17%。从应用领域来看,服饰、交运和新场景领域都大有可为。

尼龙66原材料获突破,国产化工企业加速布局

在工程塑料领域,尼龙66用于汽车、电气和电子、工业机械领域的占比较高,分别为45%、16%、11%。尼龙66改性后主要用于汽车零部件生产。随着汽车市场的复苏以及汽车轻量化趋势的拉动,应用于汽车业的工程塑料将成为带动尼龙66需求的主要动力。

长期以来,我国尼龙66自给率一直偏低,主要原因是核心原材料己二腈技术未实现突破。2019年以前国内没有一家企业能够生产己二腈,己二腈长期以来依赖进口,始终受到国外跨国公司控制,严重限制和影响了尼龙产业发展和产品竞争力。

以华峰集团为代表,近两年中国生产企业已实现零的突破,并且未来3~5年逾百万吨在建、拟建项目计划投产,从而逐渐打破中国尼龙66材料此前遭遇的“卡脖子”难题。

2019年7月,华峰建成了国内首套产业化的5万吨/年己二腈生产装置,这是国内首个己二腈工业化生产项目,也是首个采用民族自有技术研发的己二腈生产项目。在国内首次打通并建成了从苯到己二酸、再到己二腈与己二胺、再到尼龙66的完整产业链。

多年来,虽有一批国内化工企业不断投身己二腈的技术攻关,但由于己二腈的生产工艺较长,催化剂体系复杂,技术壁垒较高,前些年曾有部分企业建成了己二腈的生产装置,然而由于成本过高及爆炸事故等因素,导致项目推进陷入困境而终止。华峰集团“十四五”发展规划显示,华峰重庆基地继2019年年产5万吨己二腈项目顺利产业化后,今年又一个年产5万吨的己二腈装置进入调试,目前在建的二期年产10万吨己二腈装置预计明年投产,三期年产10万吨己二腈装置已经在紧锣密鼓的设计中,预计2023年投产。也就是说,2023年底,华峰将建成年产30万吨己二腈装置。

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平煤神马与国内多所科研院校研究所进行联合科技攻关,最终完成了已二腈工业化生产的技术攻关,取得了己二腈工业化生产的自主知识产权,并采用国际上先进的将丁二烯直接氢氰化合成己二腈生产技术,以实现能耗下降,污染减少,效率提升。同期,注册资本3亿元的河南神马艾迪安化工有限公司也正式注册成立,标志着神马尼龙产业链补上了己二腈自主生产这一关键环节,新公司由神马股份全额出资,采用国际先进的丁二烯直接氢氰化合成己二腈技术建设20万吨/年(一期5万吨/年)己二腈项目。项目总投资11.9亿元,预计2022年投料试车。

此外,中国化学与齐翔腾达合资公司天辰齐翔投资105亿元建设100 万吨/年尼龙66 产业链项目,其中包含20万吨/年己二腈产能,预计将于2021年底投产;国际己二腈巨头英威达计划投资70亿元在上海启动建设年产40万吨己二腈生产基地,预计2022 年投产。

国内己二腈的产业化后,其生产规模进一步扩大,成本也将进一步降低,并为PA66带来更大的进口替代空间,进一步打开PA66的应用空间,国内PA66行业或将迎来快速发展期。据行业推算,未来2~3年,己二腈、PA66需求有望翻番,未来5~10年,己二腈将达到一定的边际生产成本,PA66需求有望达到400万吨,中国或成为全球最大的己二腈-PA66市场。

尼龙产品新需求方向

1、 服饰领域需求新风尚

尼龙最早的规模化应用是尼龙丝长袜。随着人们生活水平的提高,尼龙在服饰界仍然占有很大空间。奢侈品品牌PRADA尤其青睐尼龙,目前PRADA的尼龙产品遍及鞋、箱包和服装全品类。这种时尚潮流带来的丰厚利润,往往会引来众多高中端品牌的更进、模仿,将带来尼龙在服饰领域的新一轮风潮。

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2、交运领域需求新升级

在减碳降排的今天,越来越多的汽车厂商将减量化作为汽车设计的基本要求之一,塑料逐渐从装饰件向结构功能件转变。

目前发达国家平均每辆轿车上塑料的用量为140-160kg。而尼龙是最重要的车用塑料, 主要用于动力、底盘零部件及结构件,约占整车塑料的 20%。以发动机为例,传统汽车发动机周边温差范围达到-40到140℃,选用长期耐温性较好的尼龙,还可以起到轻量化、 降成本、减噪防振等作用。鉴于传统汽车发动机对塑料要求是耐热,而电动车更关注阻燃,因此考虑到这些因素,尼龙无疑是极佳的电动汽车塑料。

根据每个新能源汽车电池组大约需要30kg工程塑料,预计2025年仅电池组一项需要塑料达到36万吨。在传统汽车中应用广泛的尼龙,经阻燃改性后在新能源汽车可继续大放异彩。

3、新场景带来新增量

作为一种快速成型技术,3D打印核心就是材料。尼龙由于耐磨、兼韧、较高的强度和耐用性,是3D打印应用的理想选择。伴随着3D打印商业化以来的高速增长,新场景应用为尼龙市场带来新增量。

作为我国唯四的没有全产业链技术普及的大宗化学品。尼龙市场空间大、竞争格局好, 对于优先突破尼龙关键技术的企业有望享受巨大红利。

特种尼龙市场增速飞快

除了尼龙66将迎来快速发展,特种尼龙市场也表现亮眼。中国特种尼龙市场增速飞快,需求增速明显高于全球,市场潜力巨大。2019年,中国特种尼龙需求规模590.35亿元,2011至2018年,中国特种尼龙需求量年复合增长率为14.4%,预计未来仍将维持10%以上的增长。

特种尼龙主要应用于汽车与运输领域、电气与电子领域。在汽车与运输领域,特种尼龙的需求主要是来自对PA12,PA11,PA4/6和PA6/12产品的需求,因为这些产品可以满足汽车热管理部件的需求。到2025年,该细分市场可能占全球特种尼龙市场的37.0%以上。

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