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2021年亚太区油墨市场总览

来源:涂料与油墨-中国版 发布时间:2022-03-28 1399
化工涂料油墨树脂颜料、填料助剂溶剂其他生产设备涂装设备/环保设备实验室检测设备 特别报道
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该地区正从2019新冠疫情中复苏,但许多国家和地区仍受其影响。

受到中国、印度和许多快速发展的国家及地区的驱动,亚太区已成为世界上最大的油墨生产地。《油墨世界》估计,区内油墨年销售额超过75亿美元,中国所占份额最大,约为30亿美元,日本、印度及韩国其次。


对许多规模巨大的跨国油墨制造企业来说,亚太区有如自己的家园。除了DIC油墨、坂田油墨、东京油墨和航华油墨这几家原本就是日本本土的企业之外,其它业内主要领先企业也在亚太区内拥有大量业务。中国企业的内部市场也很强大,代表性领先企业是叶氏化学控股有限公司旗下的油墨生产子公司洋紫荆油墨有限公司。


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图片由SIEGWERK提供


需要注意的很重要的一点是,亚太区内各国和地区并非迥然不同。除中国、日本和印度外,南亚、东南亚和澳新地区(澳大利亚-新西兰)也是实力强劲的细分市场。


COVID-19疫情爆发前,亚太区增长迅速,现在则和其它地区一样,受到严重困扰。虽然中国相对较快地渡过了难关,但其它地方仍在苦苦应对。


DIC公司包装和平面业务集团总裁兼常务执行官Masamichi Sota介绍,DIC在不同的国家和地区见证了不同的市场动向。


“在许多市场,新冠疫情对运营和经济活动产生了重大影响。”Sota说道,“由于中国和台湾地区受到新冠疫情的影响较小,中国的增长比其它国家和地区更强劲,但原材料成本的上涨也影响到了这个国家。此外,越南的增长一度比大多数国家和地区迅速,但近来也由于新冠疫情的封锁而放缓。


“一些国家和地区的经济从COVID-19 疫情中恢复过来,并取得一定增长。同时,还有一些国家和地区仍在努力应对。”Sota 补充道,“总的来说,原材料成本、物流成本和其它运营成本的上涨,对整个地区都构成了挑战。”


坂田油墨公司规划部国际运营部总经理Katsuya Tanaka认为,包装市场在该地区仍然保持强势,越南的增长特别强劲。“即使有COVID-19 疫情存在,公司仍然将包装油墨作为一项强劲而稳固的重要业务,对销售达到可接受的水平做出了贡献。” Katsuya Tanaka先生观察到,“另一方面,由于数字化的持续推进以及封锁限制导致广告和活动减少,胶印油墨的销售大幅下降。”


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图片由绘博油墨提供


盛威科亚洲总裁Ashish Pradhan表示,旅游业等一些行业仍然受到疫情的影响。


“由于COVID-19的大流行,我们看到亚太区一些国家和地区的出行再次严重受阻。例如,这对与化妆品印刷以及旅游相关的油墨细分市场经济活动产生了负面影响。”Pradhan指出,“亚太区食品包装等必需品的包装、印刷和油墨市场依然强劲。总的来说,整个新冠疫情使得需求预测极不稳定。”


“除了印度和中国去年的强劲反弹,我们还看到越南和印度尼西亚等国家的持续增长。” Pradhan说,“一般而言,包装和印刷遵循GDP增长模式,因为它们因应了金字塔市场底部的需求。整体上,包装,特别是软包装的增长高于GDP。因此,GDP增长的经济体,其包装市场也将取得更高的增长。”


航华油墨公司海外油墨销售部总经理Akihiro Takamizawa认为,油墨市场与新冠大流行前基本相同。“商业印刷/书籍印刷市场在下降,而包括软包装在内的包装印刷市场仍然强劲。” Takamizawa表示,“但还在持续的COVID-19疫情造成市场整体萎缩,未来,包括以家居用品为主的软包装在内的包装印刷业务有望稳定增长,并预计将在建筑材料和注重环保的水性产品数字化领域进一步壮大。”


洋紫荆油墨公司发言人说,公司经受住了COVID-19的冲击,销售不断增长的同时,也开发了新产品,包括环保油墨。特别是随着中国国内市场的强劲增长,洋紫荆油墨的凹版食品包装油墨的销售表现优异。但该公司胶印油墨的销售因美国和欧洲印刷产品出口大幅减少而受到负面影响。 


绘博油墨亚洲企业传播团队报告说,他们认为近年来的趋势仍在继续,胶印、UV和液体油墨细分市场的包装需求在增长,而卷筒纸胶印和单张纸商业印刷市场在萎缩。团队还进一步补充说,由于消费水平的提高,特别是印度、印度尼西亚和越南等国家和地区的包装市场在增长。


中国和印度


业界领跑者普遍指出,中国和印度是油墨和印刷快速增长的两个市场。


“可以说,中国在过去一年中取得了显著的增长,部分原因是出口市场的特殊需求,这在封锁期间帮助了其它国家和地区,也帮助了暂时停顿的行业。”Takamizawa指出,“目前,随着发达国家以及其它国家和地区经济的复苏,运输成本正在上升,某些地区利润低、批量大的出口产品业务开始显示出放缓的迹象。尽管如此,我们看到从新冠疫情封锁中迅速恢复的市场在继续增长。”


“尽管2021年一季度出现了复苏趋势,但由于新冠疫情再次蔓延,之后的前景存在不确定性。”Takamizawa指出,“由于各国主要城市被封锁,亚太区的商业信心显著减弱。”


“我们看到,2020年受COVID-19疫情封锁而受负面影响的中国和印度市场出现强劲反弹。”Pradhan补充道,“潜在的宏观经济因素在这两个国家仍然存在。中国正面临着从制造业经济向消费经济的转变,而印度潜在的GDP增长和人口红利仍在推动其经济向前发展。此外,这两个大国人均包装消费量仍落后于发达经济体,这意味着从长期来看,仍有很大的增长空间。”


“尽管在新冠疫情后,平面设计市场开始复苏,但随着新冠感染病例持续上升,这些恢复的增长有所回落。” Sota说道,“中国区显示出更好的复苏迹象,但出口仍远低于新冠疫情爆发前。因原材料成本剧烈上涨,印度和中国两个市场都遭受了严重影响,特别是印度,面临着进一步封锁带来的困境。”


“我们在中国的销售一直很强劲,与经济复苏相一致。”Katsuya Tanaka表示, “比COVID-19疫情前的增长势头更猛。新冠疫情是造成印度新闻油墨销售下降的一个因素。但包装油墨的销售已明显恢复,达到疫情前的同一水平。”


平面设计市场的变革


显然,COVID-19疫情已经影响到亚太区的平面设计市场,但现实是,印刷和油墨市场正在发生变化。Pradhan指出,这个变革是数字化印刷的转变引发的。“因新冠疫情而带来的市场环境变化,显然使平面设计市场面临着压力。”Pradhan认为,“这个行业需要很长时间才能恢复,同时我们也看到市场需求向数字化发生了永久性的转变。”


Sota观察到,近年来,中国和区内其它国家和地区的环保法规变得更为严格,且这种趋势仍在继续。“许多国家和地区在加强环境监管,”Sota说,“过去几年间,油墨和印刷市场一直将重点放在更容易回收的包装材料上。现在市场也开始考虑减少CO2排放,这无疑将影响该地区的油墨和印刷市场。”


“严格的政府环境法规将继续影响中国的油墨和印刷业。” Katsuya Tanaka观察到,“这不仅会增加原材料成本,还将淘汰无法满足要求的中小型印刷企业。其它国家和地区由于面临全球温室气体减排的趋势,环境法规也日趋严格。”


“该地区平面设计市场销售的下滑形势从根本上说仍然严峻、严重。”Katsuya Tanaka说,“但中国是一个例外。由于国内经济复苏,我们在该国的销售增长速度比2019年更快。”


新冠疫情后的最大挑战


当询问到每家油墨公司,他们目前最关心的是什么问题时,排在首位是原材料供应、成本和物流。


“我们看到亚太地区市场面临的最大挑战是原材料价格飙升和运输成本急剧上升。”Pradhan 注意到,“此外,由于各种因素,如供应链瓶颈和制造业停工造成的短缺,某些原材料和货运供应也出现紧缺。盛威科拥有强大而广泛的供应商网络,并设法减轻了紧缺的影响。但是由于原材料价格飙升,我们与其它市场参与者一样,也不得不将部分成本转嫁给客户。”


坂田油墨公司的Katsuya Tanaka先生同样谈到了飙涨的原材料和物流成本。“在亚洲,新冠疫情依然构成挑战。因原油价格上涨、人力不可抗等因素导致的原材料成本飙升成为最大的挑战因素。”Sota说道,“我们看到,整个2021年,所有的油墨制造商都在承受压力。集装箱船短缺、燃油价格上涨也在抬高运输成本。”


洋紫荆油墨公司发言人指出,公司与供应商进行了密切沟通,并签订了“合同前”协议,以确保充足的原材料供应。“油墨生产主要的原材料是溶剂,其价格一直在上涨,几乎看不到下降的趋势,而树脂的价格在很大程度上取决于溶剂。与此同时,颜料的价格则更稳定,甚至略有下降,”该发言人介绍。


“我们一再被要求接受原材料价格的上涨,但最大的挑战是海运价格的上涨及延误。”Takamizawa认为,“而且,在某些情况下,商品销售及病毒感染与市场趋势直接关联,这使得我们很难调整备货。航华油墨在尽最大努力避免影响客户的业务。”


环境法规与油墨行业


与此同时,环境法规并非对于来自监管的唯一担忧。油墨公司也面临着可持续性和包装的变化。


“这是我们公司通过环保产品系列将自己与其它公司进行差异化的一个机会。”Katsuya Tanaka补充道,“我们含有植物源性成分的植物油墨系列产品的销售也相应增加。”


“亚太区尤其是与包装相关的环保意识正在不断提高。”Pradhan感觉,“可持续性和对食品安全的关注仍然是亚洲消费者心目中的首要议题。这促使许多国家和地区的监管机构在这两个领域出台更为严格的法律法规。”


 Pradhan还指出,作为亚太区领先的油墨制造商之一,盛威科一直在致力于可持续发展。 “比如,盛威科是印度第一家改用完全无甲苯制造环境的油墨制造公司。此外,我们还打算提供无矿物油油墨,以提高包装安全标准,进一步增强消费者的使用安全性。”


“可持续性对我们来说意味着进步。”Pradhan表示,“我们坚信,循环经济将是未来社会取得成功的最重要的因素之一。这就是为什么循环经济包装解决方案是我们创新努力的核心,其目标是进一步提高油墨和涂料印刷包装可回收性。换句话说,我们希望成为一家为客户提供定制解决方案的循环经济解决方案公司,通过循环经济的三个关键杠杆,即减少、再利用和回收,重新思考、重新进行设计包装。”


“总体而言,环境法规日趋严格,随着我们对法规和限制作出响应,其影响也将继续。”Takamizawa说道,“航华油墨致力于设计和开发既可持续又用户友好的油墨,在满足各国监管要求的同时,将社会、环境和用户纳入考量。”


绘博油墨公司亚洲传讯团队称,可持续解决方案对于亚洲市场很重要。“一方面,政府对环境的监管越来越严格,”该团队补充道,“另一方面,客户和加工商坚持要求环境认证和最佳实践。但由于长期以来非常重视可持续生产和产品,我们对此已经做好了充分准备。”


亚太区展望


“总体而言,油墨制造商相信该地区未来几年将保持增长,“我们看到2021第四季度,原材料成本上涨趋势在放缓。”Sota说道,“疫苗接种率的上升有助于各国克服新冠病毒,2022年有望变得更好。”


“虽然我们在调整销售价格,由于原材料价格的急剧上涨,预计2021财年的利润将低于去年。”Tanaka指出,“但我们的销售在逐步恢复,区内有些市场比COVID-19疫情前的增长更快。当然,我们的业务仍然受疫情的影响,但亚太区的人口和经济保持了稳定增长,相信将继续与该地区保持同步发展。”


“预计经济将进一步增长,印刷市场也将随之上升。”航华油墨的Takamizawa表示,“由于我们在许多国家和地区都有业务,我们视该市场为原来日本市场利润的来源替代。” 


“我们仍然看到亚太地区有大量的COVID-19感染病例,接种率还是很低,这导致出行持续受限。”Pradhan注意到,“这就是为什么旅游业在不久的将来依然不会复苏,并进一步损害该地区经济活动的原因。但我们确实对亚太地区的的前景持乐观态度,该地区印刷和油墨市场存在可持续增长潜力。”


 “COVID-19疫情仍在全球肆虐,远未被遏制,经营环境仍然充满不确定性和挑战,”洋紫荆油墨发言人表示,“叶氏化工集团对中国大陆主要以国内经济循环推动国际经济循环的 ‘双循环’发展方式感到乐观。” 


作者:DAVID SAVASTANO

Ink World杂志


来源:荣格-《涂料与油墨-中国版》


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